Barcelona, España — Las señales de mejora de la economía china se sumaron a los datos más sólidos de Estados Unidos del día anterior y reforzaron el apetito por el riesgo. Los inversores tienen en cuenta la subida del +25% de las acciones de Arm Holdings (ARM) en su salida a bolsa y se preparan para la volatilidad de esta jornada en la que vencen las opciones en Estados Unidos.

Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con signos mixtos y las bolsas europeas subían. En Asia, los principales índices cerraron en positivo, aunque el de Shanghai cayó.

En EE.UU., las acciones de los fabricantes de automóviles retrocedían en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el inicio de una huelga de los trabajadores del sector. Además, el acontecimiento trimestral conocido como “triple witching”, con el vencimiento de derivados ligados a acciones, opciones sobre índices y futuros, implica US$4 billones y presupone una sesión bursátil marcada por picos de volumen y volatilidad.

España está analizando el plan de Saudi Telecom de convertirse en el mayor accionista de Telefónica SA y dispone de instrumentos jurídicos para proteger los intereses estratégicos del país, según ha declarado hoy el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La compañía saudí ha ofrecido US$2.500 millones por una participación del 10% en Telefónica.

La subida de las tasas de interés promovida la víspera por el Banco Central Europeo (BCE) provocó reacciones políticas en España, Italia y Portugal. El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, afirmó que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, “vive en Marte” y que al BCE no le importan “las dificultades económicas de las familias y las empresas”.

Para Fernando Medina, ministro de Finanzas de Portugal, la decisión del BCE es un desafío para la economía y debería provocar una “ralentización del crecimiento”. La vicepresidenta del gobierno español y ministra de Economía, Nadia Calvino, mantuvo un tono diplomático y señaló que esperaba que el BCE hubiera hecho lo suficiente.

La atención de los inversores se centra ahora en la reunión de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 4,323% a las 07:15 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se apreciaban frente al dólar.
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En otros mercados, el oro y el bitcoin subían, al igual que los contratos de petróleo WTI, que cotizaban por encima de los US$90.

→ Los factores que guían a los mercados:
🧧 Signos de mejora. El Banco Popular de China redujo la tasa de depósito obligatorio de los bancos en 25 puntos básicos, la misma proporción que el último recorte de marzo. El objetivo es que los prestamistas apoyen las medidas del gobierno para estimular la economía, que ya muestra signos de mejora. En agosto, la producción industrial (+4,5%) y las ventas al por menor (+4,6%) crecieron por encima de las previsiones, y la tasa de desempleo bajó al 5,2%.

🦾 Debut con éxito. Las acciones de Arm Holdings (ARM) subieron un +25%, hasta US$63,59, en su debut en Nueva York, con lo que la empresa alcanza un valor de mercado de más de US$65.000 millones tras recaudar US$4.870 millones en la mayor oferta del año. El resultado se considera una victoria para el SoftBank de Masayoshi Son – y podría estimular el aletargado mercado de las IPOs. Las acciones de la empresa subían un +5,71% a las 7:15 (hora de Nueva York), antes de la apertura de las bolsas.

🤖 Apuesta por la bonanza con la IA. Tras recortar el 10% de su plantilla a principios de 2023, Salesforce ha decidido contratar a 3.300 personas en varios departamentos, como ventas, ingeniería y servicios de datos en la nube. El fabricante de software de relaciones con los clientes apuesta por que la inteligencia artificial impulse un nuevo ciclo de inversión en tecnología.

👨‍🏭 Presión sobre las automovilísticas. Tras semanas de negociaciones, el sindicato estadounidense United Auto Workers (UAW) ha declarado huelga en las líneas de vehículos más rentables de tres plantas de Ford, GM y Stellantis. El sindicato dijo que otras plantas se incluirán en el movimiento, dependiendo del progreso de las negociaciones laborales

📺 Propuesta para Disney. Byron Allen ha presentado una oferta preliminar de US$10.000 millones a Walt Disney para adquirir su cadena de televisión ABC, emisoras locales, así como los canales por cable FX y National Geographic, según Bloomberg. Allen, un cómico, se ha convertido en un magnate de los medios de comunicación y ha desembolsado más de US$1.300 millones en los últimos años para adquirir activos como Weather Channel y una serie de emisoras locales desde Honolulu a Tucson.

🔍 Chips de 2021. Los polémicos smartphones Mate 60, X3 y P60 Pro de Huawei utilizan memorias SK Hynix disponibles desde 2021, según ha concluido TechInsights tras desmontar varios dispositivos. Hynix ha dicho que no ha hecho negocios con Huawei desde las sanciones impuestas por EEUU hace tres años. El Gobierno estadounidense está investigando la vía de acceso a los chips avanzados del dispositivo.

🍃 Activos verdes. TotalEnergies negocia invertir unos US$700 millones en proyectos de energías renovables de Adani Green Energy, según Bloomberg, para ampliar su cartera de proyectos de energía limpia. La operación estrecharía los lazos de la empresa francesa con Adani Green, de la que ya es el segundo mayor accionista con una participación del 19,75%.

Los mercados esta mañana
🟢 Las bolsas ayer (14/09): Dow Jones Industrials (+0,96%), S&P 500 (+0,84%), Nasdaq Composite (+0,81%), Stoxx 600 (+1,52%)
Las ventas minoristas y los precios de producción en EE.UU. superaron las estimaciones y reavivaron las expectativas del mercado de que la Fed podría lograr un aterrizaje suave, aunque mantenga las tasas de interés altas durante más tiempo.

→ Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Producción Industrial/Ago, Precios de los Bienes Exportados-Ago, Índice Empire State de Actividad Industrial/Sept, Confianza del Consumidor y Expectativas de Inflación-Univ. Michigan/Sept

• Europa: Zona Euro (Activos Totales de Reserva/Ago, Costes Laborales/2T23, Balanza Comercial/Jul, Reunión Eurogrupo); Reino Unido (Expectativas de Inflación); Alemania (Índice de Precios Mayorista/Ago); Francia (IPC/Ago); Italia (IPC/Ago, Balanza Comercial/Jul)
• Asia: Japón (Índice de Actividad de la Industria Terciaria/Jul)

• América Latina: Brasil (Ventas Minoristas/Jul)
• Bancos centrales: Discursos de Christine Lagarde y François Villeroy de Galhau (BCE)
  

Fuente:Bloomberg