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Economía y Finanzas

Resultados de Meta, Apple y Amazon; decisión de tasas

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Agencias.- Esta semana, los resultados de los gigantes tecnológicos Meta, Apple y Amazon y un trío de decisiones de política monetaria de bancos centrales dominarán la agenda de los mercados. En América Latina, los inversionistas se enfocan en los resultados de las elecciones en Venezuela.

¿Qué se espera hoy? Hoy comienza una semana cargada de datos, con las ventas minoristas de junio en Suecia y Portugal y las aprobaciones hipotecarias de junio en el Reino Unido. Más tarde, se publicará la actividad manufacturera de julio de la Fed de Dallas

A continuación lo que está en el radar de los mercados:

🔴La IA de Apple tendrá que esperar.
Las próximas funciones de inteligencia artificial de Apple llegarán más tarde de lo previsto, sin que se produzca el lanzamiento inicial de sus próximas revisiones de software del iPhone y el iPad. La compañía está planeando comenzar a desplegar la Inteligencia de Apple a los clientes como parte de las actualizaciones de software que llegarán en octubre, según personas con conocimiento del asunto.

Eso significa que las funciones de IA llegarán unas semanas después de los lanzamientos iniciales de iOS 18 y iPadOS 18 previstos para septiembre. Apple Intelligence incluye una serie de funciones, como resúmenes de páginas web y notas de voz, herramientas para mejorar la escritura, una renovación de Siri y la integración de ChatGPT de OpenAI.

🏦Bancos centrales en la mira.
Los inversores comienzan la semana desesperados en busca de respuestas sobre el rumbo a corto plazo de la política monetaria mundial, después de que las señales contradictorias de las principales economías sacudieran los mercados. Los bancos centrales se reunirán el miércoles en Tokio y Washington, y el jueves en Londres.

Los operadores se esfuerzan por decidir si el Banco de Japón subirá las tasas y cuándo los bajará la Reserva Federal, y en qué medida. Los mercados están divididos sobre si el Banco de Inglaterra aplicará su primera reducción de tasas desde la pandemia.

🥇Apuesta por el oro.
El oro es la mejor cobertura de cartera en caso de que Donald Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca, según la última encuesta Bloomberg Markets Live Pulse. Los partidarios de apostar por el metal precioso como refugio en caso de reelección de Trump superan en dos a uno a los que eligen el dólar estadounidense entre los 480 encuestados.

Algo más del 60% de los encuestados ven al billete verde debilitándose en última instancia en caso de que el candidato republicano se asegure otro mandato presidencial. La historia está de su parte. Un indicador Bloomberg del dólar cayó más de un 10%, mientras que el precio al contado del oro subió más de un 50% durante los cuatro años de mandato de Trump.

La plataforma de Trump de recortes de impuestos, aranceles y una regulación más débil se considera inflacionista en Wall Street y podría incluso obligar a la Reserva Federal a subir de nuevo los tipos de interés.

📱Semana crucial para la tecnología.
Los inversores se centrarán esta semana en los resultados de Microsoft Corp. el martes, seguidos de los de Meta Platforms Inc. (META), Apple Inc. (AAPL) y Amazon.com Inc. (AMZN) en los próximos dos días. Ya había mucho en juego después de que un tórrido repunte de las grandes tecnológicas en el primer semestre dejara a las mayores empresas con grandes ganancias en sus cotizaciones y valoraciones al alza.

Se han vuelto francamente críticos después de que los resultados de Alphabet Inc. de la semana pasada suscitaran la preocupación de que el gasto en inteligencia artificial se ha vuelto demasiado exagerado en relación con los rendimientos a corto plazo.

💰Cofre de guerra.
La vicepresidenta Kamala Harris recaudó US$200 millones en su primera semana como aspirante a la presidencia en 2024, lo que pone de relieve el aumento del entusiasmo entre los demócratas por su nueva presunta candidata. El índice de favorabilidad de Harris subió al 43% desde el 35% en una semana y los estadounidenses están más entusiasmados con su candidatura que con la del expresidente Donald Trump, según una encuesta de ABC News publicada el domingo.

Su aumento en la recaudación de fondos también contrarresta el bombardeo republicano que puso a Trump por delante en la carrera por el dinero. Mientras tanto, la búsqueda de Harris de un compañero de fórmula se ha centrado en tres posibles contendientes.

🇻🇪Bonos en Venezuela caen.
Los bonos de Venezuela cayeron el lunes después de que el presidente Nicolás Maduro fuera declarado ganador en unas elecciones que la oposición prometió impugnar, avivando una nueva tensión política en la nación sudamericana.

Los bonos soberanos con vencimiento en 2034 perdieron 1,8 centavos para negociarse a unos 21 centavos de dólar, según datos de precios indicativos compilados por Bloomberg. Los títulos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA también cayeron, y los bonos con vencimiento en 2026 bajaron 2 centavos, hasta unos 12 centavos de dólar.

Los mercados esperaban ampliamente que Maduro se mantuviera en el poder, valorando en alrededor del 30% las posibilidades de que la oposición ganara en el período previo a la votación, según estimaciones de Barclays. Pero una mayor evidencia de fraude ejercería presión sobre los bonos, ya que un resultado disputado que potencialmente perpetúa o empeora las sanciones contra el gobierno de Maduro hace que un proceso de reestructuración de la deuda largamente esperado parezca aún más distante.


🔘Las bolsas el viernes (26/07): Dow Jones Industrial (1,64%), S&P 500 (1,11%), Nasdaq (1,03%), Stoxx 600 (0,83%)

Fuente: Bloomberg

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El peso mexicano registra pocos movimientos frente al dólar tras la decisión de la Fed

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CDMX — El peso mexicano inicia la jornada con pocos cambios frente al dólar estadounidense la mañana del jueves 19 de septiembre, impulsando ligeramente a la baja el tipo de cambio en el mercado spot en las primeras horas del día.

El tipo de cambio cotiza en $19.27 pesos mexicanos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.06% de la divisa de México (Ciudad de México, 6:35) respecto al cierre del miércoles, cuando se ubicó en $19.28.

En paralelo, el dólar estadounidense, medido a partir del Índice Dólar sube 0.09% (Ciudad de México, 6:39), un día después de que la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, decidió reducir en medio punto la tasa de interés.

Esta mañana 14 de las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg registran números positivos frente al dólar (Ciudad de México, 6:39), el peso mexicano se ubica en el lugar 12 del ranking. Las pérdidas son encabezadas por el yen japonés, que cae 0.70%.

El desempeño del yen, una divisa que es ampliamente utilizada en la estrategia del carry trade frente al peso mexicano, coincide con la próxima decisión del Banco de Japón del viernes.

Ayer, un día marcado por la decisión de la Fed, el tipo de cambio cerró en $19.28, lo que representó una pérdida de 0.98% de la divisa mexicana frente al dólar.

“Podríamos decir que el peso fue afectado por los débiles datos de crecimiento local y considerando la falta de catalizadores en el corto plazo, que puedan impulsar un rally nuevamente”, dijeron analistas de Monex en una nota al cierre.

Dólar hoy jueves 19 de septiembre en BBVA y Banco Azteca

Este es el precio del dólar en los principales bancos del país en las primeras horas del lunes 19 de agosto de acuerdo con la revisión realizada por Bloomberg Línea (Ciudad de México, 6:50 horas). Precio de venta

  • Banco Azteca: $19.65 pesos
  • BBVA México: $19.56 pesos
  • Banorte: $19.60 pesos
  • Citibanamex: $19.77 pesos

Mientras que el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala un tipo de cambio para hoy de $19.3033 pesos mexicanos por dólar.

Fuente:Bloomberg

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Economía y Finanzas

Tasas de la Fed, tensión en Medio Oriente, BlackRock y Microsoft

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CDMX— Este miércoles, la atención de los mercados está en la esperada bajada de tasas de la Reserva Federal y el discurso de Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense. El petróleo también está en el radar en medio de las tensiones en Medio Oriente. Por otro lado, BlackRock y Microsoft se unen para invertir en inteligencia artificial

¿Qué se espera hoy? Además de la decisión de la Reserva Federal, se conocerán las cifras de inflación de la zona euro, Hablarán Jerome Powell, de la Fed, y los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo Boris Vujcic, Robert Holzmann y Madis Muller.

A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:

🏦El esperado día de la Fed.
La Reserva Federal bajará las tasas de interés el miércoles, pero la cuantía de la rebaja sigue siendo una incógnita. Los analistas prevén un recorte de un cuarto de punto, aunque los economistas de JPMorgan esperan un recorte mayor, de medio punto. Los operadores siguen divididos casi por igual, inclinándose ligeramente por una reducción mayor.

El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, dijo que el panorama general de la economía de EE.UU. probablemente justifique un cambio menor, mientras que Jeffrey Gundlach, de DoubleLine Capital, se unió a las filas cada vez más numerosas de los que apuestan a que la Fed iniciará su ciclo de recorte de tasas a lo grande.

Y el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, dice que, ya sea un recorte de 25 o 50 puntos básicos, la medida “no va a ser estremecedora”.

A medida que avanza el debate, los operadores que están bloqueados en apuestas récord vinculadas a la esperada flexibilización de la Fed el miércoles se arriesgan a fuertes pérdidas si los funcionarios optan por un recorte de tamaño estándar.

🛢️Tensión en Medio Oriente.
Las tensiones vuelven a aumentar en Medio Oriente. Sin embargo, eso no impidió que los precios del petróleo bajaran hoy, mientras los operadores analizan factores como el aumento de las reservas estadounidenses y la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Los futuros del Brent cayeron hacia los US$73 por barril tras subir casi un 3% en los dos días anteriores. Hezbolá acusó a Israel de orquestar un ataque con localizadores en Líbano que dejó varios muertos y miles de heridos. El incidente hizo temer una guerra total en la región, lo que impulsó los precios del petróleo el martes. Las perspectivas de demanda de China y los planes de la OPEP+ de reabastecer la oferta paralizada pesan sobre los precios.

♟️Cohen deja de operar.
Steve Cohen se ha alejado del parqué. Aunque el multimillonario fundador de fondos de cobertura sigue siendo codirector de inversiones de Point72 Asset Management junto con Harry Schwefel, ya no invierte el capital de los clientes. Cohen, de 68 años, se centrará en impulsar el crecimiento de la empresa y en orientar y desarrollar el talento, según informó la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico.

Cohen ha sido una de las fuerzas dominantes del sector durante más de tres décadas y reconstruyó su fondo de cobertura hasta convertirlo en uno de los mayores del mundo tras un costoso escándalo de uso de información privilegiada.

💰Inversiones en inteligencia artificial.
BlackRock (BLK) y Microsoft (MSFT) se alían en uno de los mayores esfuerzos hasta la fecha para financiar la construcción de almacenes de datos e infraestructuras energéticas detrás del auge de la inteligencia artificial. Junto con el vehículo de inversión MGX de los EAU, las empresas buscarán US$30.000 millones de capital privado a lo largo del tiempo para la estrategia, que luego apalancará el dinero hasta alcanzar US$100.000 millones en inversiones potenciales.

Las inversiones en infraestructuras se realizarán sobre todo en Estados Unidos, y una parte de los fondos se destinará a países socios.

🔎Previsiones para el Bitcoin.
El gestor de fondos de cobertura Anthony Scaramucci prevé máximos históricos para el Bitcoin, impulsado por una combinación de recortes de las tasas de interés y claridad regulatoria en Estados Unidos para las criptomonedas tras las elecciones presidenciales de noviembre.

“Vamos a tener una legislación pro criptomoneda, Bitcoin y stablecoin en la primera parte de la próxima legislatura del Congreso en EE.UU.”, dijo el fundador de SkyBridge Capital en una entrevista. “Al mismo tiempo, te cruzas con recortes de tasas de la Reserva Federal”.

El mayor activo digital alcanzó un máximo histórico de 73.798 dólares en marzo, impulsado por la demanda de fondos cotizados en bolsa estadounidenses. Posteriormente, el repunte se moderó a medida que se enfriaban las entradas a los ETF. El token ha subido alrededor de un 5% en los últimos dos días antes de la decisión de política de la Reserva Federal.

🔴Victoria de Google.
Google (GOOGL) ganó un pulso judicial con la Unión Europea por una multa de 1.500 millones de euros (1.700 millones de dólares) por frustrar la competencia de los anuncios en línea, expiando en parte la aplastante derrota de la semana pasada en otro juicio por abuso de sus poderes monopolísticos.


🔘Las bolsas ayer (17/09): Dow Jones Industrial (-0,04%), S&P 500 (0,03%), Nasdaq (0,20%), Stoxx 600 (0,41%)

Fuente: Bloomberg

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