Economía y Finanzas
¿Fin de la oferta de BHP por Anglo?, la subida de Nvidia y el hito de BlackRock
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Agencia: Este miércoles, los mercados sopesan la subida de Nvidia, que se disparó con el frenesí por la inteligencia artificial. Además, la saga de ofertas de BHP por la minera Anglo American parece haber terminado por ahora, mientras que otro acuerdo petrolero podría estar a la vista. Entre tanto, el ETF de US$20.000 millones de BlackRock es ahora el mayor fondo de bitcoin del mundo.
¿Qué se espera hoy? Hoy es la última fecha límite para la oferta de Anglo American por BHP. En Europa, lo más importante de la agenda económica son los datos de inflación y confianza del consumidor de Alemania. Además, habla Villeroy, del Banco Central Europeo.
Entre las empresas que publicarán sus resultados este miércoles figuran Salesforce, Agilent Technologies, HP Inc. así como Bank of Montreal y National Bank of Canada. En cuanto a los datos económicos de Estados Unidos, se publicarán las solicitudes de hipotecas de la MBA, la encuesta manufacturera de Richmond de mayo y el Libro Beige de la Reserva Federal.
🔴El hito de BlackRock.
El fondo iShares Bitcoin Trust de BlackRock Inc. se ha convertido en el mayor fondo del mundo para la criptodivisa original, acumulando casi US$20.000 millones en activos totales desde su cotización en EE.UU. a principios de año.
El fondo cotizado en bolsa poseía el martes US$19.680 millones del token, destronando al Grayscale Bitcoin Trust, de US$19.650 millones, según muestran los datos recopilados por Bloomberg. El tercero en importancia es la oferta de US$11.100 millones de Fidelity Investments.
💰La saga de BHP por Anglo.
Anglo American ha anunciado que no dará más tiempo a BHP Group para que se comprometa a presentar una oferta de adquisición, lo que supone el final de la búsqueda de US$49.000 millones por parte de la mayor empresa minera del mundo.
La decisión se produjo pocas horas antes de que venciera el plazo para que BHP se comprometiera a presentar una oferta o se retirara durante seis meses. BHP hizo un esfuerzo de última hora para presionar al consejo de Anglo a primera hora del miércoles, pero Anglo dijo que sus principales preocupaciones aún no habían sido atendidas.
⬆️Nvidia se dispara.
Elon Musk aviva el frenesí por la inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia subieron el martes después de que la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, recaudara US$6.000 millones de los inversores. Según The Information, Musk pretende conectar grupos de unidades de procesamiento gráfico H100 de Nvidia para construir un superordenador xAI.
La subida amplió un rally posterior a los resultados que ha añadido unos US$470.000 millones a la capitalización bursátil del fabricante de chips. Entretanto, Ark Investment Management, de Cathie Wood, ha adquirido una participación en xAI, como parte de una creciente apuesta por que la naciente industria de la IA revolucione la tecnología mundial.
🛢️Acuerdo petrolero en el horizonte.
Según el Financial Times, ConocoPhillips se encuentra en conversaciones avanzadas para adquirir su rival Marathon Oil. Según el diario, la propuesta de compra de Marathon Oil, que se realizaría en su totalidad mediante la emisión de acciones, tendría un valor ligeramente superior a su capitalización bursátil, de unos US$15.000 millones, y otorgaría a ConocoPhillips el control de activos en Texas, Oklahoma, Dakota del Norte y la cuenca del Pérmico.
🇨🇳Activos chinos.
Por segunda semana consecutiva, los gestores de fondos se volcaron en los fondos cotizados que cotizan en bolsa en acciones chinas, impulsando un brusco cambio de tendencia tras meses de salidas en un contexto de nuevas medidas gubernamentales para aumentar la confianza del mercado.
China registró los mayores flujos de entrada entre los países de mercados emergentes en la semana finalizada el 24 de mayo, con un total de US$610,3 millones, gran parte de los cuales se produjeron a través del amplio ETF iShares MSCI Emerging Markets. El fondo registró entradas por valor de US$1.070 millones la semana pasada, las mayores desde abril de 2022.
Las últimas medidas para rescatar el sector inmobiliario chino y más acciones para apoyar su economía, especialmente en el aspecto fiscal, han impulsado a los inversores a reposicionar sus carteras y volver a añadir exposición a activos chinos.
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🔘Las bolsas ayer (28/05): Dow Jones Industrial (-0,55%), S&P 500 (0,02%), Nasdaq (0,59%), Stoxx 600 (-0,60%)
Fuente: Bloomberg News
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Economía y Finanzas
Nóminas de EE.UU., el petróleo, Apple y WeChat
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CDMX — Este viernes, los mercados sopesan el último informe de Estados Unidos sobre las nóminas, mientras se reavivan las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entre tanto, la OPEP hizo una pausa en el aumento de la oferta de petróleo.
¿Qué se espera hoy? Junto a los datos sobre nóminas y desempleo en Estados Unidos, también se espera la producción industrial alemana y el PIB final del segundo trimestre de la zona euro. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Williams y Waller, de la Reserva Federal.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
💼El dato de empleo.
La contratación en EE.UU. no cumplió las previsiones en agosto, tras la revisión a la baja de la cifra de nóminas de julio, un hecho que probablemente avivará el actual debate sobre cuánto debe recortar las tasas de interés la Reserva Federal.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, según mostraron el viernes los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo bajó hasta el 4,2%, el primer descenso en cinco meses, reflejando un cambio de tendencia en los despidos temporales. El salario medio por hora aumentó un 0,4%.
✂️Apuestas a grandes recortes.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron y empujaron los rendimientos a la baja después de que el informe fortaleciera las apuestas de los operadores de que la Reserva Federal podría impulsar un recorte de tasas de interés de gran magnitud este mes.
El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, que es más susceptible que los vencimientos más largos a los cambios en las perspectivas políticas de la Fed, bajó hasta 11 puntos básicos, al 3,63%. Los operadores también aumentaron sus apuestas sobre una reducción de tasas de medio punto porcentual en septiembre hasta cerca del 50%, desde aproximadamente el 36% anterior a los datos.
🇨🇳Bonos chinos en la mira.
Algunos bonos del gobierno chino que el banco central del país compró la semana pasada se están vendiendo ahora en el mercado secundario, según los operadores, una posible señal de que las autoridades están interviniendo una vez más para frenar el repunte de la deuda.
Los pagarés soberanos especiales a 10 años, que el Banco Popular de China compró a operadores primarios la semana pasada, fueron ofrecidos por instituciones financieras en lotes. A pesar de las constantes reticencias del Banco Popular a la vertiginosa subida de los bonos, los operadores están volviendo al mercado con la esperanza de que Pekín flexibilice su política monetaria para rejuvenecer la ralentizada economía.
Esta semana, el rendimiento de los bonos de referencia se hundió hasta un mínimo histórico, lo que aumenta la necesidad de intervenir para poner un suelo a la caída de los rendimientos.
🛢️Pausa en la oferta de la OPEP.
La OPEP+ ha aplazado dos meses el aumento de la oferta de petróleo, pero la medida no ha bastado para frenar las fuertes caídas de los precios del crudo. Los principales miembros de la coalición no aumentarán la producción en 180.000 barriles diarios en octubre y noviembre, según un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.
Sin embargo, su plan a largo plazo para reactivar 2,2 millones de barriles diarios de suministros inactivos de forma gradual en el transcurso de un año sigue en pie, con la fecha de finalización retrasada dos meses hasta diciembre de 2025.
El replanteamiento de la OPEP se produjo después de que los datos económicos poco alentadores de China y Estados Unidos -los mayores consumidores- situaran los precios del crudo por debajo de los 73 dólares el barril a principios de esta semana, alcanzando el nivel más bajo desde finales de 2023.
🇪🇺El BCE se mantiene firme.
El Banco Central Europeo no reaccionará ante el debilitamiento de la economía de la zona euro bajando las tasas de interés más rápidamente, según una encuesta realizada entre analistas. Los encuestados esperan que el BCE siga el recorte inicial de junio del tipo de depósito con otra reducción la próxima semana, manteniendo ese ritmo trimestral hasta alcanzar el 2,5% el próximo mes de septiembre.
Consideran que los costes de endeudamiento se mantendrán en ese nivel hasta 2026. Las autoridades reunidas en Fráncfort se enfrentan a una problemática combinación de expansión económica cada vez más débil y persistentes presiones subyacentes sobre los precios. El mayor rezagado en materia de crecimiento es Alemania, la mayor economía de la región, donde los fabricantes llevan más de un año atravesando dificultades y los consumidores se muestran reacios a gastar.
🔴Apple aprueba WeChat.
Apple dio luz verde a una versión de la aplicación WeChat de Tencent antes del debut del iPhone 16, ganando más tiempo para las negociaciones en curso sobre los cambios que la empresa estadounidense ha exigido a la plataforma de medios sociales más utilizada de China.
Apple ha aprobado una actualización de WeChat para el ecosistema iOS que Tencent presentó esta semana y que añade nuevas funciones dentro de WeChat Moments, similar a Instagram, y retransmisiones en directo, según personas familiarizadas con el asunto.
Es probable que la aprobación acabe con las especulaciones en China de que una disputa entre la empresa estadounidense y la mayor compañía china sobre las tarifas de la tienda de aplicaciones podría desbordarse e incluso excluir a WeChat de los últimos iPhones.
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🔘Las bolsas ayer (5/09): Dow Jones Industrial (-0,54%), S&P 500 (0,25%), Nasdaq (-0,30%), Stoxx 600 (-0,54%)
Fuente: Bloomberg News
Economía y Finanzas
Firma Q. Roo convenio para fortalecer la inversión extranjera en el estado
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México. – Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia Quintana Roo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Estado de Quintana Roo y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía.
El convenio busca mejorar la dinámica de atracción de inversión extranjera en Quintana Roo, permitiendo un análisis más preciso de los flujos de inversión por sector económico, alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2023-2027). Este plan, en su Eje 3: Desarrollo Económico Inclusivo, subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a atraer inversiones extranjeras no turísticas, con el fin de impulsar la diversificación económica, el desarrollo regional, la inclusión y la sostenibilidad en el estado.
En el marco de Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, el cual tiene como propósito plasmar en un documento la voluntad de las y los quintanarroenses para trabajar juntos, Unidos para Transformar a Quintana Roo y generar mejores condiciones de bienestar para ésta y las futuras generaciones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el segundo trimestre de 2024, Quintana Roo ha captado 579 millones de dólares en inversión extranjera directa. Las inversiones provienen principalmente de países como España, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Brasil, y se concentran en sectores clave como los servicios de alojamiento temporal, la preparación de alimentos y bebidas, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Este convenio representa una herramienta esencial en la estrategia proactiva de promoción de inversiones que busca la transformación y prosperidad económica de Quintana Roo, beneficiando no solo a la entidad sino también al desarrollo económico del país. Fue signado por el Dr. Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Comercio Exterior de la SE y la Lic. Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo.
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