Barcelona, España — (Actualiza nota originalmente publicada a las 7h15 con la decisión del Banco de Inglaterra sobre sus tasas de interés)

Los mercados se guían por la perspectiva de que el endurecimiento monetario puede haber tocado techo, después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera las tasas de interés y su presidente, Jerome Powell, pronunciara un discurso más suave. Las cifras sobre el mercado laboral estadounidense ocupan un lugar destacado en la agenda, al igual que la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) y los resultados de Apple, que se conocerán tras el cierre de los mercados bursátiles neoyorquinos.

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⏸️ Pausa conjunta. Al igual que la Fed, el Banco Central de Hong Kong mantuvo sin cambios la tasa de interés básica (5,75%), en línea con la política monetaria estadounidense debido a la vinculación de la moneda local al dólar. El Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo su tipo de interés de referencia para préstamos en su nivel más alto en 15 años, descartando cualquier posibilidad de cejar en su lucha contra la inflación en un futuro próximo.

🎯 Buenas perspectivas. Shell aceleró el ritmo de recompra de acciones de US$5.000 millones a US$6.500 millones en la segunda mitad del año, tras registrar un beneficio un 23% mayor (US$6.220 millones) en el trimestre hasta septiembre, en línea con las previsiones. Por su parte, Qualcomm elevó sus previsiones de ventas, lo que indica que los consumidores deberían empezar por fin volver a renovar sus teléfonos. En el sector farmacéutico, la danesa Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, registró un aumento del 47% de su beneficio operativo en el periodo, impulsado por la demanda de fármacos que ayudan a perder peso.

🌥️¿Lluvia o sol? Airbnb ha advertido de que es probable que el escenario económico desfavorable afecte negativamente a los resultados del cuarto trimestre, con menos viajes tras la temporada récord de verano. Se espera que los ingresos del periodo se sitúen por debajo de la media estimada por el mercado (US$2.180 millones), después de unos ingresos un 18% superiores en el tercer trimestre (US$3.400 millones). Lufthansa, por su parte, afirmó que las reservas de vuelos para la temporada navideña son sólidas y que se mantiene la tendencia de ascensos a las clases primera y business, lo que debe permitir a la aerolínea alemana cumplir sus objetivos este año, a pesar de la “desafiante” situación geopolítica.

💲 Estímulo en Japón. El gobierno japonés anunció hoy un paquete de estímulo económico de 17 billones de yenes para ayudar a empresas y hogares a hacer frente a una inflación muy superior a la prevista. La mayor parte del mismo, 13,1 billones de yenes (US$87.100 millones), se financiará con un presupuesto extra mientras el primer ministro japonés, Fumio Kishida, intenta reafirmar su apoyo electoral.

🆙 Reacción a la Fed. El bitcoin registró la víspera su precio más alto en más de 17 meses, ante la esperanza de que las tasas de interés estadounidenses dejen de subir y de que los reguladores validen un sector de fondos de bitcoin cotizados en bolsa. Tras avanzar más de un 4% y alcanzar los US$35.840 ayer, la criptomoneda cotizaba en torno a los US$35.338 esta mañana, un 0,13% más. En lo que va de año, el valor de Bitcoin se ha más que duplicado.

☕ ¿Más café? Los ingresos de Starbucks superaron las expectativas, con un aumento del volumen y mayores pedidos. En su balance, la cafetería estadounidense declaró unos ingresos de US$9.400 millones en el último trimestre, con ganancias de US$1,06 por acción, por encima de las estimaciones. Los inversores esperan ahora la conferencia telefónica con las perspectivas de la empresa.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses subían, al igual que las bolsas europeas, que avanzaban más de un 1% en respuesta a algunos balances positivos. En Asia, el cierre fue mayoritariamente positivo. En otros mercados, la prima de riesgo del bono estadounidense a 10 años se situaba en el 4,704%. En el mercado de divisas, el euro y la libra esterlina se apreciaban frente al dólar, mientras que el yen se devaluaba. El oro cotizaba al alza, al igual que los contratos de crudo WTI, que subían más de un 1% y se situaban en torno a los US$81 por barril.

🟢 Las bolsas ayer (1/11): Dow Jones Industrials (+0,67%), S&P 500 (+1,05%), Nasdaq Composite (+1,64%), Stoxx 600 (+0,67%)
El apetito por el riesgo regresó en la primera sesión bursátil de noviembre, impulsado por la esperanza de que se complete el ciclo de subidas de las tasas de interés en EE.UU.. Además de que la Fed mantuvo las tasas sin cambios, su presidente Jerome Powell declaró que el banco central está “actuando con cautela”.

La agenda de los inversores

• Festivos: Brasil y México
• PMI Manufacturero/Oct: Zona Euro, Alemania, Francia, Italia, España, Hong Kong
• EE.UU.: Despidos Anunciados-Challenger/Oct, Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo, Pedidos Manufactureros/Sept, Productividad No Agrícola y Coste Laboral/3T23

• Europa: Alemania (Tasa de Desempleo/Oct); Francia (Saldo Presupuestario/Sept); España (Matriculación de Vehículos/Oct)
• Asia: China (PMI de Servicios-Caixin/Oct)
• América Latina: Brasil (IPC-Fipe/Oct)
• Bancos centrales: Decisión sobre las Tasas de Interés (BoE), Discurso de Andrew Bailey (BoE)

• Los balances del día: Apple, Eli Lilly, Novo Nordisk, Shell, ConocoPhillips, S&P Global, Starbucks, Booking, Duke Energy, Mitsubishi, Ferrari

Fuente: Bloomberg