Barcelona, España — Los inversores esperan señales más claras sobre la dirección de la política monetaria de cara a la reunión de Jackson Hole, en Wyoming, esta semana, la cual reúne al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y a otros banqueros centrales. En el sector corporativo, Nvidia (NVDA), cuya previsión de ingresos ayudó a iniciar el rally de este año entre las grandes tecnológicas, presentará resultados el miércoles (23).

Los futuros de los índices estadounidenses subían, al igual que las bolsas europeas. En Asia, el cierre fue mixto, con ganancias en el índice japonés Nikkei.

Entre lo más destacado del mercado europeo, las acciones de TotalEnergies SE (TTE), Shell Plc (SHEL) y BP Plc (BP) subían, ya que el petróleo subía por tercer día consecutivo y los precios del gas avanzaban, ante el riesgo de interrupciones del suministro si se confirma una huelga en una refinería australiana.

En el mercado de renta fija, los rendimientos de los bonos estadounidenses subían en todos los vencimientos, con la rentabilidad de aquel a 10 años avanzando hasta el 4,301% a las 06:38 (hora de Nueva York).

Entre las divisas, el euro se apreciaba frente al dólar mientras la libray se depreciaba. En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían, al igual que el oro, mientras que el bitcoin (XBT) retrocedía perforar los US$26.000.

→ Los factores que guían a los mercados:
🛤️ Trayectoria incierta. Para dos tercios de los encuestados en el último sondeo Markets Live Pulse de Bloomberg, la Fed aún tiene trabajo qué hacer para aplacar la inflación y el 50% de ellos espera que la economía se ralentice en los próximos 12 meses. En la zona euro, incluso sin nuevas subidas de las tasas de interés, el endurecimiento que ya ha impulsado el Banco Central Europeo (BCE) podría empujar a la economía del grupo a una recesión en 2024, según el 80% de los encuestados.

🏦 Reestructuración. La CEO de Citigroup (C), Jane Fraser, está evaluando un plan para dividir en tres segmentos su unidad de clientes institucionales, que representó casi tres cuartas partes del beneficio del banco en 2022, según informa el Financial Times. Con la reestructuración, los responsables de las divisiones creadas reportarían directamente a Fraser.

❓ Dudas en China. Los bancos chinos han mantenido la tasa básica a cinco años, que guía las hipotecas, en el 4,2%, una medida que confunde a los inversores sobre el enfoque del país para contener la crisis inmobiliaria, ya que el mercado esperaba una reducción de 15 puntos básicos. En el caso de la tasa de referencia a un año, la reducción fue menor de lo esperado y pasó del 3,55% al 3,45%.

🚘 Violación de datos. La filtración de datos de Tesla (TSLA) en mayo afectó a más de 75.000 personas, incluyó registros relacionados con los empleados y fue el resultado de “errores internos”, según un aviso publicado por la oficina del fiscal general de Maine el viernes. La investigación reveló que dos antiguos empleados de Tesla se apropiaron indebidamente de la información, infringiendo las políticas de Tesla en materia de seguridad informática y protección de datos.

🔬 Enfoque en las tecnologías. DuPont negocia la venta de su unidad de resinas Delrin a la firma de capital riesgo estadounidense The Jordan Company por unos US$1.800 millones, según Bloomberg. La desinversión refuerza la nueva orientación de DuPont hacia la electrónica, la automoción, el agua y las tecnologías industriales.

🏠 Plan en peligro. Los tenedores de bonos de Country Garden Holdings exigen el reembolso total de un papel que vence a principios de septiembre, después de que el promotor inmobiliario chino propusiera una prórroga de tres años para la nota denominada en yuanes. En conjunto, poseen el 10,5% del principal pendiente, que asciende a US$534 millones. La decisión aumenta la incertidumbre sobre el intento de Country Garden de evitar lo que sería su primer impago.

🔋 Asociaciones técnicas. Tata Motors dijo que está negociando alianzas con varias start-ups tecnológicas para su planta de baterías en el Reino Unido, donde invertirá US$5.100 millones para iniciar la producción en 2026 con capacidad para suministrar al menos 500.000 vehículos al año.

🛩️ Escalada de la guerra. Tras la luz verde de Estados Unidos, Dinamarca ha anunciado su intención de enviar 19 cazas F-16 a Kiev, una promesa que también han hecho los Países Bajos. Se enviarán tan pronto como sus pilotos estén entrenados para utilizar los aviones.

🟢 Las bolsas ayer (17/08): Dow Jones Industrials (-0,84%), S&P 500 (-0,77%), Nasdaq Composite (-1,17%), Stoxx 600 (-0,90%)
La fuerte caída de las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. ha reforzado el temor de los inversores a que la Fed vuelva a subir las tasas de interés. Además, el retroceso de grandes tecnológicas como Apple e Intel lastró el comportamiento de los índices de referencia.

→ Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: Argentina y Colombia

• EE.UU.: Sin indicadores importantes

• Europa: Alemania (IPP/Jul) – Portugal (Transacciones corrientes/Jun)

• Asia: Hong Kong (IPC/Jul)

• América Latina: Brasil (Boletín Focus)

• Bancos centrales: Informe Mensual del Bundesbank

Fuente Bloomberg News