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Economía y Finanzas

Indicadores de EEUU, recesión en Japón y oleada de recompras: los hechos que mueven los mercados

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Barcelona, España — Unos beneficios mayoritariamente sólidos ayudan a los inversores a superar la preocupación por la persistente inflación. Después de que el informe de precios de Estados Unidos de esta semana minara el optimismo sobre la inminente relajación de la política de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed), los operadores se preparan para nuevas lecturas sobre la mayor economía del mundo. Hoy se publicarán las ventas minoristas, la producción industrial y la tasa de utilización de la capacidad en EE.UU., para las que el mercado espera un tono positivo.

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🗣️ Voces de la Fed. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, declaró ayer (14) que unos datos de inflación ligeramente más altos durante unos meses seguirían siendo coherentes con una senda de vuelta al objetivo del 2% del banco central. Para el vicepresidente de supervisión de la Fed, Michael Barr, antes de empezar a bajar los tipos es necesario reunir más datos que demuestren que la inflación se dirige hacia el objetivo.

🤝 Oleada de recompras. Uber Technologies recomprará hasta US$7.000 millones en acciones para devolver capital a los accionistas tras reportar su primer año completo de ganancias operativas y flujo de caja libre positivo en 2023. Sus valores subieron ayer un 15% y bajaban ligeramente en las operaciones previas a la apertura de las bolsas.

Uber es la última de un puñado de empresas tecnológicas que han revelado planes para aumentar la rentabilidad de sus accionistas. Target anunció este mes que planea recomprar otros US$50.000 millones en acciones y pagar su primer dividendo trimestral, mientras que Airbnb amplió el martes su programa de recompra en US$6.000 millones.

🥷🏻 Preparados para la lucha. Stellantis se prepara para un año difícil, en el que el aumento de la producción mundial de vehículos ejercerá presión sobre los precios en un panorama más impredecible. El fabricante de vehículos Jeep y Ram planea contrarrestar este impacto con una serie de nuevos modelos y cuenta con opciones flexibles como respuesta, según la directora financiera Natalie Knight. Y volviendo al tema de las recompras de acciones, Stellantis también ha anunciado su programa de €3.000 millones.

🚙 Para alegría de los accionistas. Renault ha hecho una previsión de beneficios positiva para este año, a pesar de la débil demanda de vehículos eléctricos. El fabricante francés de automóviles prevé un margen operativo de al menos el 7,5% para 2024, ligeramente por debajo del 7,9% del año pasado, y planea lanzar diez nuevos modelos, entre ellos el R5 totalmente eléctrico. La compañía también anunció su dividendo más alto desde 2019, reflejando un fuerte flujo de caja libre y ganándose los elogios de los analistas.

Las acciones de Renault subieron más de un 5% en las operaciones de París, a pesar de una caída del 10% el año pasado. El CEO Luca de Meo está dirigiendo a la compañía hacia la recuperación, centrándose en reducir los costos de los nuevos vehículos eléctricos a través de asociaciones, después de abandonar la salida a bolsa de su unidad de vehículos eléctricos y software, Ampere, debido a desafíos como los recortes de precios de Tesla y la competencia de las empresas chinas.

🏋️ Más músculos. Taiwan Semiconductor Manufacturing ha ganado unos US$42.000 millonesde valor de mercado después de que los inversores apostaran por que el fabricante de chips de Nvidia y Apple se convertirá en uno de los mayores ganadores del frenesí de desarrollo de la IA. La mayor empresa de Taiwán subió un 7,9% en la primera sesión bursátil tras la semana de vacaciones del Año Nuevo Lunar, elevando su capitalización a la cifra récord de US$575.000 millones.

Esto le bastó para superar a Visa y convertirse en la duodécima empresa más valiosa del mundo. La mayor subida de TSMC en más de un año se produjo después de que Morgan Stanley elevara su precio objetivo para el fabricante de chips en torno a un 9%.

⚡️ Factor de riesgo. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha afirmado que el aumento de los salarios es cada vez más relevante en las decisiones de los responsables políticos sobre cuándo empezar a recortar los tipos de interés. Aunque prevé una desinflación gradual a lo largo de 2024, Lagarde subrayó ante los legisladores de la Unión Europea en Bruselas que aún existen riesgos. Los responsables políticos necesitan más confirmación de que las tasas de inflación se dirigen hacia el objetivo del 2%.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses cotizaban al alza. Las bolsas europeas también progresaban casi todas. En Asia, todas las bolsas cerraron en verde. Los mercados de China continental permanecen cerrados por la festividad del Año Nuevo Lunar.

Las primas de los bonos soberanos estadounidenses a 10 años retrocedían hoy. Los contratos de petróleo WTI descendían, pero los activos vinculados al oro subían. El bitcoin avanzaba, por encima de los US$52.000.

Los mercados esta mañana
🔘 Las bolsas ayer (14/02): Dow Jones Industrials (+0,40%), S&P 500 (+0,96%), Nasdaq Composite (+1,30%), Stoxx 600 (+0,50%)

Fuente: Bloomberg

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Economía y Finanzas

Los resultados de Meta y la prueba de los bancos europeos: hechos que mueven los mercados

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Agentes.- Los futuros de Wall Street se mueven con cautela de cara a una jornada de nuevos resultados corporativos. El miércoles se esperan los balances de otra de las grandes tecnológicas: Meta Platforms. En Europa, aunque el Stoxx 600 se mantuvo en terreno positivo, recortó su avance por cuenta de resultados decepcionantes en el sector bancario y de lujo.

En el viejo continente, las ganancias de las acciones de ASM International NV compensaron las caídas de Lloyds Banking Group Plc. Entre tanto, los nombres de lujo cayeron mientras Kering SA caía, después de advertir que las ganancias se desplomarían por la desaceleración de las ventas de Gucci, su marca más grande.

En las operaciones previas a la apertura de las bolsas, las acciones de Tesla Inc. avanzaron más del 10% después de que Elon Musk prometiera lanzar vehículos menos costosos a finales de este año, y así dinamizar las ventas.

¿Qué se espera el lunes? Los inversores seguirán los discursos de Nagel, presidente del Bundesbank; de Tuominen, miembro del Consejo de Supervisión del BCE; de McCaul, miembro del BCE; y de Schnabel, del BCE.

En cuanto a los balances corporativos, se tendrán como protagonistas los reportes de IBM, Boeing y Meta Platforms, Vale, Heineken y Ford Motor.

A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:

💻 El balance de Meta.
La matriz de Facebook ha tenido un mejor desempeño este año frente a algunos de sus competidores como Snap Inc. y Pinteres Inc. Pero para mantener, Meta debe demostrar que puede mantener ese crecimiento al informar sus ganancias trimestrales el miércoles. Los inversores esperan un retorno de la inversión debido al fuerte gasto en inteligencia artificial.

🏦 Prueba de los bancos europeos.
Los bancos europeos han visto un repunte y superan a sus pares estadounidenses y al Nasdaq en los últimos tres años, pero se enfrentan a una prueba clave en próximos días, cuando la mayoría de ellos informen sus resultados. Un aumento del 17% en el índice de bancos Stoxx 600 es el más fuerte de cualquier sector, llevándolo a su nivel de cierre más alto desde 2015.

📱 TikTok, ¿con los días contados en EE.UU.?
El Senado de Estados Unidos votó para prohibir la propiedad de TikTok por parte de la empresa china ByteDance Ltd., proyecto que había sido aprobado por la Cámara el fin de semana pasado.

El presidente Joe Biden ha dicho que firmará la medida como Ley, la cual le dará a la empresa casi un año para que desinvierta en TikTok, antes de que la aplicación se enfrente a su prohibición en el país.

📱 El oro pierde fortaleza.
El oro cayó antes de los datos previstos de Estados Unidos que podrían arrojar más luz sobre la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal. La onza de oro se cotizaba cerca de US$2.300 después de caer aproximadamente un 3% esta semana, ya que una disminución de las tensiones en Medio Oriente redujo la demanda de refugio.


🔘Las bolsas ayer (23/04): Dow Jones Industrials (+0,69%), S&P 500 (+1,20%), Nasdaq Composite (+1,59%), Stoxx 600 (+1,09%)

Fuente: Bloomberg

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Economía y Finanzas

El peso mexicano cae frente al dólar el 24 de abril tras publicarse la cifra de inflación

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CDMX — El peso mexicano inició la mañana del 24 de abril con una tendencia de apreciación frente al dólar, ante la publicación de la más reciente cifra de inflación del país. El tipo de cambio cotizaba en $16.91 pesos mexicanos por unidad (Ciudad de México, 6:06), implicando una apreciación de la moneda de 0.24% respecto al cierre del martes.

Más tarde, el peso modificó su tendencia al alza, depreciándose en 0.13%. El dólar cotiza en 16.98 pesos (Ciudad de México, 6:44 horas).

La inflación de la primera quincena de abril subió 4.63% por arriba del crecimiento de 4.51% estimado por el consenso de Bloomberg, la decisión aleja la probabilidad de un recorte a la tasa de interés en la próxima decisión de Banxico.

El dólar cerró el martes 23 de abril en $16.95 pesos, su menor nivel en el día. Durante la jornada la moneda registró un máximo de $17.15 por unidad.

“El comportamiento del peso fue impulsado por el debilitamiento del dólar”, escribieron analistas de Monex en una nota al cierre.

El índice dólar, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, subía 0.15% la mañana del 24 de abril.

Este es el precio del dólar en los principales bancos del país la mañana del 24 de abril (Ciudad de México, 6:18 horas)

Banco Azteca: 17.59 pesos
BBVA México: 17.23 pesos
Citibanamex: 17.41 pesos
Banorte: 17.30 pesos

Fuente: Bloomberg

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