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Economía y Finanzas

Del pulso del empleo a la reacción de los bancos centrales: los hechos que mueven los mercados

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CDMX— Los indicios de enfriamiento de la fuerza laboral estadounidense dan combustible a los mercados financieros. El último indicador, el JOLTS, que mostró una ralentización de la oferta de empleo, apoya las especulaciones de que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés el año que viene para evitar una recesión. Hoy, los inversores se fijan en un nuevo termómetro laboral estadounidense, el cambio de empleo no agrícola ADP.

La perspectiva de que la campaña de subidas de tipos ha quedado atrás no se limita a la Fed. Incluso el Banco Central Europeo (BCE), que se había mostrado más inflexible a la hora de reducir el coste de los préstamos, manifestó ayer que se estaba abrandando. Miembros conocidos de la “línea dura” del BCE afirmaron que los precios en la región muestran una desaceleración “notable”, señal de que el periodo de endurecimiento monetario puede haber terminado.

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🇯🇵 ¿Giro en Japón? El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, ha señalado que el banco central está cada vez más cerca de poner fin al último régimen de tasas de interés negativas del mundo. Indicó que la primera subida de tipos desde 2007 podría no ser tan perjudicial como algunos temen. Y afirmó que los hogares probablemente se beneficiarían de una mejora de los ingresos netos si los tipos pasaran a terreno positivo, y que el impacto en el sector empresarial sería limitado.

📑 IA espanta-burocracia. Salesforce y otros socios han invertido US$39,5 millones en una startup británica, AutogenAI, que produce inteligencia artificial para contratos públicos. Se trata de herramientas de redacción automatizada, basadas en ChatGPT y servicios similares, que rellenan el papeleo de las licitaciones de proyectos públicos y privados. Su CEO, Sean Williams, cree que su software podría convertirse en parte integrante de todos los procesos de contratación pública.

💰 Gran recompra. ByteDance, propietaria de TikTok, quiere recomprar hasta US$5.000 millones a los inversores, según fuentes oídas por Bloomberg. La nueva oferta sería de US$160 por acción, el mismo nivel que ByteDance ofreció a sus empleados en noviembre. La valoración de US$268.000 millones es aproximadamente un 11% inferior al precio ofrecido a los accionistas en 2022, pero aún así la situaría entre las 40 empresas públicas más valiosas del mundo y la tercera de China, por detrás de Tencent Holdings y Kweichow Moutai.

✂️ Objetivo: recortar la deuda. El Grupo Rakuten venderá 25,5 millones de acciones de su filial Rakuten Bank, en un intento del conglomerado japonés de reducir su deuda. La venta se realizaría a través de una oferta secundaria en el extranjero y los ingresos servirían para financiar la amortización anticipada de bonos. Rakuten Bank seguirá siendo una filial del grupo, que actualmente posee alrededor del 63% de la unidad bancaria, según Bloomberg.

📈 El vaivén de los activos. Los futuros de los índices estadounidenses subían, un movimiento que también se consolidaba entre las bolsas europeas. Al cierre de las bolsas asiáticas, el tono fue mayoritariamente alcista. La prima de riesgo del bono estadounidense a 10 años avanzaba ligeramente hasta el 4,19%. La renta fija mundial amplía sus ganancias ante las expectativas de que el año que viene comience una oleada de flexibilización a medida que se disipen los temores inflacionistas.

Entre las divisas, el euro se devaluaba frente al dólar, en una dirección distinta a la de la libra y el yen. El oro progresaba y los contratos de crudo WTI caían. El bitcoin retrocedía, pero muy cerca de los US$44.000, llegando a superar este nivel en un dado momento.

🔘 Las bolsas ayer (05/12): Dow Jones Industrials (-0,22%), S&P 500 (-0,06%), Nasdaq Composite (+0,31%), Stoxx 600 (+0,40%)

Fuente: Bloomberg News

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Economía y Finanzas

Cautela tras PCE, acciones de Dell y estímulos en China: hechos que mueven los mercados

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Los mercados operan con cautela este viernes luego del impulso recibido por la publicación del índice de inflación preferido de la Reserva Federal, el PCE, que aumentó en enero al ritmo más rápido en casi un año, pero igualó los pronósticos de los economistas. Ahora, los inversionistas sopesan sus apuestas sobre cuándo comenzarán los recortes de las tasas de interés.

El índice estadounidense S&P 500 registró ayer su decimocuarto máximo histórico de este año, mientras que el Nasdaq 100 también alcanzó un máximo histórico, impulsado por un cierre récord de Nvidia (NVDA). El bitcoin subió por séptimo día consecutivo, cotizando por encima de los US$62.000 a medida que continúa la demanda de los fondos cotizados en bolsa.

Hoy, las acciones asiáticas subieron, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 1,9% hasta su cierre más fuerte de la historia.

🖥️ El balance de Dell. Dell se acerca a su mayor subida en seis meses tras anunciar unas ventas y unos beneficios mejores de lo esperado, impulsados por la demanda de equipos tecnológicos de alta potencia para gestionar trabajos de IA. Las acciones subieron un 21% antes de la apertura de los mercados en Nueva York este viernes.

🇨🇳 Estímulos en China. El Ministerio de Vivienda de China informó que ha aprobado más de US$28.000 millones en préstamos bancarios para proyectos inmobiliarios, resaltando la importancia del sector para la economía. Sin embargo, hasta ahora, los estímulos no han servido de mucho para frenar la caída del mercado: las ventas de propiedades siguieron disminuyendo en febrero.

🏅Oro al alza. El oro amplió sus ganancias después de que los datos de inflación básica de EE.UU. cumplieran con las expectativas, manteniendo abierta la posibilidad de recortes de las tasas de interés más adelante en el año. Los lingotes cerraron al precio más alto desde principios de febrero después de la lectura del jueves, y subieron aún más este viernes.

🛒Inflación en la zona euro. La inflación en la zona euro disminuyó menos de lo previsto en febrero, apoyando a los funcionarios del Banco Central Europeo que no quieren apresurarse a bajar las tasas de interés. Los precios al consumidor aumentaron un 2,6% interanual en febrero. Eso está por encima de la estimación media del 2,5% en una encuesta de economistas de Bloomberg.

Musk demanda a OpenAI. Elon Musk presentó una demanda contra OpenAI y el director ejecutivo Sam Altman, alegando que violaron el acuerdo de fundación de la startup de inteligencia artificial al anteponer las ganancias al beneficio de la humanidad. El multimillonario, que ayudó a financiar OpenAI en sus inicios, dijo que la estrecha relación de la compañía con Microsoft Corp. ha socavado su misión original de crear tecnología de código abierto que no estuviera sujeta a las prioridades corporativas.


🔘 Las bolsas ayer (29/02): Dow Jones Industrial (0,12%), S&P 500 (0,52%), Nasdaq Composite (0,90%), Stoxx 600 (0,00%)

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Economía y Finanzas

El precio del dólar en México hoy caía en el mercado cambiario la mañana del 1 de marzo

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CDMX— El precio del dólar en México caía en el mercado cambiario la mañana del 1 de marzo. El peso mexicano se apreciaba 0.17% frente al dólar, ubicándose en $17.02 pesos (Ciudad de México, 6:17).

El índice dólar, que mide el valor de la divisa estadounidense comparado con una canasta de monedas, caía 0.11% (Ciudad de México, 6:20).

La moneda mexicana registró ayer 29 de febrero un máximo de depreciación de $17.11 por unidad y se apreció a un mínimo de $17.04 por billete verde, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El peso cerró febrero cotizando alrededor de 17.05 pesos por dólar, con una apreciación de 0.96% respecto al cierre de enero, de acuerdo con analistas de Banco Base.

La expectativa de que Banxico pueda esperar más un posible recorte de tasas, los precios del petróleo y los próximos pasos de la Fed habrían influido en el desempeño de la moneda mexicana frente al dólar, de acuerdo con Gabriela Siller de Banco Base.

En lo que va del año, el peso mexicano se ha depreciado en 0.48% frente al billete verde. Durante este periodo, el promedio de cotización ha estado en $17.08, con un máximo de $17.31 y un mínimo de $16.84.

Además, la divisa mexicana ocupa este año y hasta la fecha el puesto número tres entre una cesta de las 23 monedas de mercados emergentes.

Así cotiza el dólar en los principales bancos de México la mañana del 1 de marzo (Ciudad de México, 6:33)

Banco Azteca: 17.85 pesos
Citibanamex: 17.51 pesos
BBVA México: 17.33 pesos
Banorte: 17.35 pesos
Precio del dólar en Latinoamérica: así se ha comportado
En lo que va del 2024, las monedas latinoamericanas se han comportado así:

El real brasilero (BRL) se deprecia en un 2.43%.
El peso colombiano (COP) se deprecia en un 1.31%.
El sol peruano (PEN) se deprecia en un 2.02%.
El peso chileno (CLP) se deprecia en un 9.73%.
El peso argentino (ARS) se deprecia en un 4.19%.

  • Fuente: Bloomberg
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