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Economía y Finanzas

Mercados expectantes por votación sobre deuda en EE.UU. y datos flojos en China

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Barcelona, España — El entusiasmo con el repunte del sector tecnológico se diluye y la preocupación por la debilidad de la economía china gana espacio en los mercados, tras unos peores datos de actividad. La cautela relacionada con la tramitación de la propuesta de aumento del techo de deuda de Estados Unidos también reduce el apetito por el riesgo.

La legislación fijaría el rumbo del gasto federal para los próximos dos años y suspendería el techo de la deuda hasta el 1 de enero de 2025
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con pérdidas, al igual que las bolsas europeas. El cierre también fue negativo entre los principales índices bursátiles asiáticos, con una caída superior al 1% en las bolsas de Japón y Hong Kong.

En Europa, la desaceleración de la inflación en Francia, donde el IPC registró un +6% en mayo, frente al +6,9% de abril, alcanzando el nivel más bajo en un año, redujo las apuestas a una nueva subida de las tasas de interés de 0,50 puntos porcentuales por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Al mismo tiempo, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Richmond, Thomas Barkin, dijo que está buscando señales de enfriamiento de la demanda y su homóloga de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que no ve “ninguna razón de peso” para frenar las subidas de las tasas de interés, especialmente tras el acuerdo sobre el techo de la deuda.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,650% a las 6h22 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba, mientras que la libra y el oro retrocedían.

Los contratos de petróleo WTI retrocedían, al igual que el oro y el bitcoin, que caía más de un 2%.

→ Los factores que guían a los mercados:
🗳️ Votación. El acuerdo sobre el límite de deuda de EE.UU., cerrado durante el fin de semana, será sometido a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes el miércoles (31), donde hay opositores a las concesiones realizadas para alcanzar el consenso. El reto será aprobar la propuesta antes de la fecha límite del 5 de junio indicada por el Tesoro para evitar un default.

El programa, en colaboración con empresas de capital riesgo como IDG Capital, es otro ejemplo de la acelerada carrera de China hacia la inteligencia artificial
💵 Apoyo a las startups de IA. En un paso más en la carrera por sacar partido de la fiebre de la IA desatada por ChatGPT, Baidu (BIDU) destinará US$140 millones a financiar startups chinas que exploren la Inteligencia Artificial generativa. La idea es incentivar proyectos en torno a su modelo Ernie AI. Los inversores de capital de riesgo, entre ellos IDG Capital, evaluarán los proyectos que se financiarán.

📉 Señales de debilidad. La actividad manufacturera china cayó a su nivel más bajo desde diciembre: el índice oficial de gestores de compras del sector manufacturero se situó en 48,8 en mayo, por debajo de las previsiones. En el sector servicios, el indicador retrocedió de 56,4 a 54,5 este mes. La ralentización mundial también afectó a Japón, donde la producción industrial cayó un -0,4% en abril, el primer retroceso en tres meses, frente a las previsiones de un +1,4%.

🤖 Las ventas se duplican. El fabricante de servidores Hon Hai (Foxconn) espera duplicar sus ingresos el próximo semestre gracias a las ventas de servidores dedicados a la formación y alojamiento de servicios de Inteligencia Artificial. La compañía, que fabrica la mayoría de los iPhones de Apple, ha registrado unos ingresos de US$35.800 millones en 2022. Young Li, presidente de la compañía, dijo el miércoles que también está trabajando con Nvidia en aplicaciones de conducción autónoma.

👁️ Mirando más allá. Cathie Wood dijo en una entrevista con Bloomberg TV que las empresas proveedoras de software serán las próximas en subirse a la fiebre de la inteligencia artificial que ha impulsado las acciones de Nvidia (NVDA). “Por cada dólar de hardware que venda Nvidia, los proveedores de software y SaaS generarán US$8 en ingresos”, dijo, citando a UiPath Inc, Twilio Inc y Teladoc Health Inc como ejemplos principales que están en los fondos de su gestora ARK Innovation (ARKK).

El ascenso de Nvidia a potencia de la IA, explicado en tres gráficos
La compañía es el primer fabricante de chips en cruzar el umbral del billón de dólares
💻 PCs a la baja. La continua caída de la demanda de ordenadores personales redujo los ingresos de HP (HPQ) un 22% en el último trimestre, hasta US$12.900 millones. La empresa recortó su previsión de beneficios para el ejercicio fiscal que finaliza en octubre a entre US$3,30 y US$3,50 por acción, por encima de las previsiones.

🏦 Incumplimiento. Credit Suisse (CS) ha recibido un aviso de la Bolsa de Nueva York (NYSE) por no ajustarse a los criterios mínimos de cotización, que exigen un precio medio de cierre de al menos US$1 durante el periodo de 30 días consecutivos. El banco dijo confiar en que la situación se resuelva con la adquisición por parte de UBS (UBS), prevista para junio.

🍝 Italia crece. El PIB de Italia creció un +0,6% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, y por encima de la lectura inicial del +0,5%, gracias al avance del gasto de los hogares. El resultado contrasta con la contracción del -0,3% en el mismo periodo comunicada por Alemania el pasado día 25.

🛑 Peligroso encuentro. El Pentágono denunció una “maniobra innecesariamente agresiva” de un caza chino, que se desvió sólo cuando estaba a poco más de 100 metros delante de un avión de reconocimiento estadounidense que sobrevolaba el Mar de China Meridional el pasado día 26. Liu Pengyu, de la embajada china en Washington, declaró que los frecuentes “vuelos de reconocimiento cercano sobre China” suponen un peligro para la seguridad del país.

Los mercados esta mañana
🟢 Las bolsas ayer (30/05): Dow Jones Industrials (-0,15%), S&P 500 (0,00), Nasdaq Composite (+0,32%), Stoxx 600 (-0,92%)
Los inversores atenuaron la euforia por las ganancias del sector tecnológico y las bolsas estadounidenses terminaron con signos mixtos ante la preocupación por el rumbo de las tasas de interés y el tiempo que queda para la votación sobre el aumento del techo de la deuda estadounidense.

La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Solicitudes de Hipoteca e Índice de Compras MBA, Ofertas de Empleo-JOLTs/Abr, Índice Redbook, PMI Chicago/Mayo, Libro Beige, Inventarios de Petróleo Crudo.

• Europa: Zona Euro (Revisión de la Estabilidad Financiera-BCE); Alemania (IPC/May, Tasa de Desempleo/May); Francia (PIB/1T23, IPC/Apr, IPP/Apr, Gasto de Consumo/Apr); Italia (IPC/May, PIB/1T23); España (Transacciones Corrientes/Mar) – Portugal (IPC/Apr, PIB/1T23)
• Asia: Japón (PMI Industrial/May, Inversión Extranjera, Índice de Confianza de los Hogares/May); China (PMI Industrial Caixin)

• América Latina: Brasil (Saldo Presupuestario/Abr, Deuda Neta/Abr, Tasa de Desempleo e Índice de Tendencia del Empleo-Caged)

Fuente.Bloomberg

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Economía y Finanzas

Advertencia de Goldman Sachs sobre la IA, inflación de EE.UU. y Apple

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Agencia.- Este jueves, los mercados sopesan los últimos datos de la inflación estadounidense y barajan sus apuestas sobre las tasas de interés. Ayer, el S&P 500 superó por primera vez los 5.600 puntos; Alphabet, la matriz de Google, dio un carpetazo a la adquisición de HubSpot y China endureció las normas bursátiles.

Entre tanto, el presidente Joe Biden se enfrenta a más presiones para abandonar su candidatura por una reelección y las grandes inversiones en inteligencia artificial están preocupando a los inversores.

¿Qué se espera hoy? Hoy se publican los datos de inflación del Reino Unido y Estados Unidos. Además, se espera el informe mensual sobre el mercado del petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Por otro lado, la cumbre de la OTAN concluye en Washington.

⬆️S&P 500 en máximo histórico.
El S&P 500 superó por primera vez los 5.600 puntos. La renovada apuesta por las empresas tecnológicas de mega capitalización llevó al índice de referencia a su mayor subida desde noviembre. El índice subió un 1%, por séptimo día consecutivo, y alcanzó su 37º récord del año. Los bonos del Tesoro se mantuvieron bastante estables tras una fuerte venta de bonos a 10 años por valor de US$39.000 millones.

Mientras Wall Street se preparaba para el índice de precios al consumo de este jueves, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que no necesita una inflación por debajo del 2% antes de recortar las tasas y añadió que el mercado laboral se ha enfriado “bastante significativamente”. Los swaps están valorando dos recortes de tasas en 2024 y mayores probabilidades de que el primero se produzca en septiembre.

🗂️Acuerdo archivado.
La matriz de Google, Alphabet (GOOGL), ha archivado sus esfuerzos por adquirir HubSpot, según informaron fuentes a Bloomberg, poniendo fin a la perspectiva de una adquisición que se habría clasificado entre las mayores del año. Las acciones de HubSpot, una empresa de gestión de relaciones con los clientes, cayeron hasta un 19%, el máximo desde 2020, dando a la compañía un valor de mercado de unos US$25.000 millones.

Alphabet había comunicado su interés en un posible acuerdo a principios de este año, pero no llegó a un punto de discusiones detalladas en torno a la debida diligencia. La compra de HubSpot habría ayudado a Alphabet a competir con otras empresas como Microsoft, Oracle y Salesforce.

🇨🇳Normas más estrictas en China.
La Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China está endureciendo las normas sobre las ventas en corto y las operaciones de alta frecuencia, en un intento de acabar con el arbitraje indebido y mantener la estabilidad del mercado. A partir del 22 de julio, el organismo de vigilancia del mercado autorizó a las bolsas de la China continental a aumentar los requisitos de margen en las ventas en corto.

Por su parte, China Securities Finance Corp, el mayor prestamista de valores del país, suspenderá su actividad de préstamo de valores a intermediarios a partir del 11 de julio, y los contratos pendientes se liquidarán a finales de septiembre. Estas medidas se suman a otras adoptadas por la CSRC para apuntalar el mercado bursátil. Pekín tiene un historial de limitar las ventas en corto en momentos de volatilidad del mercado, con el objetivo de evitar una espiral bajista de las acciones.

📱Apple quiere vender más.
Apple pretende enviar al menos 90 millones de dispositivos iPhone 16 en la segunda mitad de este año, tras un 2023 lleno de baches. La empresa ha comunicado a sus proveedores y socios que tiene como objetivo un crecimiento de alrededor del 10% en las ventas de nuevos iPhones, según han informado fuentes a Bloomberg.

La compañía confía en que la incorporación de algunas funciones de Inteligencia de Apple con el iPhone 16 ayudará a impulsar la demanda cuando el modelo salga a la venta a finales de este año. Los objetivos sugieren que Apple espera un 2024 más fuerte, incluso mientras compite con otros smartphones mejorados con IA de rivales como Samsung y Xiaomi.

🇺🇸Los problemas de Biden aumentan.
Y para los inversores que tratan de calibrar el riesgo electoral en EE.UU., el panorama es cada vez más turbio. El presidente Joe Biden se enfrentó el miércoles a una creciente oposición dentro de su propio partido, ya que un demócrata del Senado se unió a un número cada vez mayor de legisladores de la Cámara de Representantes para pedirle que se haga a un lado.

Aunque hasta ahora el presidente ha evitado una fuga entre miembros influyentes del partido que podría imposibilitar la continuidad de su candidatura, los nuevos llamamientos para que se retire -formulados por legisladores demócratas y destacados donantes de Hollywood- subrayan lo peligrosa que sigue siendo la posición política de Biden. En el frente global, los aliados de la OTAN, pesimistas ante las perspectivas de Biden, buscan el círculo de Donald Trump.

🔴Preocupación por la IA.
Según los estrategas de Goldman Sachs, a los inversores les preocupa cada vez más que las megacapitalizaciones tecnológicas estadounidenses estén gastando demasiado en inteligencia artificial. Las empresas a las que los estrategas se refieren como “hiperescaladores” -incluyendo Amazon (AMZN), Meta (META), Microsoft (MSFT) y Alphabet- han utilizado alrededor de US$357.000 millones para gastos de capital, así como para investigación y desarrollo en el último año, dijo el equipo dirigido por Ryan Hammond.

“A los hiperescaladores de hoy se les exigirá finalmente que demuestren que se generarán ingresos y beneficios a partir de sus inversiones”, escribió Hammond en una nota.

🔘Las bolsas ayer (10/07): Dow Jones Industrial (1,09%), S&P 500 (1,02%), Nasdaq (1,18%), Stoxx 600 (0,91%)

Fuente: Bloomberg News

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Economía y Finanzas

El peso mexicano avanza tras publicación de la cifra de inflación de EE.UU.

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CDMX— El peso mexicano continúa su racha alcista esta mañana jueves 11 de julio, que se está viendo reforzada tras la publicación de las más reciente cifra de inflación de EE.UU.

El precio del dólar cotiza en $17.73 pesos mexicanos en el mercado spot (Ciudad de México, 6:42), implicando una apreciación de la divisa local de (0.53%).

La tendencia a la apreciación del peso mexicano inició con notable pico pasadas las 6:30 horas (Ciudad de México) a la par del debilitamiento del dólar estadounidense. El Índice Dólar, que mide el valor de la moneda frente a otras divisas, cae en 0.55% (Ciudad de México, 6:45).

Los movimientos coincidieron luego que se dio a conocer que la inflación estadounidense se enfrió ampliamente en junio, lo que dio un nuevo impulso a la confianza de los funcionarios de la Reserva Federal de que pronto podrán recortar las tasas de interés, de acuerdo con Bloomberg News.

El dato en Estados Unidos contrasta con el rebote registrado por la inflación en México el mes pasado, que se dio a conocer el martes.

El futuro de las tasas de interés de México y EE.UU. toma relevancia para el tipo de cambio debido a la estrategia del carry trade, que consiste en endeudarse en monedas de países con bajas tasas para luego invertir en monedas de países con tasas más altas, como el peso mexicano.

Esta mañana, el peso mexicano es la novena divisa, entre las principales del mundo, que más se fortalece frente al dólar. De hecho en este momento las 16 monedas seguidas por Bloomberg registran ganancias (Ciudad de México, 6:49).

El tipo de cambio cerró ayer miércoles 10 de julio en $17.83 pesos mexicanos por dólar, implicando una apreciación de la divisa mexicana de 0.43%.

Así cotiza el dólar en los principales bancos del país la mañana del 11 de julio (Ciudad de México, 6:56 horas)

Citibanamex: 18.25 pesos
Banco Azteca: 18.20 pesos
Banorte: 18.15 pesos
BBVA México: 18.12 pesos
El Diario Oficial de la Federación estableció como referencia un tipo de cambio de $17.8288 pesos por dólar este 11 de julio de 2024.

Fuente: Bloomberg

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