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Economía y Finanzas

Mercados expectantes por votación sobre deuda en EE.UU. y datos flojos en China

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Barcelona, España — El entusiasmo con el repunte del sector tecnológico se diluye y la preocupación por la debilidad de la economía china gana espacio en los mercados, tras unos peores datos de actividad. La cautela relacionada con la tramitación de la propuesta de aumento del techo de deuda de Estados Unidos también reduce el apetito por el riesgo.

La legislación fijaría el rumbo del gasto federal para los próximos dos años y suspendería el techo de la deuda hasta el 1 de enero de 2025
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con pérdidas, al igual que las bolsas europeas. El cierre también fue negativo entre los principales índices bursátiles asiáticos, con una caída superior al 1% en las bolsas de Japón y Hong Kong.

En Europa, la desaceleración de la inflación en Francia, donde el IPC registró un +6% en mayo, frente al +6,9% de abril, alcanzando el nivel más bajo en un año, redujo las apuestas a una nueva subida de las tasas de interés de 0,50 puntos porcentuales por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Al mismo tiempo, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Richmond, Thomas Barkin, dijo que está buscando señales de enfriamiento de la demanda y su homóloga de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que no ve “ninguna razón de peso” para frenar las subidas de las tasas de interés, especialmente tras el acuerdo sobre el techo de la deuda.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,650% a las 6h22 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba, mientras que la libra y el oro retrocedían.

Los contratos de petróleo WTI retrocedían, al igual que el oro y el bitcoin, que caía más de un 2%.

→ Los factores que guían a los mercados:
🗳️ Votación. El acuerdo sobre el límite de deuda de EE.UU., cerrado durante el fin de semana, será sometido a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes el miércoles (31), donde hay opositores a las concesiones realizadas para alcanzar el consenso. El reto será aprobar la propuesta antes de la fecha límite del 5 de junio indicada por el Tesoro para evitar un default.

El programa, en colaboración con empresas de capital riesgo como IDG Capital, es otro ejemplo de la acelerada carrera de China hacia la inteligencia artificial
💵 Apoyo a las startups de IA. En un paso más en la carrera por sacar partido de la fiebre de la IA desatada por ChatGPT, Baidu (BIDU) destinará US$140 millones a financiar startups chinas que exploren la Inteligencia Artificial generativa. La idea es incentivar proyectos en torno a su modelo Ernie AI. Los inversores de capital de riesgo, entre ellos IDG Capital, evaluarán los proyectos que se financiarán.

📉 Señales de debilidad. La actividad manufacturera china cayó a su nivel más bajo desde diciembre: el índice oficial de gestores de compras del sector manufacturero se situó en 48,8 en mayo, por debajo de las previsiones. En el sector servicios, el indicador retrocedió de 56,4 a 54,5 este mes. La ralentización mundial también afectó a Japón, donde la producción industrial cayó un -0,4% en abril, el primer retroceso en tres meses, frente a las previsiones de un +1,4%.

🤖 Las ventas se duplican. El fabricante de servidores Hon Hai (Foxconn) espera duplicar sus ingresos el próximo semestre gracias a las ventas de servidores dedicados a la formación y alojamiento de servicios de Inteligencia Artificial. La compañía, que fabrica la mayoría de los iPhones de Apple, ha registrado unos ingresos de US$35.800 millones en 2022. Young Li, presidente de la compañía, dijo el miércoles que también está trabajando con Nvidia en aplicaciones de conducción autónoma.

👁️ Mirando más allá. Cathie Wood dijo en una entrevista con Bloomberg TV que las empresas proveedoras de software serán las próximas en subirse a la fiebre de la inteligencia artificial que ha impulsado las acciones de Nvidia (NVDA). “Por cada dólar de hardware que venda Nvidia, los proveedores de software y SaaS generarán US$8 en ingresos”, dijo, citando a UiPath Inc, Twilio Inc y Teladoc Health Inc como ejemplos principales que están en los fondos de su gestora ARK Innovation (ARKK).

El ascenso de Nvidia a potencia de la IA, explicado en tres gráficos
La compañía es el primer fabricante de chips en cruzar el umbral del billón de dólares
💻 PCs a la baja. La continua caída de la demanda de ordenadores personales redujo los ingresos de HP (HPQ) un 22% en el último trimestre, hasta US$12.900 millones. La empresa recortó su previsión de beneficios para el ejercicio fiscal que finaliza en octubre a entre US$3,30 y US$3,50 por acción, por encima de las previsiones.

🏦 Incumplimiento. Credit Suisse (CS) ha recibido un aviso de la Bolsa de Nueva York (NYSE) por no ajustarse a los criterios mínimos de cotización, que exigen un precio medio de cierre de al menos US$1 durante el periodo de 30 días consecutivos. El banco dijo confiar en que la situación se resuelva con la adquisición por parte de UBS (UBS), prevista para junio.

🍝 Italia crece. El PIB de Italia creció un +0,6% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, y por encima de la lectura inicial del +0,5%, gracias al avance del gasto de los hogares. El resultado contrasta con la contracción del -0,3% en el mismo periodo comunicada por Alemania el pasado día 25.

🛑 Peligroso encuentro. El Pentágono denunció una “maniobra innecesariamente agresiva” de un caza chino, que se desvió sólo cuando estaba a poco más de 100 metros delante de un avión de reconocimiento estadounidense que sobrevolaba el Mar de China Meridional el pasado día 26. Liu Pengyu, de la embajada china en Washington, declaró que los frecuentes “vuelos de reconocimiento cercano sobre China” suponen un peligro para la seguridad del país.

Los mercados esta mañana
🟢 Las bolsas ayer (30/05): Dow Jones Industrials (-0,15%), S&P 500 (0,00), Nasdaq Composite (+0,32%), Stoxx 600 (-0,92%)
Los inversores atenuaron la euforia por las ganancias del sector tecnológico y las bolsas estadounidenses terminaron con signos mixtos ante la preocupación por el rumbo de las tasas de interés y el tiempo que queda para la votación sobre el aumento del techo de la deuda estadounidense.

La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Solicitudes de Hipoteca e Índice de Compras MBA, Ofertas de Empleo-JOLTs/Abr, Índice Redbook, PMI Chicago/Mayo, Libro Beige, Inventarios de Petróleo Crudo.

• Europa: Zona Euro (Revisión de la Estabilidad Financiera-BCE); Alemania (IPC/May, Tasa de Desempleo/May); Francia (PIB/1T23, IPC/Apr, IPP/Apr, Gasto de Consumo/Apr); Italia (IPC/May, PIB/1T23); España (Transacciones Corrientes/Mar) – Portugal (IPC/Apr, PIB/1T23)
• Asia: Japón (PMI Industrial/May, Inversión Extranjera, Índice de Confianza de los Hogares/May); China (PMI Industrial Caixin)

• América Latina: Brasil (Saldo Presupuestario/Abr, Deuda Neta/Abr, Tasa de Desempleo e Índice de Tendencia del Empleo-Caged)

Fuente.Bloomberg

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Economía y Finanzas

El dólar se fortalece en esta mañana previa al fin de Semana Santo

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Agencia.-Al iniciar operaciones hoy 28 de marzo, el tipo de cambio interbancario, se ubica en 16.58 pesos por unidad, con un fortalecimiento del 0.23 por ciento, según datos de Bloomberg.

Ayer,​ el peso mexicano avanzaba a su mejor nivel en más de ocho años tras la divulgación de cifras locales del mercado laboral, que respaldan las apuestas a que la reciente baja a la tasa clave de interés por parte de Banco de México no habría sido el inicio de un agresivo ciclo de recortes.

En bancos, ayer, Banco Azteca vendió el dólar a 17.14 pesos, mientras Santander lo hizo en 17.25, Citibanamex en 17.04 pesos, BBVA en 16.86 pesos y Banorte en 17.05 pesos.

Precio del euro y libra
El euro se vendió ayer en ventanilla en un máximo de 19.65 pesos y se compraba en 17.94 pesos. Por su parte, la libra esterlina se ofertaba en 21.50 pesos y se adquirió en 20.94pesos.

El Banco de México (Banxico) registró la sesión previa un tipo de cambio de 16.53 pesos por dólar.

Fuente: Milenio

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Economía y Finanzas

Advertencia de JPMorgan y sentencia de Bankman-Fried: hechos que mueven los mercados

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CDMX.-Este jueves, último día de negociación del trimestre, los mercados bursátiles apuntan a una sesión más tranquila tras un repunte al final de la jornada de ayer que llevó al S&P 500 a marcar otro récord. En general, se espera un cierre de trimestre con ganancias masivas.

Solo el índice bursátil global MSCI se ha disparado un 8% en los últimos tres meses, respaldado por repuntes en Estados Unidos, Japón y el frenesí por la inteligencia artificial.

El calendario económico ha sido escaso esta semana, acortada por feriados de Semana Santa en muchas partes del mundo. En EE.UU., se espera hoy el informe sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, las solicitudes iniciales de desempleo y el PIB.

✋No hay prisa.
El Gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó ayer que no hay prisa por bajar las tasas de interés, subrayando que los recientes datos económicos justifican retrasar o reducir el número de recortes previstos este año. Waller calificó las últimas cifras de inflación de “decepcionantes” y dijo que quiere ver “al menos un par de meses de mejores datos de inflación” antes de poder recortar.

El funcionario también señaló que la solidez de la economía y la robustez de la contratación son razones adicionales para esperar.

🚦Precaución.
Ayer los estrategas de JPMorgan pusieron una nota de cautela sobre el repunte de las acciones, que ya lleva cinco meses, y sugirieron que cuando llegue a su fin, es posible que los inversores no lo vean venir.

Dubravko Lakos-Bujas, estratega jefe de acciones globales del gigante de Wall Street, advirtió a sus clientes que podrían verse “atrapados en el lado equivocado” de la tendencia alcista cuando esta finalmente se desvanezca, y les animó a considerar la diversificación de sus posiciones y a pensar en la gestión del riesgo en sus carteras.

También reiteró que la excesiva concentración en las acciones con mejor desempeño del mercado aumenta el riesgo de una corrección inminente.

🇯🇵Medidas audaces.
Japón emitió su advertencia más dura hasta el momento a los operadores sobre su voluntad de intervenir en los mercados de divisas después de que el yen cayera a su nivel más débil en unos 34 años frente al dólar. La moneda cayó a 151,97 frente al dólar la madrugada del miércoles en Tokio, más allá del nivel en el que intervinieron las autoridades durante octubre de 2022.

“Estamos observando los movimientos del mercado con un alto sentido de urgencia”, dijo el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki. “Tomaremos medidas audaces contra movimientos excesivos sin descartar ninguna opción”. La referencia “audaz” de Suzuki generalmente se interpreta en el sentido de una intervención directa en el mercado de divisas.

👨‍⚖️La saga FTX.
Sam Bankman-Fried, fundador del intercambio de criptomonedas FTX, sabrá hoy cuánto tiempo permanecerá en prisión. Los fiscales buscan una sentencia de 40 a 50 años por lo que llamaron “el mayor fraude de la última década”, que involucró a más de 1 millón de víctimas y pérdidas de más de hasta US$10.000 millones.

El equipo legal de Bankman-Fried busca una sentencia de no más de seis años y medio, citando su filantropía y afirmando que los fiscales distorsionaron la verdad al describirlo como un “supervillano depravado” que debería estar encerrado hasta que sea un anciano.

🔘Las bolsas ayer (27/03): Dow Jones Industrial (1,22%), S&P 500 (0,86%), Nasdaq Composite (0,51%), Stoxx 600 (0,13%)

Fuente: Blomberg

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