Agenda— Esta semana arranca con los mercados de Estados Unidos cerrados por el feriado de Labor Day o Día del Trabajo. Entre tanto, las cifras de fabricación e inmobiliarias de China decepcionan, Israel vivió una huelga masiva por la guerra en Gaza y Pimco está buscando deuda de mercados emergentes.

¿Qué se espera hoy? En Europa se publicarán hoy varios índices PMI, con las cifras de agosto de España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y la zona euro.

A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:

🇧🇷El apagón de X en Brasil.
La red social X de Elon Musk se apagó el sábado en Brasil por orden del máximo tribunal del país, después de que el multimillonario se negara a nombrar un representante legal para la red social en la nación más grande de América Latina.

Mientras el sitio se apagaba, los políticos se apresuraron a compartir sus reacciones a los esfuerzos judiciales por vigilar los contenidos antes de perder el acceso. Los famosos lanzaron mensajes dirigiendo a sus seguidores a otras redes, mientras que expertos en derecho de Internet opinaron -incluso en mensajes sobre la desvanecida X- sobre las ramificaciones a largo plazo.

El multimillonario de fondos de cobertura Bill Ackman se unió a los críticos diciendo que el fallo probablemente ahuyentará a los inversores y perjudicará al país.

El “cierre ilegal de X y la congelación de cuentas en Starlink ponen a Brasil en un rápido camino de convertirse en un mercado en el que no se pueda invertir”, dijo Ackman en un post sobre X el sábado por la noche. “China cometió actos similares que condujeron a la fuga de capitales y al desplome de las valoraciones. Lo mismo le ocurrirá a Brasil a menos que se retracte rápidamente de estos actos ilegales”.

🇨🇳Los vientos en contra de China.
China ha confiado en su poderío manufacturero y sus motores de exportación para compensar el lastre de un mercado inmobiliario en caída y mantener a la vista su objetivo de crecimiento. Pero los crecientes vientos en contra en ambos frentes sugieren que el gobierno tendrá que aumentar su apoyo si quiere alcanzar el objetivo de una expansión del 5%.

La actividad de las fábricas se contrajo por cuarto mes consecutivo en agosto, y los subíndices mostraron un agravamiento de las presiones deflacionistas. Mientras tanto, las últimas cifras de ventas mostraron que el desplome de la propiedad residencial se agravó, ya que las expectativas de una mayor caída de los precios de las viviendas nuevas obstaculizaron los esfuerzos para amortiguar la desaceleración.

La crisis inmobiliaria está lastrando la economía china, valorada en US$17 billones, y los recientes esfuerzos del gobierno aún no han conseguido enderezar el rumbo.

🇮🇱Huelga masiva en Israel.
Los israelíes participaron en huelgas laborales y protestas en todo el país, su esfuerzo más fuerte hasta el momento para obligar al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a aceptar un alto al fuego con Hamás y asegurar la liberación de los rehenes en Gaza.

Algunos funcionarios de los ministerios del gobierno se abstuvieron de acudir a sus oficinas o salieron a la calle. Numerosas oficinas de correos y sucursales bancarias cerraron sus puertas, mientras que Ben Gurion, el principal aeropuerto del país, suspendió los despegues entre las 8 y las 10 de la mañana, hora local.

En una medida liderada por un foro de los 200 líderes empresariales más importantes de Israel, varios centros comerciales cerraron, lo que afectó a las tiendas de marcas internacionales como Zara, propiedad de Inditex SA, y Nike Inc. Muchas empresas de alta tecnología cerraron sus oficinas, incluidas Lemonade y el fondo de capital de riesgo Qumra Capital.

💰La mirada en LatAm.
Los gestores de bonos de mercados emergentes más rentables están recalibrando sus posiciones, ya que la bajada de tasas más esperada en décadas en EE.UU. da un nuevo impulso a una clase de activos que este año se ha visto afectada por unas salidas de flujos de casi US$15.000 millones.

Inversores como Pacific Investment Management Co. (Pimco), Neuberger Berman y Grantham Mayo Van Otterloo & Co. se fijan en la deuda en moneda local y en algunas reformas de países como Ecuador y Argentina, que, según ellos, son los que más se beneficiarán del impulso que los recortes de la Reserva Federal deberían proporcionar a los activos de riesgo.

Los mercados emergentes se han visto sumidos en la volatilidad debido a la incertidumbre económica mundial y a los conflictos regionales que ensombrecen las boyantes previsiones.

🛢️Los precios del petróleo.
El petróleo retrocedió ante los indicios de que la OPEP+ avanzará en su plan de aumentar la producción a partir de octubre, mientras aumentan los vientos en contra de la economía china. El cartel tiene previsto añadir 180.000 barriles al día a medida que restablece gradualmente la producción que se ha detenido desde 2022, según los delegados que participan en las discusiones.

Durante el fin de semana, los datos chinos mostraron que la actividad de las fábricas se contrajo por cuarto mes consecutivo en agosto y se agravó la caída del sector residencial, lo que hace temer que el principal importador de crudo del mundo tenga dificultades para alcanzar el objetivo de crecimiento económico fijado para este año.

Lea también: La OPEP se inclina por un aumento de la producción de petróleo, según delegados

🔘Las bolsas el viernes (30/08): Dow Jones Industrial (0,55%), S&P 500 (1,01%), Nasdaq (1,13%), Stoxx 600 (0,09%)

Fuente: Bloomberg

CDMX,— El peso mexicano gana terreno frente al dólar la mañana del 2 de septiembre, un día feriado para los mercados de Estados Unidos debido al Día del Trabajo o Labor Day.

El tipo de cambio cotiza en $19.71 pesos mexicanos por dólar en el mercado spot (Ciudad de México, 6:28), implicando una apreciación de 0.10% de la divisa de México si se compara con el cierre del domingo 30 de agosto.

La ganancia del peso coincide con pocos movimientos en la divisa estadounidense, medida a través del Índice Dólar. Este indicador crece 0.02% (Ciudad de México, 6:31).

La moneda mexicana se encuentra en el sexto lugar en ganancias entre las 16 mayores divisas seguidas por Bloomberg. Los número verdes son encabezados por el dólar australiano, que se aprecia 0.19% frente a su par estadounidense. Por otro lado, las pérdidas son encabezadas por el yen japonés que pierde 0.53% (Ciudad de México, 6:33).

La divisa japonesa es una de las principales monedas de financiación para la estrategia de inversión del carry trade en América Latina. Esta estrategia consiste en vender una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una tasa de interés más alta.

Las ganancias del peso mexicano se dan luego de que la divisa cerró agosto con una depreciación de 5.88%, un nivel no visto desde agosto de 2022, de acuerdo con analistas de Banco Base, que vincularon a una mayor aversión al riesgo debido, en parte, al avance legislativo de reformas promovidas por el presidente de México, como la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos.

La tarde del domingo 1 de agosto se instaló el Congreso en México, con los diputados y senadores que fueron elegidos el pasado 2 de junio. Existe una alta probabilidad que las iniciativas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sean aprobadas debido a la mayoría que tiene su partido Morena, junto a sus aliados.

El dólar cerró el viernes 30 de agosto cotizando en $19.72 pesos, lo que representó una apreciación de 0.60% si se compara con el cierre de la jornada previa.

“El peso fue impulsado por las cifras de inflación en Estados Unidos y un menor nerviosismo local”, escribieron analistas de Monex, en una nota al cierre.

Dólar hoy lunes 2 de septiembre en BBVA y Banco Azteca
Este es el precio del dólar en los principales bancos del país en las primeras horas del lunes 2 de septiembre de acuerdo con la revisión realizada por Bloomberg Línea (Ciudad de México, 6:56 horas). Precio de venta

Banco Azteca: $20.05 pesos
BBVA México: $20.16 pesos
Banorte: $20.00 pesos
Citibanamex: $20.21 pesos
Mientras que el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala un tipo de cambio para hoy de $19.6535 pesos mexicanos por dólar.

Fuente: Bloomberg