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Economía y Finanzas

El testimonio de Powell y un mercado francés receloso: esto mueve hoy los mercados

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Agencia.- Este miércoles, los inversionistas estarán atentos a cualquier indicio que el Presidente de la Fed manifieste sobre la rapidez con la que los responsables políticos estarán en condiciones de recortar las tasas de interés, en el marco de su discurso frente al Congreso de Estados Unidos.

En Europa, los operadores y empresarios prestan atención a la conmoción política en Francia y al plan de alza del salario mínimo ofrecido por el nuevo Primer Ministro.

En temas corporativos, Grupo Trafigura está en la mira porque enfrenta una cuantiosa factura de recompra de acciones.

¿Qué se espera hoy? En México publicará el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio de 2024. Comparecencia semestral de Jerome Powell ante el Comité Bancario del Senado.

A continuación lo que está en el radar de los mercados:

🏦 Testimonio de Powell.
Las acciones estadounidenses están listas para alcanzar otro máximo histórico este martes, mientras los inversionista esperan el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso para obtener pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en EE.UU. Los futuros del S&P 500 subieron después de que el índice de referencia estableciera su 35º récord del año, con la temporada de informes del segundo trimestre a punto de comenzar.

Los contratos del Nasdaq 100, sensible a las tasas de interés, también subieron antes del discurso de Powell. Los bonos del Tesoro y el dólar se mantuvieron estables. Un giro tan esperado hacia una política más flexible supondría un incentivo para que los inversionistas, que acumulan la cifra récord de US$6 billones en el mercado monetario, compraran bonos y otros activos.

🇫🇷 Recelos en el mercado francés.
Las bolsas europeas bajaron y el CAC 40 francés se quedó rezagado. Los inversionistas siguen recelosos del aumento del gasto público tras el resurgimiento de la izquierda en las elecciones del fin de semana, que dieron lugar a un parlamento dividido. La conmoción política en Francia ha obligado a los inversores en renta fija a enfrentarse a la realidad de que el déficit presupuestario del país es un problema del presente y no de años venideros.

El país se ha beneficiado durante mucho tiempo de que los inversores desestimaran la amenaza que suponían sus deficientes finanzas públicas, dada su posición central dentro de la zona del euro. La próxima prueba del apetito de los inversores por la deuda francesa llegará el 18 de julio, cuando el Tesoro francés venda títulos a medio plazo y la nueva Asamblea Nacional se reúna por primera vez.

🇬🇧 Alza salarial en Reino Unido.
El plan laboral sobre el salario mínimo preocupa al BOE y a las empresas. El aumento del salario mínimo en Gran Bretaña amenaza con repercutir en la inflación y tener consecuencias imprevistas en las prestaciones de los empleados, lo que pone la ambición de Keir Starmer de aumentar los salarios en rumbo de colisión con los grupos empresariales y el Banco de Inglaterra.

Los grupos empresariales ya se están quejando de que el aumento del 10% del salario mínimo -también conocido como salario vital nacional-, que entró en vigor en abril, está presionando los presupuestos de las empresas y limitando su capacidad de contratación. El gobierno laborista de Starmer, que asumió el poder tras una aplastante victoria electoral la semana pasada, se comprometió a reformar el umbral salarial más bajo para reflejar un “auténtico salario digno”.

🗳️Biden y Trump
La aparición del presidente de EE.UU., Joe Biden, en la cumbre de la OTAN que comienza este martes se verá ensombrecida por la agitación interna en toda la alianza. Biden busca dejar atrás los pedidos a que renuncie a la carrera presidencial.

Mientras que esta semana promete ser productiva para Trump. Además de celebrar mítines ante multitudes amistosas en su club de golf de Miami este martes y en la zona rural de Pensilvania el sábado, está preparando el lanzamiento de su elección para la vicepresidencia, presentando una plataforma del partido que encarna su visión del mundo y preparándose para la Convención Nacional Republicana de la próxima semana.

💰 Compra de Bitcoin.
Los inversores se están volcando en los fondos cotizados de Bitcoin, apostando a que el exceso de oferta que ha presionado a la baja al token en las últimas semanas ha creado una oportunidad de compra.

Los ETF estadounidenses de Bitcoin han registrado una entrada neta de US$438 millones en las dos últimas sesiones bursátiles, según datos recopilados por Bloomberg. La criptomoneda original se ha desplomado un 20% desde principios de junio, presionada por la preocupación de que los acreedores del fallido mercado de valores Mt.

💼Compromisos de Trafigura.
Tras varios años de grandes beneficios, el Grupo Trafigura tiene que hacer frente a una cuantiosa factura de recompra de acciones, lo que ha llevado al gigante del comercio de materias primas a recortar los intereses que paga por el dinero que adeuda a sus accionistas. Trafigura, propiedad de unos 1.400 empleados, utiliza la recompra de acciones como principal forma de recompensar a sus mejores operadores.

La empresa se enfrenta ahora a años de enormes compromisos de recompra basados en los enormes beneficios que generó en el periodo posterior a la invasión rusa de Ucrania, a pesar de que el auge sin precedentes del sector del comercio de materias primas ya está desapareciendo. Además, en el último año se ha producido una oleada de salidas de altos directivos, lo que aumenta aún más el número de acciones que deberá recomprar en los próximos años.


🔘Las bolsas el lunes (9/07): Dow Jones Industrial (-0,08%), S&P 500 (0,10%), Nasdaq (0,28%), Stoxx 600 (-0,03%)

Fuente: Bloomberg News

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Economía y Finanzas

El retraso de Tesla, las confusiones de Biden y la intervención del yen

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Agencia.- Este viernes, los mercados siguen sopesando los últimos datos de inflación de Estados Unidos, así como los precios de producción que se conocieron hoy. Por otro lado, Japón habría intervenido nuevamente el yen, las acciones de las grandes tecnológicas retroceden y aumenta la preocupación sobre la candidatura de Joe Biden.

¿Qué se espera hoy? En Estados Unidos, Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo y Bank of New York Mellon publican sus resultados trimestrales. En Europa, se espera la inflación de Francia, España y Suecia. En China se conocerán nuevos datos sobre importaciones y exportaciones.

A continuación lo que está en el radar de los mercados:


⬇️Caída de las tecnológicas.
El enfriamiento generalizado de la inflación estadounidense en junio -al ritmo más lento desde 2021- provocó el desplome de los rendimientos del Tesoro el jueves, a medida que aumentaban las apuestas sobre la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este año.

En el mercado de renta variable, eso ayudó a impulsar una rotación fuera de los megacapitalizaciones tecnológicas que han impulsado el mercado alcista de acciones. El optimismo ante la bajada de las tasas de interés provocó un desplazamiento hacia los rincones más arriesgados del mercado, a medida que el dinero abandonaba el negocio seguro de las grandes tecnológicas.

Los inversores se deshicieron de los 7 magníficos valores (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms y Tesla), la mayor caída en más de un año. El Nasdaq 100 cayó un 2,2% el jueves.

🇯🇵Intervención del yen.
El responsable japonés de asuntos monetarios se aferró a su estrategia de tratar de mantener a los agentes del mercado en la oscuridad sobre si Tokio intervino para apuntalar el yen tras los fuertes movimientos de la moneda el jueves. “Nuestra práctica es básicamente no decir si hemos intervenido o no”, dijo Masato Kanda, viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales.

Kanda habló tras un brusco fortalecimiento del yen a raíz del informe de inflación de EE.UU. El repunte recordó a las anteriores intervenciones de este año.

🚖El retraso de Tesla.
Tesla anunció que pospone a octubre la presentación de su robotaxi para que los equipos que trabajan en el proyecto tengan más tiempo para construir prototipos adicionales, según han informado fuentes a Bloomberg. El CEO, Elon Musk, fijó la fecha inicial del 8 de agosto para el evento hace meses, y el optimismo sobre el espectáculo contribuyó a una racha de 11 días de ganancias que añadieron más de US$257.000 millones al valor de mercado de Tesla.

Ese repunte terminó el jueves, y las últimas noticias contribuyeron a una caída del 8,4% en el precio de las acciones de la firma, el mayor retroceso desde enero. La idea de crear un servicio de taxi autónomo lleva años rondando a Tesla, al menos desde que Musk redactó un segundo “plan maestro” para la empresa en 2016. En los últimos meses, el consejero delegado ha dado prioridad a este proyecto frente a la creación de un vehículo eléctrico más barato que el Model 3, la berlina más asequible de Tesla.

🇺🇸Preocupaciones sobre Biden.
Los inversores siguen enfrentándose a la incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses. El presidente Joe Biden prometió que seguiría en la carrera presidencial de 2024, incluso cuando cometió dos errores críticos en la cumbre de la OTAN. En un acto celebrado a última hora de la tarde del jueves, presentó por error al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, como el presidente ruso, Vladimir Putin.

Luego, en la apertura de la rueda de prensa, se equivocó en una pregunta sobre la vicepresidenta Kamala Harris al decir que “no habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente” si no tuviera confianza en ella. Las meteduras de pata afectaron a la confianza mostrada por Biden, que habló de una serie de cuestiones complejas, desde el código fiscal y la política comercial hasta Rusia y la guerra entre Israel y Hamás.

✈️Más retrasos de Boeing.
Boeing ha advertido en las últimas semanas a algunos clientes del 737 Max de que los aviones cuya entrega está prevista para 2025 y 2026 se enfrentan a retrasos adicionales. La compañía ha advertido de que los plazos de entrega siguen retrasándose entre tres y seis meses, además de las entregas ya retrasadas, según personas familiarizadas con el asunto. En algunos casos, las entregas previstas para el próximo año se han prolongado hasta 2026.

Dicho esto, Boeing ha conseguido un pedido de 35 de sus aviones 737 Max, incluida su variante más grande, el Max 10, de la unidad estadounidense de arrendamiento de aeronaves de Tokyo Century. El pedido supone un espaldarazo en uno de los momentos más bajos de la empresa, que se enfrenta a limitaciones de producción de sus 737, su gallina de los huevos de oro.

🔘Las bolsas ayer (11/07): Dow Jones Industrial (0,08%), S&P 500 (-0,88%), Nasdaq (-1,95%), Stoxx 600 (0,60%)

Fuente: Bloomberg News

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Economía y Finanzas

Peso mexicano se dirige a cerrar la semana con ganancias

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CDMX.- El peso mexicano mantiene su tendencia al alza la mañana de este viernes 12 de julio y se dirige a cerrar la semana ganando terreno ante el dólar estadounidense.

El tipo de cambio cotizaba en $17.73 pesos en el mercado spot (Ciudad de México, 6:31), lo que significa una apreciación de 0.25% de la divisa mexicana respecto al cierre de la jornada previa. La moneda mexicana acumula una ganancia semanal de 2%.

“El peso continúa fortalecido por las lecturas económicas de días previos en EE.UU. y después de que las minutas de la última reunión de Banxico mostraran un tono más restrictivo hacia la próxima decisión de política monetaria”, escribieron analistas de Monex en una nota de análisis.

La apreciación de la moneda mexicana coincide con un debilitamiento del billete verde. El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, cae 0.19% (Ciudad de México, 6:32)

El tipo de cambio cerró ayer jueves 11 de julio en $17.78 pesos mexicanos por dólar, implicando una apreciación de la divisa mexicana de 0.30%.

Así cotiza el dólar en los principales bancos del país la mañana del 12 de julio.

Citibanamex: 18.19 pesos
Banco Azteca: 18.15 pesos
Banorte: 18.10 pesos
BBVA México: 18.05 pesos
El Diario Oficial de la Federación estableció como referencia un tipo de cambio de $17.8192 pesos por dólar este 11 de julio de 2024.{

Fuente: Bloomberg

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