Economía y Finanzas
Café & Finanzas: Balance de Nvidia, actas de la Fed y G-20 en Brasil
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Todos los ojos en Nvidia
Agencia — La “acción más importante del planeta” —al menos según la mesa de operaciones de Goldman Sachs (GS)— es el principal tema de conversación de hoy en los mercados, donde inversionistas de todo tipo están a la espera de los resultados de Nvidia (NVDA), símbolo de la IA.
Los inversionistas tienen casi US$200.000 millones en valor de mercado en juego con el resultado, y el posicionamiento de opciones implica un movimiento de alrededor de 11% en cualquier dirección después de los resultados. Una oscilación como esa podría tener grandes consecuencias. La compañía está en el centro de la revolución de la IA y es un posible barómetro de las perspectivas a corto plazo para las acciones. Nvidia es la empresa con mejor desempeño en el S&P 500 este año después de triplicarse con creces en 2023, y es responsable de un tercio de la ganancia del índice de referencia en lo que va del año.
Minutas de la Fed
La enorme atención que acapara Nvidia se traduce en que la Reserva Federal se encuentra hoy en la poco habitual posición de desempeñar un papel secundario. Los responsables de política monetaria dan a conocer las actas de su reunión más reciente de política monetaria, que podrían mostrar cuán confiados están de la necesidad de recortes de tasas en 2024.
9:21
Anna Wong, de Bloomberg Economics, dice que “aunque los datos de inflación y empleo divulgados desde la reunión han sorprendido fuertemente al alza, esperamos que las minutas sugieran que es probable que los funcionarios descuenten esas cifras”. También el miércoles, un trío de oradores de la Fed tiene previsto entregar comentarios: Raphael Bostic, Thomas Barkin y Susan Collins.
G-20 en Río
Los ministros de relaciones exteriores del G-20 se reunirán en Río de Janeiro a partir de hoy, ocasión en que se espera que el grupo discuta el conflicto en Medio Oriente. Los países del G20 están tan divididos sobre la guerra entre Israel y Hamás y la invasión rusa a Ucrania que este año podrían verse obligados a reducir el alcance del foro para evitar completamente los temas geopolíticos, según fuentes con conocimiento directo del asunto.
9:22
Para complicar el encuentro, durante el fin de semana el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comparó la guerra de Israel contra Hamás con el exterminio de judíos por parte de Adolfo Hitler durante el Holocausto.
HSBC se desploma
Las acciones de HSBC registraron su mayor caída en más de un año en Londres después de que la firma informara que sus ganancias del cuarto trimestre se desplomaron un 80% después de asumir cargos inesperados por participaciones en un banco chino y la venta de sus operaciones minoristas francesas.
Si bien el aumento de las tasas de interés a nivel mundial hizo que las ganancias de todo el año de HSBC alcanzaran un máximo récord, el beneficio retrocedió a US$1.000 millones en los últimos tres meses del año pasado frente a los US$5.050 millones del mismo período del año anterior. “Eso no tiene ningún impacto significativo en nuestra posición de capital, no prohíbe la distribución”, dijo el director ejecutivo, Noel Quinn, a Bloomberg Television.
Acciones a la baja
Los decepcionantes resultados de HSBC, junto con las débiles cifras del operador de productos básicos Glencore y la minera Rio Tinto, pasaban factura a las acciones el miércoles. Los futuros de las acciones estadounidenses bajaban junto con las acciones europeas, mientras que la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks se hundía un 22% en las operaciones previas a la apertura del mercado —rumbo a la mayor caída desde marzo de 2017— después de que la compañía recortara su pronóstico de ingresos anuales, lo que generó preocupaciones de que los clientes estén controlando el gasto en tecnología.
Por otra parte, los futuros del mineral de hierro alcanzaron su nivel más bajo desde octubre, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años y un indicador del dólar se mantenían estables.
Fuente : Bloomberg.com
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Economía y Finanzas
Nóminas de EE.UU., el petróleo, Apple y WeChat
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CDMX — Este viernes, los mercados sopesan el último informe de Estados Unidos sobre las nóminas, mientras se reavivan las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entre tanto, la OPEP hizo una pausa en el aumento de la oferta de petróleo.
¿Qué se espera hoy? Junto a los datos sobre nóminas y desempleo en Estados Unidos, también se espera la producción industrial alemana y el PIB final del segundo trimestre de la zona euro. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Williams y Waller, de la Reserva Federal.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
💼El dato de empleo.
La contratación en EE.UU. no cumplió las previsiones en agosto, tras la revisión a la baja de la cifra de nóminas de julio, un hecho que probablemente avivará el actual debate sobre cuánto debe recortar las tasas de interés la Reserva Federal.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, según mostraron el viernes los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo bajó hasta el 4,2%, el primer descenso en cinco meses, reflejando un cambio de tendencia en los despidos temporales. El salario medio por hora aumentó un 0,4%.
✂️Apuestas a grandes recortes.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron y empujaron los rendimientos a la baja después de que el informe fortaleciera las apuestas de los operadores de que la Reserva Federal podría impulsar un recorte de tasas de interés de gran magnitud este mes.
El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, que es más susceptible que los vencimientos más largos a los cambios en las perspectivas políticas de la Fed, bajó hasta 11 puntos básicos, al 3,63%. Los operadores también aumentaron sus apuestas sobre una reducción de tasas de medio punto porcentual en septiembre hasta cerca del 50%, desde aproximadamente el 36% anterior a los datos.
🇨🇳Bonos chinos en la mira.
Algunos bonos del gobierno chino que el banco central del país compró la semana pasada se están vendiendo ahora en el mercado secundario, según los operadores, una posible señal de que las autoridades están interviniendo una vez más para frenar el repunte de la deuda.
Los pagarés soberanos especiales a 10 años, que el Banco Popular de China compró a operadores primarios la semana pasada, fueron ofrecidos por instituciones financieras en lotes. A pesar de las constantes reticencias del Banco Popular a la vertiginosa subida de los bonos, los operadores están volviendo al mercado con la esperanza de que Pekín flexibilice su política monetaria para rejuvenecer la ralentizada economía.
Esta semana, el rendimiento de los bonos de referencia se hundió hasta un mínimo histórico, lo que aumenta la necesidad de intervenir para poner un suelo a la caída de los rendimientos.
🛢️Pausa en la oferta de la OPEP.
La OPEP+ ha aplazado dos meses el aumento de la oferta de petróleo, pero la medida no ha bastado para frenar las fuertes caídas de los precios del crudo. Los principales miembros de la coalición no aumentarán la producción en 180.000 barriles diarios en octubre y noviembre, según un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.
Sin embargo, su plan a largo plazo para reactivar 2,2 millones de barriles diarios de suministros inactivos de forma gradual en el transcurso de un año sigue en pie, con la fecha de finalización retrasada dos meses hasta diciembre de 2025.
El replanteamiento de la OPEP se produjo después de que los datos económicos poco alentadores de China y Estados Unidos -los mayores consumidores- situaran los precios del crudo por debajo de los 73 dólares el barril a principios de esta semana, alcanzando el nivel más bajo desde finales de 2023.
🇪🇺El BCE se mantiene firme.
El Banco Central Europeo no reaccionará ante el debilitamiento de la economía de la zona euro bajando las tasas de interés más rápidamente, según una encuesta realizada entre analistas. Los encuestados esperan que el BCE siga el recorte inicial de junio del tipo de depósito con otra reducción la próxima semana, manteniendo ese ritmo trimestral hasta alcanzar el 2,5% el próximo mes de septiembre.
Consideran que los costes de endeudamiento se mantendrán en ese nivel hasta 2026. Las autoridades reunidas en Fráncfort se enfrentan a una problemática combinación de expansión económica cada vez más débil y persistentes presiones subyacentes sobre los precios. El mayor rezagado en materia de crecimiento es Alemania, la mayor economía de la región, donde los fabricantes llevan más de un año atravesando dificultades y los consumidores se muestran reacios a gastar.
🔴Apple aprueba WeChat.
Apple dio luz verde a una versión de la aplicación WeChat de Tencent antes del debut del iPhone 16, ganando más tiempo para las negociaciones en curso sobre los cambios que la empresa estadounidense ha exigido a la plataforma de medios sociales más utilizada de China.
Apple ha aprobado una actualización de WeChat para el ecosistema iOS que Tencent presentó esta semana y que añade nuevas funciones dentro de WeChat Moments, similar a Instagram, y retransmisiones en directo, según personas familiarizadas con el asunto.
Es probable que la aprobación acabe con las especulaciones en China de que una disputa entre la empresa estadounidense y la mayor compañía china sobre las tarifas de la tienda de aplicaciones podría desbordarse e incluso excluir a WeChat de los últimos iPhones.
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🔘Las bolsas ayer (5/09): Dow Jones Industrial (-0,54%), S&P 500 (0,25%), Nasdaq (-0,30%), Stoxx 600 (-0,54%)
Fuente: Bloomberg News
Economía y Finanzas
Firma Q. Roo convenio para fortalecer la inversión extranjera en el estado
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México. – Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia Quintana Roo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Estado de Quintana Roo y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía.
El convenio busca mejorar la dinámica de atracción de inversión extranjera en Quintana Roo, permitiendo un análisis más preciso de los flujos de inversión por sector económico, alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2023-2027). Este plan, en su Eje 3: Desarrollo Económico Inclusivo, subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a atraer inversiones extranjeras no turísticas, con el fin de impulsar la diversificación económica, el desarrollo regional, la inclusión y la sostenibilidad en el estado.
En el marco de Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, el cual tiene como propósito plasmar en un documento la voluntad de las y los quintanarroenses para trabajar juntos, Unidos para Transformar a Quintana Roo y generar mejores condiciones de bienestar para ésta y las futuras generaciones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el segundo trimestre de 2024, Quintana Roo ha captado 579 millones de dólares en inversión extranjera directa. Las inversiones provienen principalmente de países como España, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Brasil, y se concentran en sectores clave como los servicios de alojamiento temporal, la preparación de alimentos y bebidas, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Este convenio representa una herramienta esencial en la estrategia proactiva de promoción de inversiones que busca la transformación y prosperidad económica de Quintana Roo, beneficiando no solo a la entidad sino también al desarrollo económico del país. Fue signado por el Dr. Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Comercio Exterior de la SE y la Lic. Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo.
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