Economía y Finanzas
Actas de la Fed, cifras de Nvidia y otros hechos que mueven los mercados
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Barcelona, España — Los inversores de los mercados globales centrarán su atención el miércoles (21) en la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que inicialmente se esperaba que fuera la última antes del inicio de los recortes de los tipos de interés en marzo. Las actas se publicarán a las 14h (hora de Nueva York). Antes, hablarán tres integrantes de la Fed: Raphael Bostic, Thomas Barkin y Michelle Bowman.
🔮 Señales de la Fed. Las actas de la Fed probablemente incidirán en el tono de cautela de Jerome Powell, respaldada por recientes datos de inflación y precios industriales, posponiendo a junio las expectativas del mercado de recortes de tipos. La Fed requiere más evidencia de control inflacionario, pendiente hasta el informe del Deflactor del Consumo Privado (PCE) el 29 de febrero. Ante esto, los mercados ya empiezan a especular que el próximo paso de la Fed podría ser elevar las tasas, evaluando el manejo de una economía estadounidense volátil y considerando posibles incrementos tras las esperadas reducciones.
8:14
👀 Enfoque en Nvidia. La compañía líder en chips, que está en el centro de la revolución de la inteligencia artificial y ostenta el mejor rendimiento del S&P 500 este año, presenta su balance. El mercado espera ansioso las proyecciones de Nvidia, que influirán en la continuidad o reversión de la toma de beneficios en el sector de semiconductores y de la IA. Wall Street anticipa ingresos fuertes, especialmente desde el ámbito de los centros de datos, y beneficios significativos para Nvidia, la cual ha registrado el mejor desempeño en el S&P 500 este año, con un incremento superior al triple en 2023.
🔻 Desplome de ganancias. Los beneficios de HSBC Holdings en el 4T23 cayeron un 80%, tras asumir cargos inesperados por su participación en un banco chino y por la venta de sus operaciones minoristas en Francia. Las acciones bajaron en Londres. El beneficio antes de impuestos descendió a US$1.000 millones en los tres últimos meses del año pasado, frente a los US$5.000 millones del mismo periodo del año anterior. El banco cargó US$3.000 millones por su participación en Bank of Communications y US$2.000 millones por la venta de su participación en Francia. “No tiene ningún impacto significativo en nuestra posición de capital”, dijo el CEO Noel Quinn a Bloomberg Television. “Se trata de una cuestión técnica contable.”
8:14
🇷🇺 Eventuales sanciones. Impulsados por la expectativa de sanciones estadounidenses contra Rusia, los precios del aluminio y el níquel se dispararon, anticipando posibles restricciones que afectarían el suministro. El presidente Biden indicó que este viernes se anunciará un significativo paquete de sanciones contra Moscú, sin detallar las industrias implicadas. Este movimiento sigue al anuncio del Reino Unido de medidas similares en diciembre. Según John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, las sanciones buscan responsabilizar a Rusia por la muerte del opositor Alexey Navalny.
💪 Fuerza emergente. Las acciones de los mercados emergentes están a punto de borrar las pérdidas de este año, después de que su caída anterior acabara con más de US$1 billón de capitalización bursátil. El índice MSCI de mercados emergentes subió hasta un 0,7% el miércoles, con lo que se encamina a cerrar por encima del nivel de 1.023,74 establecido el último día de negociación de 2023. Las ganancias están siendo impulsadas por las acciones tecnológicas y las grandes capitalizaciones indias. El valor que más subió fue Taiwan Semiconductor Manufacturing, que está a punto de recuperar un puesto entre las 10 empresas más valiosas del mundo.
📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros de índices estadounidenses caían. Las acciones europeas no tenían una sola dirección, pero Stoxx 600 y FTSE bajaban. En Asia, las bolsas cerraron mixtas. Los contratos de petróleo WTI experimentaban una fuerte caída, mientras los activos vinculados al oro presentaban estabilidad. Bitcoin descendía.
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Los mercados esta mañana
🔘 Las bolsas ayer (20/02): Dow Jones Industrials (-0,17%), S&P 500 (-0,60%), Nasdaq Composite (-0,92%), Stoxx 600 (-0,10%)
Fuente: Bloomberg
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Economía y Finanzas
Nóminas de EE.UU., el petróleo, Apple y WeChat
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CDMX — Este viernes, los mercados sopesan el último informe de Estados Unidos sobre las nóminas, mientras se reavivan las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entre tanto, la OPEP hizo una pausa en el aumento de la oferta de petróleo.
¿Qué se espera hoy? Junto a los datos sobre nóminas y desempleo en Estados Unidos, también se espera la producción industrial alemana y el PIB final del segundo trimestre de la zona euro. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Williams y Waller, de la Reserva Federal.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
💼El dato de empleo.
La contratación en EE.UU. no cumplió las previsiones en agosto, tras la revisión a la baja de la cifra de nóminas de julio, un hecho que probablemente avivará el actual debate sobre cuánto debe recortar las tasas de interés la Reserva Federal.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, según mostraron el viernes los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo bajó hasta el 4,2%, el primer descenso en cinco meses, reflejando un cambio de tendencia en los despidos temporales. El salario medio por hora aumentó un 0,4%.
✂️Apuestas a grandes recortes.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron y empujaron los rendimientos a la baja después de que el informe fortaleciera las apuestas de los operadores de que la Reserva Federal podría impulsar un recorte de tasas de interés de gran magnitud este mes.
El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, que es más susceptible que los vencimientos más largos a los cambios en las perspectivas políticas de la Fed, bajó hasta 11 puntos básicos, al 3,63%. Los operadores también aumentaron sus apuestas sobre una reducción de tasas de medio punto porcentual en septiembre hasta cerca del 50%, desde aproximadamente el 36% anterior a los datos.
🇨🇳Bonos chinos en la mira.
Algunos bonos del gobierno chino que el banco central del país compró la semana pasada se están vendiendo ahora en el mercado secundario, según los operadores, una posible señal de que las autoridades están interviniendo una vez más para frenar el repunte de la deuda.
Los pagarés soberanos especiales a 10 años, que el Banco Popular de China compró a operadores primarios la semana pasada, fueron ofrecidos por instituciones financieras en lotes. A pesar de las constantes reticencias del Banco Popular a la vertiginosa subida de los bonos, los operadores están volviendo al mercado con la esperanza de que Pekín flexibilice su política monetaria para rejuvenecer la ralentizada economía.
Esta semana, el rendimiento de los bonos de referencia se hundió hasta un mínimo histórico, lo que aumenta la necesidad de intervenir para poner un suelo a la caída de los rendimientos.
🛢️Pausa en la oferta de la OPEP.
La OPEP+ ha aplazado dos meses el aumento de la oferta de petróleo, pero la medida no ha bastado para frenar las fuertes caídas de los precios del crudo. Los principales miembros de la coalición no aumentarán la producción en 180.000 barriles diarios en octubre y noviembre, según un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.
Sin embargo, su plan a largo plazo para reactivar 2,2 millones de barriles diarios de suministros inactivos de forma gradual en el transcurso de un año sigue en pie, con la fecha de finalización retrasada dos meses hasta diciembre de 2025.
El replanteamiento de la OPEP se produjo después de que los datos económicos poco alentadores de China y Estados Unidos -los mayores consumidores- situaran los precios del crudo por debajo de los 73 dólares el barril a principios de esta semana, alcanzando el nivel más bajo desde finales de 2023.
🇪🇺El BCE se mantiene firme.
El Banco Central Europeo no reaccionará ante el debilitamiento de la economía de la zona euro bajando las tasas de interés más rápidamente, según una encuesta realizada entre analistas. Los encuestados esperan que el BCE siga el recorte inicial de junio del tipo de depósito con otra reducción la próxima semana, manteniendo ese ritmo trimestral hasta alcanzar el 2,5% el próximo mes de septiembre.
Consideran que los costes de endeudamiento se mantendrán en ese nivel hasta 2026. Las autoridades reunidas en Fráncfort se enfrentan a una problemática combinación de expansión económica cada vez más débil y persistentes presiones subyacentes sobre los precios. El mayor rezagado en materia de crecimiento es Alemania, la mayor economía de la región, donde los fabricantes llevan más de un año atravesando dificultades y los consumidores se muestran reacios a gastar.
🔴Apple aprueba WeChat.
Apple dio luz verde a una versión de la aplicación WeChat de Tencent antes del debut del iPhone 16, ganando más tiempo para las negociaciones en curso sobre los cambios que la empresa estadounidense ha exigido a la plataforma de medios sociales más utilizada de China.
Apple ha aprobado una actualización de WeChat para el ecosistema iOS que Tencent presentó esta semana y que añade nuevas funciones dentro de WeChat Moments, similar a Instagram, y retransmisiones en directo, según personas familiarizadas con el asunto.
Es probable que la aprobación acabe con las especulaciones en China de que una disputa entre la empresa estadounidense y la mayor compañía china sobre las tarifas de la tienda de aplicaciones podría desbordarse e incluso excluir a WeChat de los últimos iPhones.
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🔘Las bolsas ayer (5/09): Dow Jones Industrial (-0,54%), S&P 500 (0,25%), Nasdaq (-0,30%), Stoxx 600 (-0,54%)
Fuente: Bloomberg News
Economía y Finanzas
Firma Q. Roo convenio para fortalecer la inversión extranjera en el estado
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México. – Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia Quintana Roo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Estado de Quintana Roo y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía.
El convenio busca mejorar la dinámica de atracción de inversión extranjera en Quintana Roo, permitiendo un análisis más preciso de los flujos de inversión por sector económico, alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2023-2027). Este plan, en su Eje 3: Desarrollo Económico Inclusivo, subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a atraer inversiones extranjeras no turísticas, con el fin de impulsar la diversificación económica, el desarrollo regional, la inclusión y la sostenibilidad en el estado.
En el marco de Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, el cual tiene como propósito plasmar en un documento la voluntad de las y los quintanarroenses para trabajar juntos, Unidos para Transformar a Quintana Roo y generar mejores condiciones de bienestar para ésta y las futuras generaciones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el segundo trimestre de 2024, Quintana Roo ha captado 579 millones de dólares en inversión extranjera directa. Las inversiones provienen principalmente de países como España, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Brasil, y se concentran en sectores clave como los servicios de alojamiento temporal, la preparación de alimentos y bebidas, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Este convenio representa una herramienta esencial en la estrategia proactiva de promoción de inversiones que busca la transformación y prosperidad económica de Quintana Roo, beneficiando no solo a la entidad sino también al desarrollo económico del país. Fue signado por el Dr. Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Comercio Exterior de la SE y la Lic. Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo.
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