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Economía y Finanzas

Recorte de tasas en China, megafusión en EE.UU. y otros hechos que mueven los mercados

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Barcelona, España — Tras el festivo en Estados Unidos, los mercados globales reanudan su actividad con un tono cauteloso, incluso con las recientes medidas de China para reforzar su debilitado sector inmobiliario. En el frente macroeconómico, destacan el índice de indicadores adelantados de EE.UU. y la actividad no manufacturera, así como los datos sobre construcción y matriculaciones de vehículos en Europa, que darán una idea del efecto de los altos tipos de interés en la economía real.

Esta semana, la atención se centrará también en las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles, y en las cifras de inflación de la Zona Euro, previstas para el jueves.

✂️ Recorte de tasas. Los bancos chinos han recortado el principal tipo de referencia para las hipotecas en 25 puntos básicos, hasta el 3,95%. La reducción del tipo de interés básico para préstamos a cinco años es la mayor jamás registrada. El recorte del tipo de interés se considera “un buen gesto de los bancos comerciales”, según Willer Chen, analista de Forsyth Barr Asia. Pero señala que el problema inmobiliario no sólo está relacionado con los tipos hipotecarios, sino con la confianza de los consumidores y la salud financiera de los promotores.

⬇️ Nueva caída. El mineral de hierro se desplomó a su nivel más bajo en tres meses, con los futuros retrocediendo más de un 5% en Singapur, incluso con medidas favorables al sector inmobiliario chino. Los inversores temen que la demanda de acero no se recupere después del Año Nuevo Lunar. En 2024, el mineral de hierro figura entre las materias primas con peor comportamiento, afectado por la crisis inmobiliaria. En respuesta, las acciones de mineras como Anglo American y Rio Tinto se encontraban entre las mayores bajas del sector de recursos básicos.

💪 Músculos contra los gigantes. Capital One Financial ha acordado adquirir Discover Financial Services por US$35.000 millones en acciones, con el objetivo de formar la mayor empresa estadounidense de tarjetas de crédito por volumen de préstamos y reforzar su posición frente a los gigantes de Wall Street.Ofrecerá US$1,0192 de sus acciones por cada acción de Discover, lo que representa una prima del 26,6% sobre el valor de cierre del 16 de febrero. Con sede en McLean (Virginia), la empresa espera completar la transacción entre finales de 2024 y principios de 2025, sujeta a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas.

🇸🇦 Acuerdos de US$100.000 millones. Arabia Saudí ha puesto en marcha una sociedad de inversión de US$100.000 millones y ha anunciado alianzas, incluida una con SoftBank Group, para transformar el país en un polo industrial y manufacturero. El nuevo vehículo, Alat, y SoftBank invertirán hasta US$150 millones para establecer un centro de ingeniería y fabricación totalmente automatizado en Riad. La iniciativa pretende desarrollar robots industriales utilizando la propiedad intelectual de SoftBank, y se espera que la primera fábrica abra sus puertas en diciembre. El objetivo es aportar US$1.000 millones al PIB saudí en 2025, según Amit Midha, CEO de Alat.

🚗 Demanda reprimida. Las ventas de turismos en Europa crecieron un 11% en enero, impulsadas por fabricantes como Volkswagen y Stellantis, que aprovecharon los pedidos pendientes y el aumento de la demanda de coches eléctricos. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las matriculaciones de vehículos nuevos ascendieron a 1,02 millones de unidades. La cuota de vehículos eléctricos en las ventas aumentó hasta el 11,9%, frente al 10,3% del año anterior, en un contexto de intensa competencia de precios.

🪖 Capítulos de la guerra. Ucrania anunció que había interceptado los 23 drones y misiles Shahed lanzados por Rusia en la madrugada del martes, según informó la Fuerza Aérea a través de Telegram. Los ataques, que fueron neutralizados sobre regiones como Kharkiv, Poltava, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kherson y Mykolaiv, causaron tres heridos en Kharkiv, así como daños en viviendas, un negocio y una subestación eléctrica, según el gobernador de Kharkiv, Oleh Synehubov. Muchos hogares siguen sin electricidad.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros de índices estadounidenses caían. Las acciones europeas no tenían una sola dirección. En Asia, sólo retrocedió el Nikkei. Los contratos de petróleo WTI experimentaban una caída, pero los activos vinculados al oro remontaban. Bitcoin iba de menos a más.

🔘 Las bolsas ayer (19/02): Dow Jones Industrials (–), S&P 500 (–), Nasdaq Composite (–), Stoxx 600 (+0,16%)

Fuente: Bloomberg

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Economía y Finanzas

Los resultados de Meta y la prueba de los bancos europeos: hechos que mueven los mercados

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Agentes.- Los futuros de Wall Street se mueven con cautela de cara a una jornada de nuevos resultados corporativos. El miércoles se esperan los balances de otra de las grandes tecnológicas: Meta Platforms. En Europa, aunque el Stoxx 600 se mantuvo en terreno positivo, recortó su avance por cuenta de resultados decepcionantes en el sector bancario y de lujo.

En el viejo continente, las ganancias de las acciones de ASM International NV compensaron las caídas de Lloyds Banking Group Plc. Entre tanto, los nombres de lujo cayeron mientras Kering SA caía, después de advertir que las ganancias se desplomarían por la desaceleración de las ventas de Gucci, su marca más grande.

En las operaciones previas a la apertura de las bolsas, las acciones de Tesla Inc. avanzaron más del 10% después de que Elon Musk prometiera lanzar vehículos menos costosos a finales de este año, y así dinamizar las ventas.

¿Qué se espera el lunes? Los inversores seguirán los discursos de Nagel, presidente del Bundesbank; de Tuominen, miembro del Consejo de Supervisión del BCE; de McCaul, miembro del BCE; y de Schnabel, del BCE.

En cuanto a los balances corporativos, se tendrán como protagonistas los reportes de IBM, Boeing y Meta Platforms, Vale, Heineken y Ford Motor.

A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:

💻 El balance de Meta.
La matriz de Facebook ha tenido un mejor desempeño este año frente a algunos de sus competidores como Snap Inc. y Pinteres Inc. Pero para mantener, Meta debe demostrar que puede mantener ese crecimiento al informar sus ganancias trimestrales el miércoles. Los inversores esperan un retorno de la inversión debido al fuerte gasto en inteligencia artificial.

🏦 Prueba de los bancos europeos.
Los bancos europeos han visto un repunte y superan a sus pares estadounidenses y al Nasdaq en los últimos tres años, pero se enfrentan a una prueba clave en próximos días, cuando la mayoría de ellos informen sus resultados. Un aumento del 17% en el índice de bancos Stoxx 600 es el más fuerte de cualquier sector, llevándolo a su nivel de cierre más alto desde 2015.

📱 TikTok, ¿con los días contados en EE.UU.?
El Senado de Estados Unidos votó para prohibir la propiedad de TikTok por parte de la empresa china ByteDance Ltd., proyecto que había sido aprobado por la Cámara el fin de semana pasado.

El presidente Joe Biden ha dicho que firmará la medida como Ley, la cual le dará a la empresa casi un año para que desinvierta en TikTok, antes de que la aplicación se enfrente a su prohibición en el país.

📱 El oro pierde fortaleza.
El oro cayó antes de los datos previstos de Estados Unidos que podrían arrojar más luz sobre la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal. La onza de oro se cotizaba cerca de US$2.300 después de caer aproximadamente un 3% esta semana, ya que una disminución de las tensiones en Medio Oriente redujo la demanda de refugio.


🔘Las bolsas ayer (23/04): Dow Jones Industrials (+0,69%), S&P 500 (+1,20%), Nasdaq Composite (+1,59%), Stoxx 600 (+1,09%)

Fuente: Bloomberg

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Economía y Finanzas

El peso mexicano cae frente al dólar el 24 de abril tras publicarse la cifra de inflación

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CDMX — El peso mexicano inició la mañana del 24 de abril con una tendencia de apreciación frente al dólar, ante la publicación de la más reciente cifra de inflación del país. El tipo de cambio cotizaba en $16.91 pesos mexicanos por unidad (Ciudad de México, 6:06), implicando una apreciación de la moneda de 0.24% respecto al cierre del martes.

Más tarde, el peso modificó su tendencia al alza, depreciándose en 0.13%. El dólar cotiza en 16.98 pesos (Ciudad de México, 6:44 horas).

La inflación de la primera quincena de abril subió 4.63% por arriba del crecimiento de 4.51% estimado por el consenso de Bloomberg, la decisión aleja la probabilidad de un recorte a la tasa de interés en la próxima decisión de Banxico.

El dólar cerró el martes 23 de abril en $16.95 pesos, su menor nivel en el día. Durante la jornada la moneda registró un máximo de $17.15 por unidad.

“El comportamiento del peso fue impulsado por el debilitamiento del dólar”, escribieron analistas de Monex en una nota al cierre.

El índice dólar, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, subía 0.15% la mañana del 24 de abril.

Este es el precio del dólar en los principales bancos del país la mañana del 24 de abril (Ciudad de México, 6:18 horas)

Banco Azteca: 17.59 pesos
BBVA México: 17.23 pesos
Citibanamex: 17.41 pesos
Banorte: 17.30 pesos

Fuente: Bloomberg

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