Economía y Finanzas
Multa a Apple, despidos en Anglo y otros hechos que mueven los mercados
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Barcelona, España — Hoy, las bolsas de Nueva York permanecerán cerradas por el Día del Presidente. La semana retoma el ritmo con la temporada de publicación de resultados, que han sido mayoritariamente positivos. El mercado está pendiente de las cifras de empresas como Vale, Nvidia, Walmart, Palo Alto, Danone, Nestlé y Telefónica, entre otras.
☀️ Una mañana animadora. En Japón, los pedidos de maquinaria en diciembre aumentaron un +2,7%, superando la caída anterior del -4,9% y las previsiones del +2,5%. En el Reino Unido, el índice de precios de la vivienda de Rightmove subió un +0,9% en febrero, frente al +1,3% de la lectura anterior. Y en China, los viajes y el gasto en la última semana de vacaciones superaron por primera vez los niveles de 2019: con 474 millones de viajes (+34% y +19% prepandémico de 2019) y 89.000 millones de dólares en consumo (+47% y +8% respecto a 2019).
💸 Beneficios amenazados. Inversores y empresas advierten de que la guerra en Oriente Próximo supone un grave riesgo para los beneficios, ya que los boicots reducen las ventas y el caos en el transporte marítimo por el Mar Rojo eleva los fletes y amenaza las cadenas de suministro. Estos desafíos suponen un peligro para la recuperación récord de las acciones estadounidenses, según un análisis de Bloomberg que examinó cientos de balances. A mitad del primer trimestre, el número de referencias al Mar Rojo o a la “geopolítica” casi iguala el total de los tres meses anteriores.
🤑 Nuevas recompensas. Tras mejorar las primas de sus banqueros de inversión, el Santander se une a sus homólogos europeos para aumentar las recompensas a los inversores: recomprará acciones por valor de unos €1.500 millones y aumentará los dividendos. La recompra ha sido aprobada por los reguladores y comenzará mañana (20). El mayor banco español también tiene previsto proponer un dividendo complementario en efectivo de €0,095 por acción en su junta general anual. Con ello, aumentará su ratio de distribución del 40% al 50% y cumplirá la promesa que hizo en un día del inversor hace un año.
El Santander registró el año pasado el mayor beneficio de su historia, con €11.100 millones de beneficio neto, beneficiándose enormemente de las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Sin embargo, se prevé que este escenario cambie, ya que se espera que el BCE recorte los tipos este año.
🤼♀️ Multa y rivalidad. Apple se enfrentará a una multa de la Unión Europea de unos €500 millones debido a la investigación del regulador sobre las acusaciones de que silenció a rivales de streaming de música, incluido Spotify, en sus plataformas. La sanción – la primera de Apple en el bloque – se fijará después de que el organismo de control de la UE concluyera que la compañía violó las normas de competencia al impedir que los servicios de música rivales informaran a los usuarios de que existían alternativas más baratas fuera de la App Store, según informaron fuentes a Bloomberg.
✂️ Recortes masivos. Anglo American Platinum, conocida como Amplats, ha propuesto una reestructuración que podría afectar a unos 3.700 puestos de trabajo en sus operaciones sudafricanas, en respuesta a la caída de los precios de los metales que ha mermado los beneficios de la empresa. La medida supone un duro golpe para una de las mayores industrias exportadoras del país y un nuevo revés para el Congreso Nacional Africano, en el poder, en vísperas de las cruciales elecciones de este año. Los posibles recortes afectarían aproximadamente al 17% de la plantilla de Amplats, además de repercutir en más de 600 empresas contratadas por la minera.
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💲 Venta de bonos. Saudi Aramco podría vender bonos este año, ya que los mercados financieros han mejorado y la empresa busca vender deuda a más largo plazo, según el jefe de finanzas del productor estatal de petróleo. La empresa podría emitir deuda con una duración de 15 a 50 años, dijo el director financiero Ziad Al-Murshed en una conferencia en Riad.
⚪️ Planes para el gas natural. Qatar anunciará contratos adicionales para la venta de gas natural procedente de un importante proyecto de expansión a compradores de Europa y Asia, según Saad Al-Kaabi, ministro de Energía del país y máximo responsable de su principal productor, QatarEnergy.
Reconocido ya como uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado, Qatar está aumentando su capacidad de producción anual de este combustible, utilizado en centrales eléctricas e instalaciones químicas, en casi dos tercios, hasta alcanzar los 126 millones de toneladas en esta década. El país se ha asegurado contratos de venta para parte de esta capacidad y sigue tratando de poner volúmenes en el mercado, en una estrategia que asegurará su posición como proveedor clave en las próximas décadas.
📈 El vaivén de los activos. Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban al alza. Los mercados bursátiles al contado no abren hoy, al igual que la negociación de los bonos del Tesoro.
Los valores europeos retrocedían casi todas, ya que los inversores esperaban nuevos catalizadores tras el impulso de la semana pasada, que rozó máximos históricos.
Entre los valores más destacados, AstraZeneca subió más de un 3% después de que los datos de un ensayo demostraran que su superventas Tagrisso ralentiza la progresión de la enfermedad en pacientes con cáncer de pulmón avanzado. El fabricante alemán de armamento Rheinmetall avanzó hasta un 4% tras anunciar que abrirá una nueva planta en Ucrania para producir munición de artillería con un socio local en una empresa conjunta.
En Asia, los mercados bursátiles cerraron con signo mixto. Los contratos de petróleo WTI caían, pero los activos vinculados al oro subían. El bitcoin avanzaba, por encima de los US$52.000.
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Los mercados esta mañana
🔘 Las bolsas el viernes (16/02): Dow Jones Industrials (-0,37%), S&P 500 (-0,48%), Nasdaq Composite (-0,82%), Stoxx 600 (+0,62%)
Fuente: Bloomberg
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Economía y Finanzas
Nóminas de EE.UU., el petróleo, Apple y WeChat
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CDMX — Este viernes, los mercados sopesan el último informe de Estados Unidos sobre las nóminas, mientras se reavivan las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entre tanto, la OPEP hizo una pausa en el aumento de la oferta de petróleo.
¿Qué se espera hoy? Junto a los datos sobre nóminas y desempleo en Estados Unidos, también se espera la producción industrial alemana y el PIB final del segundo trimestre de la zona euro. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Williams y Waller, de la Reserva Federal.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
💼El dato de empleo.
La contratación en EE.UU. no cumplió las previsiones en agosto, tras la revisión a la baja de la cifra de nóminas de julio, un hecho que probablemente avivará el actual debate sobre cuánto debe recortar las tasas de interés la Reserva Federal.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, según mostraron el viernes los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo bajó hasta el 4,2%, el primer descenso en cinco meses, reflejando un cambio de tendencia en los despidos temporales. El salario medio por hora aumentó un 0,4%.
✂️Apuestas a grandes recortes.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron y empujaron los rendimientos a la baja después de que el informe fortaleciera las apuestas de los operadores de que la Reserva Federal podría impulsar un recorte de tasas de interés de gran magnitud este mes.
El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, que es más susceptible que los vencimientos más largos a los cambios en las perspectivas políticas de la Fed, bajó hasta 11 puntos básicos, al 3,63%. Los operadores también aumentaron sus apuestas sobre una reducción de tasas de medio punto porcentual en septiembre hasta cerca del 50%, desde aproximadamente el 36% anterior a los datos.
🇨🇳Bonos chinos en la mira.
Algunos bonos del gobierno chino que el banco central del país compró la semana pasada se están vendiendo ahora en el mercado secundario, según los operadores, una posible señal de que las autoridades están interviniendo una vez más para frenar el repunte de la deuda.
Los pagarés soberanos especiales a 10 años, que el Banco Popular de China compró a operadores primarios la semana pasada, fueron ofrecidos por instituciones financieras en lotes. A pesar de las constantes reticencias del Banco Popular a la vertiginosa subida de los bonos, los operadores están volviendo al mercado con la esperanza de que Pekín flexibilice su política monetaria para rejuvenecer la ralentizada economía.
Esta semana, el rendimiento de los bonos de referencia se hundió hasta un mínimo histórico, lo que aumenta la necesidad de intervenir para poner un suelo a la caída de los rendimientos.
🛢️Pausa en la oferta de la OPEP.
La OPEP+ ha aplazado dos meses el aumento de la oferta de petróleo, pero la medida no ha bastado para frenar las fuertes caídas de los precios del crudo. Los principales miembros de la coalición no aumentarán la producción en 180.000 barriles diarios en octubre y noviembre, según un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.
Sin embargo, su plan a largo plazo para reactivar 2,2 millones de barriles diarios de suministros inactivos de forma gradual en el transcurso de un año sigue en pie, con la fecha de finalización retrasada dos meses hasta diciembre de 2025.
El replanteamiento de la OPEP se produjo después de que los datos económicos poco alentadores de China y Estados Unidos -los mayores consumidores- situaran los precios del crudo por debajo de los 73 dólares el barril a principios de esta semana, alcanzando el nivel más bajo desde finales de 2023.
🇪🇺El BCE se mantiene firme.
El Banco Central Europeo no reaccionará ante el debilitamiento de la economía de la zona euro bajando las tasas de interés más rápidamente, según una encuesta realizada entre analistas. Los encuestados esperan que el BCE siga el recorte inicial de junio del tipo de depósito con otra reducción la próxima semana, manteniendo ese ritmo trimestral hasta alcanzar el 2,5% el próximo mes de septiembre.
Consideran que los costes de endeudamiento se mantendrán en ese nivel hasta 2026. Las autoridades reunidas en Fráncfort se enfrentan a una problemática combinación de expansión económica cada vez más débil y persistentes presiones subyacentes sobre los precios. El mayor rezagado en materia de crecimiento es Alemania, la mayor economía de la región, donde los fabricantes llevan más de un año atravesando dificultades y los consumidores se muestran reacios a gastar.
🔴Apple aprueba WeChat.
Apple dio luz verde a una versión de la aplicación WeChat de Tencent antes del debut del iPhone 16, ganando más tiempo para las negociaciones en curso sobre los cambios que la empresa estadounidense ha exigido a la plataforma de medios sociales más utilizada de China.
Apple ha aprobado una actualización de WeChat para el ecosistema iOS que Tencent presentó esta semana y que añade nuevas funciones dentro de WeChat Moments, similar a Instagram, y retransmisiones en directo, según personas familiarizadas con el asunto.
Es probable que la aprobación acabe con las especulaciones en China de que una disputa entre la empresa estadounidense y la mayor compañía china sobre las tarifas de la tienda de aplicaciones podría desbordarse e incluso excluir a WeChat de los últimos iPhones.
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🔘Las bolsas ayer (5/09): Dow Jones Industrial (-0,54%), S&P 500 (0,25%), Nasdaq (-0,30%), Stoxx 600 (-0,54%)
Fuente: Bloomberg News
Economía y Finanzas
Firma Q. Roo convenio para fortalecer la inversión extranjera en el estado
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México. – Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia Quintana Roo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Estado de Quintana Roo y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía.
El convenio busca mejorar la dinámica de atracción de inversión extranjera en Quintana Roo, permitiendo un análisis más preciso de los flujos de inversión por sector económico, alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2023-2027). Este plan, en su Eje 3: Desarrollo Económico Inclusivo, subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a atraer inversiones extranjeras no turísticas, con el fin de impulsar la diversificación económica, el desarrollo regional, la inclusión y la sostenibilidad en el estado.
En el marco de Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, el cual tiene como propósito plasmar en un documento la voluntad de las y los quintanarroenses para trabajar juntos, Unidos para Transformar a Quintana Roo y generar mejores condiciones de bienestar para ésta y las futuras generaciones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el segundo trimestre de 2024, Quintana Roo ha captado 579 millones de dólares en inversión extranjera directa. Las inversiones provienen principalmente de países como España, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Brasil, y se concentran en sectores clave como los servicios de alojamiento temporal, la preparación de alimentos y bebidas, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Este convenio representa una herramienta esencial en la estrategia proactiva de promoción de inversiones que busca la transformación y prosperidad económica de Quintana Roo, beneficiando no solo a la entidad sino también al desarrollo económico del país. Fue signado por el Dr. Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Comercio Exterior de la SE y la Lic. Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo.
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