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Economía y Finanzas

Inflación versus tipos, rumbo del S&P 500 y balances: los hechos que mueven los mercados

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Barcelona— La semana será silenciosa en Asia, donde la mayoría de los mercados, incluida China, están cerrados por el Año Nuevo Lunar. El principal evento de mañana será la publicación del índice de precios al consumo de Estados Unidos, crucial para predecir el inicio del ciclo de recortes de las tasas de interés. Los inversores también estarán atentos para ver si el S&P 500, que superó los 5.000 puntos por primera vez el viernes, impulsado por las grandes empresas tecnológicas, se mantiene por encima de esta barrera psicológica.

🤼‍♀️ Inflación x Tipos de interés. Se estima que la inflación anual en EE.UU. cayó al 2,9% en enero, desde el 3,4% del mes anterior, según los economistas consultados por Bloomberg. Sería la primera vez que la inflación cae por debajo del 3% desde marzo de 2021. El análisis del mercado de swaps sugiere que los inversores estiman sólo un 15% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos en marzo, una caída significativa desde el 65% previsto hace un mes. Para 2024, ahora se esperan cuatro recortes de 25 puntos básicos, frente a los siete previstos a finales del año pasado.

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⚡️ “Enfocado como un láser”. Así se refirió Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, al cumplimiento del objetivo de inflación, mientras que Lorie Logan, de Dallas, mencionó no ver ninguna urgencia en la relajación monetaria. Se esperan más declaraciones de miembros de la Fed esta semana, con Neel Kashkari, Michelle Bowman y Thomas Barkin programadas para hoy.

💲 Señales cripto. La atención también se centrará en el bitcoin, que ha estado oscilando en un patrón que recuerda al dinamismo visto hace un año, influenciado por el exitoso lanzamiento de fondos cotizados en bolsa en EE.UU. dedicados a la criptodivisa. La divisa digital subió esta mañana alrededor de un 1%, hasta US$48.436, tras cambiar de rumbo con pequeñas variaciones. El optimismo en este mercado se afianzó tras la introducción de nueve nuevos fondos al contado de Bitcoin en EE.UU. el 11 de enero, que ya han atraído más de US$9.000 millones en inversiones, lo que refleja el continuo interés de los inversores a pesar de las fluctuaciones del mercado.

🤝 Movida M&A. Advent International está trabajando con asesores en una posible venta del grupo británico de paquetería Evri por valor de 2.000 millones de libras (US$2.500 millones), informa el Sunday Times. La compañía estadounidense ha contratado a Rothschild para explorar opciones, según el informe, que cita una fuente familiarizada con el asunto. Advent posee una participación del 75% en Evri, que pagó un dividendo de 762 millones de libras a sus accionistas.

📊 En la lista de balances. El productor de bebidas alcohólicas Pernod Ricard y la cervecera Heineken estarán a merced de la vacilante confianza de los consumidores en Europa en los balances financieros de esta semana. El crecimiento de ambas empresas depende de la fortaleza del mercado asiático y de la popularidad de sus marcas premium de mayor precio, según Duncan Fox, de Bloomberg Intelligence.

🔴 Capítulos del conflicto. Israel lanzó más ataques aéreos en Rafah el lunes por la mañana y liberó a dos israelíes retenidos como rehenes. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que la guerra en Gaza puede estar más cerca de una “solución diplomática” al hablar de la posible liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás durante una reunión con los líderes de los grupos de resistencia palestinos.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses cotizaban vacilantes y con pequeñas variaciones en direcciones opuestas. Las bolsas europeas subían casi todas.

En Asia, muchos mercados permanecieron cerrados por la festividad del Año Nuevo Lunar: China, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Las acciones de Australia, Nueva Zelanda, India y Filipinas cayeron ante la falta de pistas en la región. Las bolsas japonesas también permanecieron cerradas hoy (Día Nacional).

Las primas de los bonos soberanos estadounidenses a 10 años cambiaban de rumbo y bajaban hace unos instantes. Los contratos de petróleo WTI descendían, al igual que los vinculados al oro. El bitcoin retrocedía, tras operar al alza.

Los mercados esta mañana
🔘 Las bolsas ayer el viernes (09/02): Dow Jones Industrials (-0,14%), S&P 500 (+0,57%), Nasdaq Composite (+1,25%), Stoxx 600 (-0,09%)

Fuente: Bloomberg News

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Economía y Finanzas

El peso mexicano registraba pocos cambios respecto al dólar este jueves

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Ciudad de México — El precio del dólar en México hoy 22 de febrero subía en el mercado cambiario. El peso mexicano registra una ligera depreciación de 0,02% frente al dólar, prácticamente sin cambios respecto al cierre del miércoles, ubicándose en $17.04 (Ciudad de México, 5:35), en la antesala de la publicación de la más reciente cifra de inflación y las minutas de Banxico.

El índice dólar, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a otras monedas, caía 0.26% respecto al cierre. (Ciudad de México, 5:37).

La moneda mexicana registró ayer, miércoles 21 de febrero un máximo de depreciación de $17.08 por unidad y se apreció a un mínimo de $17.04 por billete verde, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Aquí puede seguir la cotización del peso frente al dólar

Ayer, el tipo de cambio registró poca reacción a la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal, de acuerdo con analistas de Banco Base.

La mayoría de los miembros de la Fed siguen viendo riesgos al alza para la inflación y prefieren un enfoque de cautela para comenzar a recortar la tasa.

El comportamiento en la cotización del dólar en México este 2024
En lo que va del año, el peso mexicano se ha depreciado en 0,45% frente al billete verde. Durante este periodo, el promedio de cotización ha estado en $17.08, con un máximo de $17.31 y un mínimo de $16.84.

Además, la divisa mexicana ocupa este año y hasta la fecha el puesto número tres entre una cesta de las 23 monedas de mercados emergentes.

Así cotiza el dólar en los principales bancos de México la mañana del 22 de febrero (Ciudad de México 5:44)

Banco Azteca: 18.50 pesos
Citibanamex: 17.50 pesos
BBVA México: 17.33 pesos
Banorte: 17.30 pesos
Precio del dólar en Latinoamérica: así se ha comportado
En lo que va del 2024, las monedas latinoamericanas se han comportado así:

El real brasilero (BRL) se deprecia en un 1,76%.
El peso colombiano (COP) se deprecia en un 1,29%.
El sol peruano (PEN) se deprecia en un 2,45%.
El peso chileno (CLP) se deprecia en un 10,18%.
El peso argentino (ARS) se deprecia en un 3,63%.

Fuente: Bloomberg

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Economía y Finanzas

Auge de la IA eleva las tech y eclipsa temores de la Fed: los hechos que mueven los mercados

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Barcelona, España — La proyección de ventas de Nvidia ha amplificado la confianza en el crecimiento del uso de la inteligencia artificial generativa (IA), inspirando optimismo en los mercados mundiales.

💥 Mecha de pólvora. Este entusiasmo, especialmente entre los inversores en tecnología y semiconductores, llevó al índice japonés Nikkei 225 a superar un hito alcanzado por última vez en 1989. En Europa, el Stoxx Europe 600 superó su récord de enero de 2022, con el sector tecnológico avanzando más de un 3% y ASML Holding, el principal fabricante de chips de la región, apreciándose hasta un 5%.

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✳️ Trampolín. Tras un salto de hasta el 11% en el post-mercado, las acciones de Nvidia continuaron su senda positiva (más del +14%). El fabricante de chips, en el centro de la revolución de la IA y el de mejor rendimiento del S&P 500 este año, pronosticó unos ingresos de US$24.000 millones en el primer trimestre, superando las expectativas previas de unos US$22.000 millones.

🇺🇸 Sobriedad en EE.UU. La expectación por Nvidia ha eclipsado la postura prudente de la Reserva Federal (Fed) expresada en las actas de su última reunión, donde la mayoría de los dirigentes se mostraron reticentes a reducir los tipos de interés de forma prematura. Se esperan los discursos de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y del jefe de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que junto con los datos sobre empleo y ventas inmobiliarias deberían dar que pensar.
8:10
🇪🇺 Y en Europa también… Los operadores apuestan a que el Banco Central Europeo recortará los tipos de interés en menos de un punto porcentual este año, reduciendo las apuestas al nivel más bajo desde diciembre. Los contratos de permuta financiera muestran que se prevén recortes de menos de cuatro cuartos de punto porcentual hasta finales de 2024, frente a los siete previstos a finales del año pasado. La primera reducción se espera para junio, con una posibilidad entre tres de que se adelante a abril.

🌡️ Termómetro económico. La actividad del sector privado de la Eurozona alcanzó un máximo de ocho meses (48,9 puntos, frente a las estimaciones de 48,4), con los servicios y la estabilización en gran parte de la región compensando el deterioro de la industria alemana. En Alemania, el PMI compuesto de febrero cayó a 46,1 puntos, frente a las estimaciones de 47,5 y 47,0 de la lectura anterior). En la segunda economía europea, Francia, el PMI Compuesto mejoró más de lo esperado, pero sigue en zona de contracción: 47,7 puntos, frente a los 45,0 esperados y los 44,6 de la publicación de enero.

💶 Recompensa a los accionistas. Axa planea devolver a los inversores unos €6.000 millones de los beneficios del año pasado, según ha revelado su Consejero Delegado, Thomas Buberl. La aseguradora francesa se ha comprometido a distribuir el 75% de los beneficios subyacentes por acción en los próximos años, incluido el 15% a través de recompras. El año pasado, Axa anunció un dividendo de €1,98 por acción y una recompra de €1.600 millones.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses cotizaban al alza. Las acciones europeas seguían el mismo camino. En Asia, todos los indicadores cerraron en positivo. Los contratos de petróleo WTI se apreciaban, al igual que los activos vinculados al oro. El bitcoin también se revalorizaba.


Los mercados esta mañana
🔘 Las bolsas ayer (21/02): Dow Jones Industrials (+0,13%), S&P 500 (+0,13%), Nasdaq Composite (-0,32%), Stoxx 600 (-0,17%)

Fuente: Bloomberg

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