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Economía y Finanzas

Los mercados dividen la mirada entre el petróleo, la Fed y la vuelta de las OPIs

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Barcelona, España — Los mercados están condicionados por las decisiones de política monetaria previstas para esta semana y los inversores siguen de cerca el consistente avance de los precios del petróleo, que tienen el potencial de convertirse en una nueva fuente de presiones inflacionistas.

Los futuros de los índices estadounidenses subían, al igual que las bolsas europeas. En Asia, los principales índices cerraron a la baja, pero el Hang Seng logró terminar en positivo.

La economía mundial está abocada a una ralentización, ya que las subidas de las tasas de interés pesan sobre la actividad y el repunte pandémico de China decepciona. Según las últimas previsiones de la OCDE, el crecimiento se reducirá al +2,7% en 2024, tras una expansión ya “insuficiente” del +3% este año. Con la excepción de 2020, cuando se produjo la crisis de Covid, se trataría de la expansión anual más débil desde la crisis financiera mundial.

Los mercados siguen evaluando el nivel de recuperación en China. Rio Tinto Group (RIO), segundo productor mundial de mineral de hierro, afirmó que el apetito de China por este producto ha aumentado en los últimos meses, ya que algunos aspectos positivos de la economía ayudan a compensar la debilidad del sector inmobiliario. La empresa minera dijo que cree que el consumo chino de acero está cerca de alcanzar su límite, y que es probable que la demanda del próximo año sea similar a la de 2023.

La subida del precio del barril de petróleo justifica el avance de las acciones de las grandes petroleras como TotalEnergies (TTE), BP (BP) y Shell (SHEL) en el mercado europeo.

La perspectiva de que la Fed mantenga altas las tasas de interés durante más tiempo reduce el entusiasmo por los valores tecnológicos, que han liderado el repunte de la renta variable estadounidense en los últimos meses. Según los estrategas de Citigroup (C), los flujos sugieren que los inversores se están posicionando para nuevas pérdidas en el Nasdaq 100.

Microsoft (MSFT) planea renovar sus consolas Xbox en la temporada navideña de 2024, según una hoja de ruta de productos publicada en línea como parte de su caso contra la Comisión Federal de Comercio (FTC). Según la planificación, fechada en 2022, las nuevas consolas incorporarán mejoras en el consumo de energía gracias a las tecnologías inalámbricas, un almacenamiento más integrado y un rediseño físico. Las acciones de la empresa subían ligeramente en las operaciones previas a la apertura en el Nasdaq.

La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 4,309% a las 06:42 hora local. Entre las divisas, el euro y la libra se apreciaban frente al dólar.

En otros mercados, el oro y el bitcoin subían, al igual que los contratos de petróleo WTI, que cotizaban en torno a los US$92.

→ Los factores que guían a los mercados:
🏹 Oferta en el tope. Instacart fijó el precio de su IPO en US$30, en la parte superior del rango, y recaudó US$660 millones. La firma de reparto de comida tiene ahora una valoración de mercado de US$9.900 millones. Aunque representa una de las mayores empresas que han salido a bolsa este año, su valoración expresa una fuerte caída desde los US$39.000 millones calculados en una ronda de financiación en 2021, cuando su negocio se disparó debido a la pandemia.

Sin avances ‘serios’, sindicato alerta que ampliará la huelga automotriz en EE.UU.
La UAW se negó a detallar su última oferta, pero las empresas dijeron que el sindicato había reducido su demanda de aumento salarial del 40% al 36%
🚘 Alerta de más huelgas. El sindicato automovilístico estadounidense United Auto Workers (UAW) planea extender los paros al mediodía del viernes (22) si no hay “avances serios” en las negociaciones con General Motors (GM), Ford (FORD) y Stellantis (STLA). Según Bloomberg, las empresas afirman que el sindicato ha reducido su demanda de aumento salarial del 40% al 36%. GM y Ford respondieron cada una con ofertas de un aumento del 20%, que fueron rechazadas, al igual que la oferta de Stellantis del 21%.

🤑 Ganancias en el bolsillo. Las acciones de SoftBank cayeron un -3,29%, ya que la recogida de beneficios lastró las acciones de su filial y recién lanzada Arm Holdings (ARM), que cayeron un -4,5% durante dos días consecutivos, tras un salto del +25% en el primer día de cotización en el Nasdaq. Ayer, la gestora AllianceBernstein (AB) inició la cobertura de Arm con un precio objetivo de US$46, por debajo de los US$56,10 del debut bursátil, sugiriendo que la compañía podría no beneficiarse de la inteligencia artificial con tanta fuerza como esperan algunos inversores.

⚖️ Juicio millonario. Morgan Stanley (MS) ha sido demandado en Nueva York por al menos US$750 millones por las firmas de capital riesgo Certares Management y Knighthead Capital Management, que alegan que el banco distorsionó y ocultó los términos de un acuerdo para invertir a principios de este año en un contrato de crédito para la línea ferroviaria de alta velocidad Los Ángeles-Las Vegas. Morgan Stanley dijo que la demanda no tiene fundamento y se defenderá.

💵 Gestionar las deudas. Al igual que hizo China Evergrande en agosto, la promotora inmobiliaria Sunac China Holdings se acogió al Capítulo 15 de protección por quiebra en Nueva York para proteger sus activos mientras finaliza la reestructuración de su deuda en el extranjero. Al mismo tiempo, el promotor Country Garden logró aprobar una votación para prorrogar el pago de intereses de un último bono en yuanes que estaba a punto de vencer, según Bloomberg.

👁️ Ojo con los bonos. La gestora AllianceBernstein (AB) considera que ha llegado el momento de comprar bonos del Tesoro, con el argumento de que la Fed está a punto de señalar el final del ciclo de subidas de las tasas de interés y aflojará el endurecimiento el año que viene, empujando la rentabilidad de referencia hasta el 2,5%. La compra de bonos a 10 años podría ofrecer una ganancia de casi el 20% si los rendimientos caen hasta el 2,5% a finales del próximo año, desde el nivel del 4,30% de hoy.

🧧 Sin confianza. Una semana después de expresar su esperanza en las medidas de estímulo de China, BlackRock (BLK) rebajó la calificación de la bolsa china de “overweight” (por encima de la media del índice de referencia) a “neutral”, citando su preocupación por el sector inmobiliario del país y el escaso impulso de los estímulos gubernamentales. El país está experimentando una importante fuga de capitales, que agrava la presión sobre el yuan. Las últimas cifras oficiales muestran una salida de US$49.000 millones por la cuenta de capital el mes pasado, la mayor desde diciembre de 2015.

💲 Carga legal. Credit Suisse fue condenado en Singapur a pagar US$742,7 millones al multimillonario georgiano Bidzina Ivanishvili porque el fondo fiduciario del banco no salvaguardó sus activos. La cantidad fue revisada desde los US$926 millones evaluados por el tribunal en mayo. El caso gira en torno al banquero privado Patrice Lescaudron, condenado en 2018 por dirigir una presunta trama fraudulenta. El banco ha dicho que apelará la decisión.

También en las noticias de la mañana: Elon Musk cree que cobrar cuotas mensuales a los usuarios de X podría ayudar a combatir las operaciones de bots en la plataforma de medios sociales. La opinión la dio en respuesta al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que preguntó a Musk durante una reunión en Nueva York cómo podría evitar que los “ejércitos de bots” amplificaran el discurso del odio y el antisemitismo.

🟢 Las bolsas ayer (18/09): Dow Jones Industrials (+0,02%), S&P 500 (+0,07%), Nasdaq Composite (+0,01%), Stoxx 600 (-1,13%)
La moderación de las bolsas estadounidenses reflejó el nivel de incertidumbre que rodea al anuncio de la decisión de la Fed sobre las tasas de interés esta semana. En Europa, la cautela ante la decisión del Banco de Inglaterra se vio agravada por la caída de las acciones de Société Générale.

→ Estos son los eventos previstos para hoy:

  • EE.UU.: Índice Redbook, Permisos de Construcción/Ago, Construcción de Viviendas Nuevas/Ago, Inventarios Semanales de Petróleo Crudo-API
  • Europa: Zona Euro (IPC/Ago, Transacciones Corrientes/Jul); Portugal (Transacciones Corrientes/Jul)
  • Asia: Hong Kong (Tasa de Desempleo/Ago); Japón (Balanza Comercial/Ago); China (Tipo de Préstamo Preferencial-BPC)
  • América Latina: Argentina (PIB/2T23)
  • Otros: La OCDE publica un Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial

Fuente: Bloomberg News

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Economía y Finanzas

Buenas noticias para México, revelan US$106.418 millones de Inversión Extranjera en próximos tres años

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CDMX.- México espera inversión extranjera directa (IED) por US$106.418 millones en los siguientes dos o tres años, una cifra anticipada por el Gobierno a partir de los planes de empresas internacionales, en medio de la tendencia a la relocalización de las cadenas de suministro, un fenómeno conocido como nearshoring.
Inversión extranjera en México marca récord, pero se reconfigura a la espera del nearshoring
México registró US$32.926 millones de inversión extranjera directa al tercer trimestre de 2023, de la cual 76% provino de reinversión de utilidades, de acuerdo con la Secretaría de Economía
Los planes anunciados, que en promedio podrían representar US$35.472 millones anualmente, provienen principalmente de empresas dedicadas al ramo de la manufactura (40%) y representan la ampliación de sociedades creadas en México por extranjeros (67%), dio a conocer la Secretaría de Economía.

“El comportamiento de los anuncios de inversión confirma la confianza de los inversionistas extranjeros para mantener y ampliar sus inversiones y muestra el interés por parte de nuevas empresas para establecerse en el país”, dijo la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro.

Los anuncios de inversión consideran centros de producción automotriz de empresas como Tesla –cuyos planes en México han tomado más de lo anticipado–, proyectos de transporte de gas natural licuado, e iniciativas de construcción de parques industriales, entre otros.


La cifra esperada por México superaría en promedio a lo registrado en 2022 cuando contabilizó US$35.291 millones de IED, su mayor cifra en siete años.

Hasta el tercer trimestre de 2023, México reportó inversión extranjera directa por US$32.926 millones, lo que representó un aumento de 2,4% respecto de la cifra publicada en el mismo periodo en 2022.

Una cuarta parte de los recursos esperados para los próximos años se trata de inversiones de empresas que no tienen presencia en México, provenientes de China, Taiwán, Dinamarca y Alemania. Lo que para la Secretaría de Economía implica una diversificación del origen de los recursos.

La publicación de la cifra coincide con la visita de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen a México, quien ha señalado que su país debe reducir su excesiva dependencia de China en materia de manufactura. Estados Unidos es la principal fuente de IED en México.

Hacia los próximos años, empresas estadounidenses encabezan por monto los anuncios de inversión hacia México, con compromisos por US$42.095 millones en los próximos años.

En segundo lugar se encuentra China, con la promesa de inversión de US$12.610 millones al país. Actualmente, el gigante asiático se encuentra en la posición 80 como el origen de la IED en el país.

Fuente: Bloomberg.

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Economía y Finanzas

De la economía china al desempleo en EE.UU.: los hechos que mueven los mercados

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CDMX— Este jueves, se publicarán nuevos datos sobre el empleo en Estados Unidos. Esta vez se trata de los indicadores semanales de solicitudes de subsidio de desempleo, que podrían influir en la opinión del mercado sobre la actividad económica estadounidense y sobre lo que se puede esperar de la política monetaria de la Reserva Federal.

El mercado estadounidense sigue ajustándose tras las fuertes subidas de la semana pasada. En la sesión de ayer, el S&P 500 cayó por tercera vez consecutiva. La gran apuesta, sin embargo, es que solo los datos mensuales de empleo en nómina, que se publicarán mañana viernes, podrán indicar a los mercados los próximos movimientos de la Fed. Mientras tanto, los inversores se muestran en cautela.

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🇨🇳 La economía en China… Las importaciones de China se contrajeron inesperadamente en noviembre respecto al periodo de crisis de hace un año, mientras que las exportaciones subieron desde una base baja, lo que sugiere que la ralentización de la economía del país aún no ha tocado fondo. La reacción en el mercado de valores fue moderada, ya que gran parte de la debilidad ya estaba descontada. El índice Hang Seng de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong mantuvo sus pérdidas anteriores.

🚀SpaceX. SpaceX, de Elon Musk, ha iniciado conversaciones para salir a bolsa a un precio que valore la empresa en US$175.000 millones o más, según personas familiarizadas con el asunto. La startup más valiosa de Estados Unidos está considerando una oferta pública que podría oscilar entre US$500 y US$750 millones, dijeron algunas de las personas, que pidieron el anonimato porque la información es confidencial. SpaceX estaría considerando ofrecer acciones por unos US$95 cada una.

👀AMD pone la mira en Nvidia. AMD, apuntando a un mercado creciente dominado por Nvidia, presentó el miércoles nuevos chips que, según afirma, podrán ejecutar software de inteligencia artificial más rápido que los productos rivales. Su CEO, Lisa Su, también hizo una predicción sobre el tamaño del sector de los chips de inteligencia artificial, afirmando que podría ascender a más de US$400.000 millones en los próximos cuatro años. Esto supone más del doble de la previsión que AMD presentó en agosto, lo que demuestra lo rápido que están cambiando las expectativas en torno al hardware de IA.

💸Tasas de interés en EE.UU. La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, prefirió no hacer comentarios sobre las expectativas actuales del mercado sobre los recortes de las tasas de interés por parte de la Fed, al tiempo que afirmó que los mercados a veces pueden complementar las acciones del banco central. “Los mercados anticipan futuros movimientos de la Fed basados en su lectura de los datos entrantes”, dijo Yellen a periodistas. “Esa es una reacción saludable de una manera que -si los mercados son cuidadosos en la lectura de los datos- puede ser útil como complemento de la política monetaria”.

📈 El vaivén de los activos. Los futuros de las acciones estadounidenses mostraban escasa variación esta mañana, luego de una caída de tres días en el S&P 500 que ha sido la más larga en más de un mes. El petróleo se estabilizaba cerca de un mínimo de cinco meses y el bitcoin cotizaba justo por debajo de los US$44.000, un nivel que no se observaba desde junio del año pasado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían levemente mientras los operadores rondaban entre el discurso de tasas altas por más tiempo, por un lado, y las apuestas por una bonanza de recortes el próximo año, por el otro.

🔘 Las bolsas ayer (06/12): Dow Jones Industrial (-0,19%), S&P 500 (-0,39%), Nasdaq Composite (-0,58%), Stoxx 600 (+0,52%)

Fuente: Bloomberg

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