Economía y Finanzas
Mercados a la baja por incertidumbre sobre tasas de interés de China y de EE.UU.

Barcelona, España — La debilidad de la recuperación de China, donde aumenta la presión para que se recorten las tasas de interés, y la incertidumbre sobre la dinámica de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) son las referencias del mercado en esta jornada.
Tanto las bolsas europeas como los futuros de índices estadounidenses operaban a la baja. En el mercado asiático, el cierre fue mayoritariamente positivo.
El Nasdaq 100 registra un rendimiento récord frente al Russell 2000
Las acciones de Tesla (TSLA) y de General Motors (GM) subían en las operaciones previas a la comercialización tras el acuerdo para utilizar los cargadores de coches eléctricos de Tesla. Las acciones de Target (TGT), por su parte, retrocedían después de que los analistas de Citigroup Inc. recortaran su calificación, citando la ralentización del tráfico y la feroz competencia.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,748% a las 6h39 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba, mientras que el euro y la libra se depreciaban frente a otras divisas.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían y los precios del oro retrocedían y el bitcoin mostraba volatilidad, inclinándose a la baja.
→ Los factores que guían a los mercados:
🚘 Estándar Tesla. Los vehículos eléctricos de General Motors se adaptarán a las 12.000 estaciones de carga rápida de Tesla a partir de 2024 en EEUU. El movimiento de los tres mayores fabricantes de automóviles del país, incluido Ford (F), podría influir en los demás y cambiar el estándar de la industria. Las acciones de Tesla subían más de un 4% en las operaciones previas a la apertura de las bolsas y las de GM ganaban alrededor de un 3%.
General Motors se unirá a red de carga Tesla, creando un estándar en EE.UU.
La noticia fue anunciada por la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, en un diálogo con Elon Musk en Twitter. Los vehículos eléctricos de GM obtendrán acceso a 12.000 supercargadores
🛡️ Protección contra pérdidas. UBS Group AG (UBS) ha llegado a un acuerdo con el gobierno suizo para cubrir 9.000 millones de francos (US$9.900 millones) de eventuales pérdidas en que incurran por el rescate de Credit Suisse Group AG (CS), despejando un importante obstáculo para completar una adquisición histórica.
El acuerdo elimina uno de los últimos obstáculos a la adquisición de US$3.300 millones, negociada por el gobierno suizo en marzo, cuando Credit Suisse se acercaba a la quiebra
💳 ¿Adquisición a la vista? Visa (V) avanza en las negociaciones para adquirir la brasileña Pismo, que ofrece plataformas bancarias y de pago basadas en la nube y podría alcanzar un valor de US$1.000 millones. Según fuentes de Bloomberg, las conversaciones están avanzadas y el acuerdo podría anunciarse a finales de junio.
💵 ¿Aislamiento? La demanda presentada por la Securities and Exchange Commission (SEC) contra Binance ya ha provocado que ésta corte las relaciones con sus socios bancarios a partir del 13 de junio. Según un correo electrónico de Binance a sus clientes, esto afectará a la capacidad de procesar depósitos y retiradas en dólares, limitando las transacciones únicamente a criptodivisas.
🤖 A prueba. Los empleados de ByteDance, propietaria de TikTok, están probando Grace, la herramienta de Inteligencia Artificial de la compañía y que, al igual que las versiones de sus competidores Alibaba y Baidu, entra en la carrera por generar una versión local de la popular IA generativa ChatGPT.
🇨🇳 Apoyo al recorte de las tasas. La inflación al consumo de China subió un +0,2% en mayo, en línea con las previsiones, y los precios al por mayor cayeron un -4,6%, por encima de lo esperado (-4,3%), lo que refuerza las expectativas de un recorte de las tasas de interés para reactivar la economía. Liu Yuanchun, catedrático de la Universidad de Shanghái consultado anteriormente por Xi Jinping, es partidario de un recorte de las tasas acompañado de un paquete de medidas de apoyo a la economía.
🔌 Estímulo para los VEs. China ha lanzado una campaña de seis meses para ampliar la compra de vehículos eléctricos, especialmente en las zonas rurales del país. El país animará a bancos, fabricantes de automóviles y gobiernos locales a facilitar la compra con créditos más baratos, rebajas y subvenciones. Este esfuerzo responde a la ralentización de las ventas en un sector considerado clave.
📉 Desvinculación de activos. Un estudio de los estrategas de JPMorgan (JPM) señala que el mercado bursátil podría caer un 20% si la fijación de precios de los títulos de deuda estadounidense es correcta ante la perspectiva de volatilidad de la inflación en el país. El modelo pone de relieve la creciente desconexión entre acciones y bonos que se ha producido desde la pandemia y que se ha puesto de manifiesto esta semana con el avance de las bolsas junto con las apuestas a una subida de tasas de interés por parte de la Fed en julio.

🟢 Las bolsas ayer (08/06): Dow Jones Industrials (+0,50%), S&P 500 (+0,62%), Nasdaq Composite (+1,02%), Stoxx 600 (-0,02%)
Los datos de solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. de la semana pasada, por encima de lo esperado, marcaron la pauta. El salto al nivel más alto en 21 meses apuntaba a señales de debilitamiento del mercado laboral, lo que podría aliviar la presión para nuevas subidas de las tasas por parte de la Fed.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Informe sobre la Oferta y la Demanda Agrícolas de la Fed-Wasde
• Europa: Italia (Producción Industrial/Abr); Portugal (Balanza Comercial/Abr); España (Confianza del Consumidor)
• América Latina: México (Producción Industrial/Abr); Argentina (Ventas Minoristas/Abr)
• Bancos centrales: Discursos de Luis de Guindos y Andrea Enria (BCE)
Fuente.Bloomberg

Economía y Finanzas
Peso mexicano cae por máximos del billete verde

CDMX— El precio del dólar en México hoy 26 de septiembre mostraba pocos cambios en el mercado cambiario. El peso mexicano, como la mayoría de las monedas emergentes, continuaba cayendo frente al billete verde mientras que la volatilidad implícita a un mes vuelve a repuntar.
La divisa mexicana se depreciaba 0,20% para cotizar en $17,4281 por dólar (Ciudad de México 5:42 horas). En la jornada, registró un máximo de $17,3717 y un mínimo de $17,5669 por unidad.
El peso mexicano era la décimoprimer divisa con mayores pérdidas frente al dólar, de una cesta de 23 monedas emergentes. Las ganancias eran para el forínt húngaro +0,45%, lev búlgaro +0,08% y el lei rumano +0,04%, de acuerdo con datos de Bloomberg.
Por su parte, la volatilidad implícita a un mes repuntó a los 12,81% desde los 9,91% presentados a finales de agosto.
Dólar con objetivo a los 107 puntos
El comportamiento de la moneda mexicana era influenciado por el índice de dólar que cotizaba en los 105,936 puntos luego de que operadores comenzaran a descontar que las tasas de interés se mantendrían en niveles restrictivos por un mayor lapso de tiempo. Esta idea fue respaldada por el presdente de la Fed en Minneapolis, Nell Kashkari, que dijo que espera que el referencial se eleve una vez más este año.
Analistas en Alphaemigma estiman que el índice dólar puede volver a los 107,80 puntos en los próximos días; misma estimación que comparten los estrategas de ING Bank.
“El DXY probablemente pueda mantenerse al alza si las divisas de actividad se ven sometidas a presión y los analistas técnicos desempolvarán las llamadas a un movimiento hacia la zona de 107,20″, escribió el analista de ING Bank, Chros Turner, en una nota.
Lo anterior generaría que países de materias primas, como los latinoamericanos, se verán afectadas, de acuerdo con Turner.
En lo que va del año, el peso mexicano se ha apreciado en 11,69% frente al billete verde. Durante este periodo, el promedio de cotización ha estado en $17,81, con un máximo de $19,50 y un mínimo de $16,69.
Precio del dólar en México hoy en bancos
El dólar en México hoy 26 de septiembre caía en bancos y casas de cambio del país. En promedio, el tipo de cambio peso-dólar se encontraba en MXN$17,2575 por billete verde. A la compra en MXN$16,5733 y a la venta en MXN$17,605 por unidad.
El precio del dólar en México hoy 26 de septiembre inicia así:
Banco Azteca $17,37
Citibanamex $17,85
Banorte $17,65
BBVA $17,64
CiBanco $16,92
Scotiabank $18,20
Precio del dólar en Latinoamérica: así se ha comportado
En lo que va del 2023, las monedas latinoamericanas se han comportado así:
El real brasilero (BRL) +6,38%
El peso colombiano (COP) +19,75%
El sol peruano (PEN) +0,76%
El peso chileno (CLP) -6,11%
El peso argentino (ARS) -49,40%
Peso mexicano a euros
El peso mexicano se depreció al inicio de la jornada en 0,41% frente al euro para cotizar en $18,5038 por unidad (Ciudad de México 5:55 horas). Durante la jornada, la divisa registró un máximo de $18,4112 y un mínimo de $18,5895 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.
En la jornada del 25 de septiembre se depreció 0,56% frente al euro. En el transcurso del 2023, el peso mexicano se ha apreciado en un 11,70% frente a la moneda europea.
Fuente: Bloomberg
Economía y Finanzas
Mercados sopesan un escenario de tasas altas por más tiempo y riesgo fiscal en EE.UU.

Barcelona, España — El mercado se está adaptando al escenario de tasas de interés más altos durante más tiempo, con volatilidad en las primas de los bonos y menos apetito por los activos de riesgo. Los inversores también digieren un análisis pesimista de JPMorgan y la preocupación de Moody’s por la eventualidad de un nuevo cierre del gobierno estadounidense.
Los futuros de los índices estadounidenses bajaban, al igual que las bolsas europeas. En Asia, los principales índices cerraron en negativo.
Los valores europeos del lujo retrocedieron después de que Morgan Stanley (MS) se uniera al coro de analistas que advierten de que es probable que se ralentice la demanda de bolsos y joyas caros en China y Europa.
Además, una encuesta de la consultora Oliver Wyman mostró una reducción del porcentaje de chinos dispuestos a viajar este año, que cayó del 62% en junio al 54% en la encuesta de este mes. Con el aumento de la incertidumbre sobre la economía china, la reducción de la disposición a viajar podría frustrar a las economías que cuentan con la llegada de turistas chinos.
Ford (FORD) ha decidido paralizar la construcción de una planta de baterías de US$3.500 millones en Michigan, que daría empleo a 2.500 personas, y está siendo criticada por el sindicato United Auto Workers (UAW) por poner en peligro puestos de trabajo en medio de una huelga del sector en Estados Unidos.
Además de los vientos en contra en China, los analistas de Jefferies consideran que Nike (NKE) se enfrenta al riesgo de un consumo más lento en EE.UU., con los compradores más jóvenes agobiados por los préstamos estudiantiles.
Tras alcanzar la víspera su nivel más alto en 16 meses, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba ligeramente hasta el 4,511% a las 06:44 hora local. Entre las divisas, el euro se apreciaba y la libra se depreciaba frente al dólar.
En otros mercados, el oro y el bitcoin se devaluaban, al igual que los contratos de petróleo WTI, que cotizaban en torno a los US$89. A pesar de la caída de los dos últimos días, Continental Resources, una perforadora de esquisto controlada por el multimillonario Harold Hamm, afirmó que el barril de petróleo podría alcanzar los 150 dólares a menos que el Gobierno estadounidense apoye la exploración. Sin nuevas exploraciones, “vamos a ver el petróleo entre 120 y 150 dólares”, declaró a Bloomberg.
→ Los factores que guían a los mercados:
✈️ Acuerdos con las aerolíneas. Tras siete meses de negociaciones con Airbus y Boeing (BA), Air France-KLM ha llegado a un acuerdo con Airbus para la compra de 50 aviones destinados a renovar su flota. La elección de un ganador es algo inusual para el grupo aéreo franco-holandés, que históricamente ha favorecido una flota mixta entre Airbus y Boeing. La compañía estadounidense, por su parte, ha anunciado un acuerdo con Air Canada por 18 modelos 787-10 Dreamliner para sustituir a los aviones más antiguos.
👎🏻 Bajo advertencia. Moody’s Investors Service, la única gran agencia de calificación crediticia que sigue otorgando a EE UU la máxima calificación “AAA”, ha señalado que su confianza está disminuyendo en caso de un cierre del Gobierno. Los analistas no fueron explícitos sobre una posible rebaja de la calificación, pero utilizaron un lenguaje inusualmente contundente para expresar su preocupación por las negociaciones en torno a un proyecto de ley de gasto a corto plazo. El Congreso estadounidense debe aprobar un proyecto de ley para evitar un cierre del Gobierno el 1 de octubre.
🛑 Escenario más pesimista. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan (JPM), dijo que puede que las tasas tengan que subir más para contener la inflación y que, en el peor de los casos, el paso a un tipo de entre el 5% y el 7% sería más doloroso que la transición del 3% al 5%. Según él, es posible que el mundo no esté preparado para unos tipos del 7% con estanflación. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, subrayó que podría ser necesaria otra subida de los tipos de interés este año, así como mantener la política más restrictiva durante más tiempo si la economía resiste más de lo previsto.
💄 Lanzamiento de lujo. Coty (COTY) ha lanzado una oferta de 33 millones de acciones como parte de una cotización prevista en París, aumentando el atractivo de la bolsa francesa para los valores de lujo. La operación está valorada en unos US$389 millones sobre la base del precio de cierre de las acciones de la empresa en Nueva York en la víspera. El precio de la oferta de la empresa estadounidense de perfumería y belleza se fijará antes de la apertura de los mercados bursátiles en Nueva York el próximo día 28, según Bloomberg.
🚘 Cambio de rumbo. En su primera entrevista desde que tomó el timón de LG Electronics en 2021, William Cho ha declarado a Bloomberg News que la división de soluciones para vehículos será el principal vector de crecimiento de la compañía, generando unas ventas anuales de US$17.000 millones en 2030. Es un cambio de rumbo para la empresa surcoreana de 65 años, uno de los principales fabricantes de electrodomésticos, que ya sirve al mercado de vehículos con sus motores eléctricos, pero que no tiene intención de fabricar sus propios vehículos eléctricos.

Los mercados esta mañana
🟢 Las bolsas ayer (25/09): Dow Jones Industrials (+0,13%), S&P 500 (+0,40%), Nasdaq Composite (+0,45%), Stoxx 600 (-0,62% )
Las bolsas estadounidenses recortaron las pérdidas de la semana anterior, a pesar de la opinión más firme de que continuará el endurecimiento monetario mundial. En el mercado de deuda, la prima de los bonos a 10 años alcanzó su nivel más alto en 16 años.
→ Estos son los eventos previstos para hoy:
La agenda de los inversores
• EE.UU.: Confianza del Consumidor-CB/Sept, Ventas de Viviendas Nuevas/Ago, Índice Redbook, Índice de Precios Inmobiliarios/Jul, Inventarios de Crudo-API)
• Europa: Sin indicadores importantes
• Asia: China (Beneficio Industrial/Ago); Hong Kong (Balanza Comercial); Japón (IPC)• América Latina: Brasil (IPCA-15/Sept, Actas Copom); Argentina (Ventas Minoristas/Jul, Actividad Económica/Jul)
• Bancos centrales: Discursos de Michelle Bowman (Fed) y Joachim Wuermeling (Bundesbank), Actas de la Reunión de Política Monetaria (BoJ)
Fuente: Bloomberg News
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