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Economía y Finanzas

Mercados miran menores chances de impago de EE.UU. y posible pausa de la Fed

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Barcelona, España — Los mercados comienzan junio con una perspectiva más firme de que se evitará el impago de la deuda en Estados Unidos. Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, la propuesta pasa al Senado, donde no debería encontrar resistencia. Por otra parte, los miembros de la Fed indican que este mes podría producirse una pausa en la subida de los tipos de interés, aunque sin descartar la reanudación del endurecimiento tras el análisis de los indicadores.
Los inversores ya han dado por superado en gran medida el peligro de impago de Estados Unidos
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban ligeramente al alza y las bolsas europeas se recuperaban tras tres días de descensos. El cierre fue mixto entre las bolsas asiáticas, con una caída del índice Hang Seng y ganancias del Nikkei.

Entre lo más destacado, las acciones de Salesforce (CRM) retrocedían cerca de un 5,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado por una peor previsión de ventas, mientras que las acciones de Hewlett Packard Enterprise Co. (HPQ) se recuperaban después de caer más de un 7% tras el cierre del mercado por unas previsiones de ingresos por debajo de lo esperado.

Aunque la inflación de la Zona Euro se ralentizó más de lo previsto en mayo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, indicó este jueves (1) que la inflación subyacente de la región aún no ha tocado techo. “Hemos dejado claro que aún nos queda camino por recorrer para llevar las tasas de interés a niveles suficientemente ajustados”, dijo. El IPC subyacente subió un +5,3%, por debajo de la tasa de abril (+5,6%) y de la previsión media (+5,5%).

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,669% a las 6h59 (hora de Nueva York). El dólar se apreciaba ligeramente frente a otras divisas así como el euro, mientras que la libra retrocedía.

Los contratos de petróleo WTI y el oro mostraban volatilidad, en la misma dirección que el bitcoin, situado por debajo de los US$27.000.

→ Los factores que guían a los mercados:
⏯️ ¿Pausa? El gobernador de la Fed, Philip Jefferson, candidato a vicepresidente del banco central estadounidense, ha declarado que un salto en el ciclo de subidas de las tasas de interés daría tiempo a la Fed para evaluar los datos económicos, una idea que también apoya Patrick Harker, de la sucursal de Filadelfia. Antes de la reunión de junio, hay un informe de empleo que se conocerá este viernes (2).

↕️ Señales controvertidas. Los datos manufactureros en China, medidos por Caixin en mayo, mostraron una expansión de la actividad (50,9), lo que contrasta con la retracción apuntada por los datos oficiales la víspera y con las previsiones del mercado. Para Wendy Liu, estratega de JPMorgan, la economía del país no está ni empeorando ni mejorando, pero en la segunda mitad del año debería tener una firme recuperación.

🆙 Actualización Pro. Se espera que Apple (AAPL) lance pronto nuevos ordenadores de sobremesa dirigidos a profesionales como editores de vídeo o diseñadores gráficos. Según Bloomberg, la compañía está probando dos nuevos Mac de nueva generación. Una de las máquinas tendrá un chip M2 Ultra que sustituiría al modelo utilizado en el Mac Studio, anunciado en marzo de 2022.

🤖 IA en las reuniones. Alibaba (BABA) está integrando su sistema de inteligencia artificial más avanzado en su app de mensajería DingTalk, que se asemeja a Slack, y en un asistente de reuniones llamado Tingwu. La herramienta, que ya está abierta para que el público la pruebe, ayuda a analizar archivos de audio y vídeo y a generar resúmenes de texto.

⚖️ Oro argentino. El Gobierno argentino anunció que Newmont (NEM), la mayor minera de oro del mundo, invertirá US$540 millones para prolongar hasta 2034 las operaciones de la mina Cerro Negro, en la provincia de Santa Cruz, que generó exportaciones por valor de US$500 millones en 2022. Según la empresa, excluyendo lo ya aportado al proyecto, los costes futuros de desarrollo se estiman entre US$350 millones y US$450 millones.

💸 Lapsus millonario. BHP (BHP)tendrá que desembolsar al menos US$280 millones para corregir los errores de cálculo cometidos desde 2010 en materia de vacaciones y permisos de unos 28.500 trabajadores en Australia, país que concentra el 60% de la plantilla de la mayor minera del mundo.

🧧 Atracción de capital. En un contexto de debilitamiento de la relación con EEUU y datos económicos decepcionantes, China ha abierto sus puertas en los últimos días a líderes empresariales mundiales, entre ellos Jamie Dimon, de JP Morgan (JP), y Elon Musk, de Tesla (TSLA), para dejar claro que está abierta al capital extranjero. Ejecutivos de Starbucks (SBUX), Franklin Templeton y Arm también se han reunido con altos cargos del Gobierno chino, y se espera que el consejero delegado de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, también viaje a China este mes.

✈️ Alianza en peligro. American Airlines (AAL)recurrirá la sentencia judicial que ordenó el fin de su alianza operativa con JetBlue Airways (JBLU), la llamada Alianza del Noreste, por violar las leyes antimonopolio. La alianza creada en 2020 pretende competir con Delta Air Lines (DAL) y United Airlines (UAL) en Nueva York y Boston.

Los mercados esta mañana


🟢 Las bolsas ayer (31/05): Dow Jones Industrials (-0,41%), S&P 500 (-0,61%), Nasdaq Composite (-0,63%), Stoxx 600 (-1,07%)
El repunte del sector tecnológico perdió impulso y las bolsas estadounidenses cerraron a la baja, a pesar de la perspectiva de una pausa en el endurecimiento monetario señalada por algunos miembros de la Reserva Federal (Fed).

La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• PMI Industrial: EE.UU., Zona Euro, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, México, Brasil

• EE.UU.: Índice de Empleo ISM, Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, Empleo Privado-ADP/Mayo, Despidos-Anunciados-Challenger/Mayo, Productividad y Coste Laboral/1T23, Inventarios de Petróleo Crudo

• Europa: Zona Euro (IPC/May, Tasa de Desempleo/Abr); Reino Unido (Crédito al Consumo-BoE/Abr, Oferta Monetaria/Abr, Aprobaciones Hipotecarias/Abr, Índice de Precios de la Vivienda-Nacional); Alemania (Ventas Minoristas/Abr); Francia (Saldo Presupuestario Público/Abr); Italia (Tasa de Desempleo/Abr, Matriculación de Vehículos/); España (Matriculación de Vehículos/May)
• Asia: Hong Kong (Ventas Minoristas/Abr); Japón (Base Monetaria/May)

• América Latina: Brasil (PIB/T23, Balanza Comercial/May); Argentina (Ingresos Fiscales)
• Bancos centrales: Discursos de Patrick Harker (Fed) y Christine Lagarde (BCE), Saldos de Reserva con los Bancos (Fed), Actas de la Reunión de Política Monetaria del BCE y del Banco de México

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Economía y Finanzas

Del impacto del IPC de EE.UU. al plan de TikTok: los hechos que mueven los mercados

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Agencia.- Los mercados luchan este miércoles por encontrar una dirección tras la sesión récord de ayer en Wall Street. Los precios de mercado para los tres recortes de tasas de la Reserva Federal este año se mantuvieron sólidos después de las cifras del IPC de Estados Unidos, pero hay un creciente coro de grandes nombres que sugieren que los responsables de las políticas monetaria deberían actuar con más cautela.

🇺🇸 IPC en EE.UU. El índice de precios al consumo (IPC) subyacente de EE.UU. aumentó un 0,4% en febrero en comparación mensual y un 3,8% respecto a hace un año. A pesar de que los datos fueron más altos de lo esperado, el mercado experimentó un repunte en Wall Street que marca una ruptura con la forma en que las acciones han cotizado en los días de IPC desde que la Fed comenzó a subir las tasas de interés.

💬Pasos lentos. El fundador de Citadel, Ken Griffin, dijo que la Fed debería proceder con cautela a la hora de recortar las tasas de interés para evitar la posibilidad de tener que dar marcha atrás más adelante. “Hacer una pausa y luego cambiar rápidamente de dirección hacia tasas más altos sería la acción más devastadora que se podría tomar”, dijo. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, también advirtió ayer que el banco central estadounidense debería esperar más claridad antes de realizar recortes.

🛢️Combustible más caro. Las turbulencias en las principales rutas comerciales del mundo, el cierre de refinerías y el resurgimiento de la demanda están haciendo subir los precios mundiales del combustible y dificultando las previsiones antes de unas elecciones presidenciales en EE.UU. en las que la inflación será un tema clave.

✂️Despidos en Shell. Shell eliminará al menos el 20 por ciento de los puestos de trabajo de su equipo comercial, ya que la empresa sigue reestructurando sus unidades en un intento de reducir costes, según personas con conocimiento del asunto que hablaron con Bloomberg News.

📱Tensión en TikTok. TikTok tiene la intención de agotar todos los recursos legales antes de considerar cualquier tipo de desvinculación de la matriz china ByteDance. El CEO de TikTok, Shou Chew, acudió al Capitolio para presionar contra un proyecto de ley que obligaría a la matriz china de la aplicación a venderla o a enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos. El proyecto de ley fue aprobado por un comité clave la semana pasada, pero para seguir adelante tendrá que pasar una votación en la Cámara de Representantes este miércoles, lo más lejos que cualquier legislación federal sobre TikTok ha progresado.

🔘Las bolsas ayer (12/03): Dow Jones Industrial (0,61%), S&P 500 (1,12%), Nasdaq Composite (1,54%), Stoxx 600 (1,01%)

Fuente: Bloomberg

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Economía y Finanzas

El precio del dólar caía en México la mañana del 13 de marzo, de mantenerse la tendencia implicaría su menor nivel en seis meses

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Ciudad de México — El dólar caía en México la mañana del miércoles 13 de marzo, cotizando en $16.75 pesos por unidad (Ciudad de México, 5:45 horas) en el mercado spot, implicando una apreciación del peso mexicano de 0.27% frente al dólar, comparado con el cierre del día previo.

De mantenerse en ese nivel, el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos registraría su nivel más bajo en seis meses, luego de ubicarse en $16.74 pesos a finales de agosto de 2023.

La caída del precio del dólar en México esta mañana, se da en paralelo a una contracción de 0.07% del índice dólar (Ciudad de México, 5:54 horas), un indicador que mide el valor de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas.

La divisa norteamericana cerró en 16.80 pesos en México el martes 12 de marzo, implicando una ligera depreciación del peso, ante el fortalecimiento del índice dólar luego de darse a conocer que la inflación subyacente en EE.UU. superó las expectativas de los analistas, de acuerdo con una nota de análisis de Monex al cierre.

La más reciente cifra de inflación en EE.UU. reforzaría la expectativa de cautela de la Reserva Federal, el banco central estadounidense, al respecto de un potencial recorte en las tasas de interés. Por su parte, en México el consenso de analistas espera un probable recorte en la decisión que tomará el banco central el próximo 21 de marzo.

Un empleado se para en la entrada de una sucursal bancaria de Banco Azteca SA dentro de una tienda de Grupo Elektra SAB en México Ciudad de México , el 27 de mayo de 2020.Fotógrafo: Alejandro Cegarra/Bloomberg
Así cotiza el dólar en los principales bancos de México la mañana del 13 de marzo (Ciudad de México, 6:03)

Banco Azteca: 17.39 pesos
Citibanamex: 17.21 pesos
Banorte: 17.10 pesos
BBVA México: 17.07 pesos

Fuente: Bloomberg

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