Barcelona— Los inversores se debaten entre las señales de resistencia económica en Estados Unidos y el Reino Unido y la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el endurecimiento monetario la próxima semana ante los temores de recesión. Mientras tanto, el mercado digiere las ganancias del segundo trimestre y cierto empeoramiento de las previsiones para el resto del año en el sector tecnológico.

En EE.UU., los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con ganancias moderadas, mientras que las plazas europeas mostraban volatilidad. En Asia, el cierre registró signos mixtos.

Los operadores se centraron en la renovada preocupación por la posibilidad de dos nuevas subidas de las tasas de interés de 0,25 puntos porcentuales por parte de la Reserva Federal (Fed) de aquí a finales de año, tras el descenso de las solicitudes de subsidio de desempleo en el país registrado el jueves (20). La economía británica también da muestras de resistencia de la inflación y de la demanda de los consumidores.

Se siguen vigilando los riesgos inflacionistas, con una subida media del 10% tanto de los precios del trigo, debido al desarrollo de la guerra en Ucrania, como de los precios del gas natural en Europa y EE.UU., dado el calor extremo y el mayor uso de la energía para el aire acondicionado.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años bajaba ligeramente hasta el 3,852% a las 6:40 (hora de Nueva York). Entre las divisas, la libra y el euro se depreciaban poco frente al dólar.

En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían, mientras que el oro perdía valor. Ya el bitcoin registraba ganancias.

→ Los factores que guían a los mercados:
🎮 Espacio para la fusión. La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. detuvo un juicio interno contra la adquisición de Activision Blizzard (ATVI) por parte de Microsoft (MSFT), valorada en US$69.000 millones, lo que abre la puerta a un posible acuerdo. Las empresas han ampliado las negociaciones hasta el 18 de octubre.

La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. detuvo su juicio interno contra la adquisición de US$69.000 millones, lo que acerca a las empresas a un acuerdo
💸 Menos multimillonario. La fortuna de Elon Musk se desplomó US$20.300 millones, hasta unos US$234.400 millones, después de que Tesla (TSLA) advirtiera de que podría seguir recortando los precios de sus vehículos eléctricos. Se reduce la distancia, ahora de US$33.000 millones, con la segunda persona más rica del mundo, Bernard Arnault.

📉 Reacción en cadena. Las acciones de TSMC retrocedieron un -3,28% en Taipei tras pronosticar una caída de las ventas del -10% este año y aplazar su proyecto de expansión en EE UU hasta 2025. La sombría estimación del principal fabricante de chips de Apple (AAPL) y Nvidia (NVDA) también afectó esta mañana a las acciones de los proveedores de equipos.

🔎 FTX contra Bankman-Fried. FTX Trading, la empresa cripto en quiebra, presenta una demanda contra su cofundador y presunto defraudador Sam Bankman-Fried, y sus principales asesores, para tratar de recuperar millones de dólares y deshacer más de US$1.000 millones en operaciones que consideran cuestionables.

La demanda se dirige contra Bankman-Fried, el cofundador de FTX Gary Wang, que también era director de tecnología; Nishad Singh, ex director de ingeniería; y Caroline Ellison, que era codirectora ejecutiva de Alameda Research LLC
💲 Mayor beneficio. La multinacional de materias primas mineras Glencore calcula que su beneficio será de entre US$3.500 y US$4.000 millones en 2023, por encima de la estimación anterior de entre US$2.200 millones y 3.200 millones, pero por debajo del récord de US$6.400 millones de 2022, cuando el comercio de materias primas se vio favorecido por la subida de precios y la volatilidad generada por la guerra de Ucrania.

⬇️ ¿Menos gasto en TI? Las acciones de Infosys (INFY) retrocedieron un 10% después de que la empresa india de servicios informáticos recortara su previsión de crecimiento de las ventas para este año a una horquilla de entre el 1% y el 3,5%, frente a la estimación anterior de entre el 4% y el 7%. Ello amplificó la preocupación por un nuevo retraso en la recuperación del gasto de las empresas en tecnología.

🍞 Factor inflación. Mientras los inversores se preocupan por el rumbo de la inflación y el endurecimiento monetario en Europa y EE.UU., los precios del trigo van camino de cerrar la semana con una subida del 10% por el temor a una reducción de la oferta. Rusia puso fin al acuerdo que permitía a Ucrania exportar grano a través de los puertos del Mar Negro y atacó instalaciones agrícolas ucranianas. Ambos países también advirtieron de que los barcos que transiten por estos puertos podrían considerarse ahora objetivos militares.

💂🏻‍♀️ Resistencia británica. Las ventas minoristas en el Reino Unido subieron un +0,7% en junio, frente al +0,2% previsto, a pesar de los vientos en contra de la inflación y la subida de los tipos de interés. Al mismo tiempo, la confianza de los consumidores del país bajó 6 puntos en julio, hasta -30, según una encuesta de GfK, la mayor caída en 15 meses y la lectura más baja desde abril, superando la caída prevista por el mercado (-25)..

🟢 Las bolsas ayer (20/07): Dow Jones Industrials (+0,47%), S&P 500 (-0,68%), Nasdaq Composite (-2,05%), Stoxx 600 (+0,42%)
Las sombrías previsiones de TSMC sobre el mercado de chips y el retroceso de las acciones de Tesla y Netflix afectaron a las bolsas estadounidenses y llevaron al Nasdaq a perder más de un 2%. El resultado positivo de Johnson & Johnson garantizó un cierre positivo para el Dow Jones.

→ Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Sin eventos destacados

• Europa: Reino Unido (Ventas Minoristas/Jun, Deuda Neta del Sector Público/Jun); España (Confianza del Consumidor)

• Asia: Japón (IPC/Jun)

• América Latina: Argentina (Saldo Presupuestario/Jun)

Fuente: Bloomberg