Economía y Finanzas
El retroceso del consumo mundial, la IA de JPMorgan y el PCE de EE.UU.
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Agencia.-Este viernes, los operadores sopesan las últimas cifras del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Entre tanto, los fondos de crédito privado miran hacia América Latina, la contracción del consumo mundial está afectando los resultados de grandes marcas, Hermès desafía la crisis del lujo y Apple sale del top cinco de fabricantes de celulares en China.
Lea más: Agenda semanal: Inflación en Brasil y México; Índice de actividad económica en México
¿Qué se espera hoy? Este viernes, se publica el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) en Estados Unidos. En Europa, se espera la confianza de los consumidores franceses e italianos y Rusia decide sobre sus tasas de interes.
A continuación lo que está en el radar de los mercados:.
🇺🇸PCE de EE.UU. sube, pero poco.
La medida preferida de la Reserva Federal para medir la inflación subyacente en EE.UU. subió a un ritmo moderado en junio y el gasto de los consumidores se mantuvo saludable, señales alentadoras para los funcionarios que buscan enfriar la inflación sin quebrantar la economía.
El llamado Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal básico (PCE), que excluye los volátiles alimentos y la energía, aumentó un 0,2% respecto a mayo. Desde hace un año, subió un 2,6%, según los datos de la Oficina de Análisis Económico publicados el viernes.
🔴El rally ‘tech’ está bajo presión.
Los supuestos que han impulsado los mercados financieros mundiales este año se están replanteando rápidamente. En los mercados de renta fija y divisas, los inversores se están apresurando a redistribuir el dinero ante las crecientes dudas sobre las perspectivas de la economía estadounidense, que han llevado a especular con la posibilidad de que la Reserva Federal acabe recortando las tasas de interés más rápido o más profundamente de lo previsto.
Este cambio de tendencia se debe al debilitamiento del consumidor estadounidense, que se refleja en una serie de decepcionantes beneficios empresariales. Al mismo tiempo, los accionistas se han vuelto repentinamente escépticos de que las enormes inversiones de las empresas tecnológicas en inteligencia artificial vayan a dar sus frutos en un futuro próximo.
Como resultado, los inversores se han deshecho de acciones de grandes ganadores como Nvidia y Broadcom. El cobre y otros metales industriales también están revirtiendo su reciente subida, y la ralentización de China está influyendo en su caída, junto con las preocupaciones sobre EE.UU. y la tecnología.
🌎Con los ojos puestos en LatAm.
Los fondos de crédito privados se están diversificando en Latinoamérica para captar nuevos inversores, mientras el sector, valorado en US$1,7 billones, sufre la peor caída en captación de fondos desde 2020.
Adams Street Partners, Antares Holdings y Hayfin Capital Management son solo algunas de las firmas que se interesan por los crecientes fondos de pensiones. Los inversores institucionales de EE.UU. y Europa están muy interesados en el crédito privado, con asignaciones de algunos de los principales fondos de pensiones y compañías de seguros que superan el 30% de los activos.
💰Consumidores gastan con cautela.
El retroceso del consumo mundial tras la pandemia de venganza está empezando a afectar a los resultados de las empresas. Ya se trate de los compradores de comestibles estadounidenses, agotados tras un periodo de inflación castigadora, o de los adinerados clientes chinos, que posponen su próximo gasto, los efectos se extienden por todo el panorama empresarial.
Nestlé, la mayor empresa de alimentación del mundo, recortó sus previsiones de ingresos para el año, mientras que Unilever registró unas ventas por debajo de las estimaciones. Stellantis, propietaria de Jeep, registró una caída de sus beneficios. Un día antes, el fabricante de electrodomésticos Whirlpool rebajó sus previsiones de beneficios. Las grandes aerolíneas estadounidenses también han advertido de que los recortes en las tarifas aéreas están afectando a sus ventas y beneficios.
👜Hermès desafía la tendencia
Hermès ha resistido mejor que sus competidores la desaceleración de la demanda de lujo, gracias a su dependencia de los clientes más ricos. Los recibos de depósito estadounidenses del fabricante de bolsos Birkin subieron en la bolsa de Nueva York tras un aumento de las ventas en el segundo trimestre.
Los ingresos a tipos de cambio constantes aumentaron un 13,3%, por encima de las expectativas de los analistas. El resultado operativo recurrente del primer semestre ascendió a 3.150 millones de euros (US$3.420 millones), ligeramente por debajo de las estimaciones.
Todas las regiones crecieron dos dígitos, salvo el área que incluye China. Los resultados de la empresa tienden a ser más resistentes que los de otras casas de lujo porque goza de un fuerte poder de fijación de precios y largas listas de espera para sus productos más codiciados, como sus bolsos Kelly y Birkin, que cuestan a partir de unos US$10.000.
📱Caída de Apple en China
Apple perdió terreno en el mercado chino de teléfonos inteligentes en el trimestre de junio, tras el auge de empresas locales como Huawei Technologies. Los envíos de IPhone cayeron un 3,1% durante el periodo, en comparación con un aumento interanual del 11% entre los competidores con Android, según el rastreador de mercado IDC.
Por primera vez en cuatro años, Apple ha quedado fuera de los cinco primeros fabricantes de teléfonos móviles del país. El iPhone, pieza clave del imperio de la electrónica de consumo de Apple, ha tenido problemas para mantener su popularidad habitual en China este año, y los minoristas y la propia Apple han recurrido a grandes descuentos.
La turbulenta economía del país ha contribuido a una ralentización de las ventas, mientras que el campeón nacional Huawei lideró un resurgimiento de las alternativas Android.
🏦La IA de JPMorgan.
JPMorgan Chase lanzó una herramienta de inteligencia artificial generativa, su propia versión de ChatGPT de OpenAI, llamada LLM Suite.
Está dando acceso a “muchos” empleados de la división de gestión de activos y patrimonios y les ha dicho que piensen en ella como un analista de investigación que puede ofrecer información, soluciones y asesoramiento, según una nota interna vista por Bloomberg.
🕶️ Meta + Ray-Ban.
EssilorLuxottica SA dijo que Meta Platforms Inc. está planeando comprar una participación en el mayor fabricante de gafas del mundo, un acuerdo que vería al gigante tecnológico estadounidense intensificar su impulso en las gafas inteligentes.
El director ejecutivo, Francesco Milleri, hizo estos comentarios sobre el interés de Meta durante una llamada con analistas el jueves por la noche, después de semanas de especulaciones sobre los planes del propietario de Facebook. Un portavoz de Meta se negó a hacer comentarios.
Las dos empresas llevan años trabajando juntas y presentaron sus primeras gafas inteligentes Ray Ban-Meta en 2021. Un acuerdo con EssilorLuxottica marcaría un nuevo impulso de Meta en el mercado de realidad virtual y aumentada para gafas inteligentes, al tiempo que impulsaría la visibilidad del fabricante de gafas y el acceso a nuevos mercados y capital fresco.
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🔘Las bolsas ayer (25/07): Dow Jones Industrial (0,20%), S&P 500 (-0,51%), Nasdaq (-0,93%), Stoxx 600 (-0,71%)
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Economía y Finanzas
Nóminas de EE.UU., el petróleo, Apple y WeChat
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CDMX — Este viernes, los mercados sopesan el último informe de Estados Unidos sobre las nóminas, mientras se reavivan las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entre tanto, la OPEP hizo una pausa en el aumento de la oferta de petróleo.
¿Qué se espera hoy? Junto a los datos sobre nóminas y desempleo en Estados Unidos, también se espera la producción industrial alemana y el PIB final del segundo trimestre de la zona euro. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Williams y Waller, de la Reserva Federal.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
💼El dato de empleo.
La contratación en EE.UU. no cumplió las previsiones en agosto, tras la revisión a la baja de la cifra de nóminas de julio, un hecho que probablemente avivará el actual debate sobre cuánto debe recortar las tasas de interés la Reserva Federal.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, según mostraron el viernes los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo bajó hasta el 4,2%, el primer descenso en cinco meses, reflejando un cambio de tendencia en los despidos temporales. El salario medio por hora aumentó un 0,4%.
✂️Apuestas a grandes recortes.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron y empujaron los rendimientos a la baja después de que el informe fortaleciera las apuestas de los operadores de que la Reserva Federal podría impulsar un recorte de tasas de interés de gran magnitud este mes.
El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, que es más susceptible que los vencimientos más largos a los cambios en las perspectivas políticas de la Fed, bajó hasta 11 puntos básicos, al 3,63%. Los operadores también aumentaron sus apuestas sobre una reducción de tasas de medio punto porcentual en septiembre hasta cerca del 50%, desde aproximadamente el 36% anterior a los datos.
🇨🇳Bonos chinos en la mira.
Algunos bonos del gobierno chino que el banco central del país compró la semana pasada se están vendiendo ahora en el mercado secundario, según los operadores, una posible señal de que las autoridades están interviniendo una vez más para frenar el repunte de la deuda.
Los pagarés soberanos especiales a 10 años, que el Banco Popular de China compró a operadores primarios la semana pasada, fueron ofrecidos por instituciones financieras en lotes. A pesar de las constantes reticencias del Banco Popular a la vertiginosa subida de los bonos, los operadores están volviendo al mercado con la esperanza de que Pekín flexibilice su política monetaria para rejuvenecer la ralentizada economía.
Esta semana, el rendimiento de los bonos de referencia se hundió hasta un mínimo histórico, lo que aumenta la necesidad de intervenir para poner un suelo a la caída de los rendimientos.
🛢️Pausa en la oferta de la OPEP.
La OPEP+ ha aplazado dos meses el aumento de la oferta de petróleo, pero la medida no ha bastado para frenar las fuertes caídas de los precios del crudo. Los principales miembros de la coalición no aumentarán la producción en 180.000 barriles diarios en octubre y noviembre, según un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.
Sin embargo, su plan a largo plazo para reactivar 2,2 millones de barriles diarios de suministros inactivos de forma gradual en el transcurso de un año sigue en pie, con la fecha de finalización retrasada dos meses hasta diciembre de 2025.
El replanteamiento de la OPEP se produjo después de que los datos económicos poco alentadores de China y Estados Unidos -los mayores consumidores- situaran los precios del crudo por debajo de los 73 dólares el barril a principios de esta semana, alcanzando el nivel más bajo desde finales de 2023.
🇪🇺El BCE se mantiene firme.
El Banco Central Europeo no reaccionará ante el debilitamiento de la economía de la zona euro bajando las tasas de interés más rápidamente, según una encuesta realizada entre analistas. Los encuestados esperan que el BCE siga el recorte inicial de junio del tipo de depósito con otra reducción la próxima semana, manteniendo ese ritmo trimestral hasta alcanzar el 2,5% el próximo mes de septiembre.
Consideran que los costes de endeudamiento se mantendrán en ese nivel hasta 2026. Las autoridades reunidas en Fráncfort se enfrentan a una problemática combinación de expansión económica cada vez más débil y persistentes presiones subyacentes sobre los precios. El mayor rezagado en materia de crecimiento es Alemania, la mayor economía de la región, donde los fabricantes llevan más de un año atravesando dificultades y los consumidores se muestran reacios a gastar.
🔴Apple aprueba WeChat.
Apple dio luz verde a una versión de la aplicación WeChat de Tencent antes del debut del iPhone 16, ganando más tiempo para las negociaciones en curso sobre los cambios que la empresa estadounidense ha exigido a la plataforma de medios sociales más utilizada de China.
Apple ha aprobado una actualización de WeChat para el ecosistema iOS que Tencent presentó esta semana y que añade nuevas funciones dentro de WeChat Moments, similar a Instagram, y retransmisiones en directo, según personas familiarizadas con el asunto.
Es probable que la aprobación acabe con las especulaciones en China de que una disputa entre la empresa estadounidense y la mayor compañía china sobre las tarifas de la tienda de aplicaciones podría desbordarse e incluso excluir a WeChat de los últimos iPhones.
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🔘Las bolsas ayer (5/09): Dow Jones Industrial (-0,54%), S&P 500 (0,25%), Nasdaq (-0,30%), Stoxx 600 (-0,54%)
Fuente: Bloomberg News
Economía y Finanzas
Firma Q. Roo convenio para fortalecer la inversión extranjera en el estado
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México. – Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia Quintana Roo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Estado de Quintana Roo y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía.
El convenio busca mejorar la dinámica de atracción de inversión extranjera en Quintana Roo, permitiendo un análisis más preciso de los flujos de inversión por sector económico, alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2023-2027). Este plan, en su Eje 3: Desarrollo Económico Inclusivo, subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a atraer inversiones extranjeras no turísticas, con el fin de impulsar la diversificación económica, el desarrollo regional, la inclusión y la sostenibilidad en el estado.
En el marco de Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, el cual tiene como propósito plasmar en un documento la voluntad de las y los quintanarroenses para trabajar juntos, Unidos para Transformar a Quintana Roo y generar mejores condiciones de bienestar para ésta y las futuras generaciones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el segundo trimestre de 2024, Quintana Roo ha captado 579 millones de dólares en inversión extranjera directa. Las inversiones provienen principalmente de países como España, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Brasil, y se concentran en sectores clave como los servicios de alojamiento temporal, la preparación de alimentos y bebidas, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Este convenio representa una herramienta esencial en la estrategia proactiva de promoción de inversiones que busca la transformación y prosperidad económica de Quintana Roo, beneficiando no solo a la entidad sino también al desarrollo económico del país. Fue signado por el Dr. Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Comercio Exterior de la SE y la Lic. Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo.
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