Barcelona, España.-Los mercados tienen en cuenta las cifras de comercio exterior más débiles de China y el esfuerzo diplomático de acercamiento entre Washington y Pekín, al tiempo que siguen la evolución de la presión regulatoria estadounidense sobre las operaciones de activos digitales de Coinbase (COIN) y Binance.

La agencia federal estadounidense ha presentado una demanda de emergencia ante un tribunal para, según dice, “proteger los fondos de los clientes”
Los futuros de índices en Estados Unidos y las bolsas europeas, que antes operaban en rojo, siguen mostrando cautela en las operaciones, aunque uno u otro índice intente pasar al campo positivo.

En Asia, el cierre de las bolsas fue mixto: el índice Nikkei retrocedió tras varios días de revalorización y las bolsas chinas cerraron con ganancias ante las expectativas de que el gigante asiático reduzca los tipos de interés para impulsar la economía.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía al 3,687% a las 6h36 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba, mientras que el euro y la libra subían ligeramente frente a otras divisas.

Entre los temas a destacar, el nombramiento por parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan del ex estratega de Merrill Lynch, Mehmet Simsek, como nuevo Ministro del Tesoro y Finanzas, despertó expectativas de un retorno a una política monetaria más ortodoxa y una menor intervención en los mercados.

En otros mercados, los contratos de petróleo WTI subían poco, mientras que los de oro retrocedían. El precio del bitcoin retrocedía casi un 2% hace unos instantes, cotizando aún por debajo de los US$27.000.

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→ Los factores que guían a los mercados:
⚖️ Balanceo. Las expectativas de un mayor estímulo económico en China ganan fuerza después de que el país informara de una caída de las exportaciones (-7,5%) en mayo más intensa de lo esperado (-1,8%). Mientras, el descenso de las importaciones fue más suave (-4,5%) de lo estimado (-8%), lo que arrojó un saldo de US$66.000 millones.

👥 Reaproximación. El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, visitaría China en las próximas semanas y podría reunirse con el Presidente Xi Jinping para reanudar la comunicación de alto nivel con Pekín en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países. En el ámbito empresarial, la CEO de Citigroup (C), Jane Fraser, llega a Pekín esta semana, pocos días después de la visita realizada por el CEO de JPMorgan (JPM), Jamie Dimon.

🔍 Contra la pared. En medio de los procesos de la Securities and Exchange Commission (SEC) contra la violación de normas, Coinbase, la mayor bolsa de criptomonedas de EE.UU., se enfrenta ahora a las demandas de los reguladores estatales de California y Nueva Jersey para que detenga sus operaciones. Al mismo tiempo, la SEC ha solicitado una orden judicial de emergencia para congelar los activos de Binance y proteger los fondos de los clientes, con la posibilidad de repatriar las inversiones en el extranjero.

El fabricante de aviones inspeccionará los aviones ya construidos en busca de piezas defectuosas y podría afectar unos 90 aviones ‘Dreamliners’ ya fabricados
🕖 Vuelo con retraso. Boeing (BA) ha encontrado una pieza defectuosa que afecta al menos a 90 de sus aviones 787 Dreamliner y ha anunciado que retrasará las entregas justo en un momento de fuerte demanda, lo que podría agravar la escasez en el sector aéreo. Las acciones de la compañía retrocedían antes de la apertura del mercado estadounidense.

👗 Eficacia en el escaparate. El minorista textil Inditex obtuvo un beneficio un 43% superior en el primer trimestre (US$1.600 millones), por encima de las previsiones. La empresa española propietaria de Zara y otros minoristas de moda obtuvo mejores resultados con tiendas más grandes y eficientes. El margen bruto de la compañía alcanzó un máximo histórico del 60,5% en el periodo.

🟢 Las bolsas ayer (6/06): Dow Jones Industrials (+0,03%), S&P 500 (+0,24%), Nasdaq Composite (+0,36%), Stoxx 600 (+0,38%)
A pesar del cierre positivo, los inversores mantuvieron la cautela ante la próxima decisión de la Fed. Las noticias sobre la visita del Secretario de Estado Antony Blinken a China apoyaron el apetito por el riesgo, equilibrando la presión bajista del sector tecnológico, incluidas las pérdidas de Apple (AAPL).

La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Balanza Comercial/Abr, Solicitudes de Hipotecas/MBA, Índice de Compras/MBA, Inventarios de Petróleo, Crédito al Consumidor/Abr

• Europa: Reino Unido (Índice Halifax de Precios de la Vivienda/Mayo, Tasas Hipotecarias, Índice RICS de Precios de la Vivienda/Mayo); Alemania (Producción Industrial/Abr); Francia (Cuentas Corrientes/Abr, Activos de Reserva Totales/May, Balanza Comercial/Abr); Italia (Ventas Minoristas/Abr)

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• Asia: China (Balanza Comercial/May, Reservas de Divisas/May); Hong Kong (Reservas Internacionales/May); Japón (PIB/1T23, Indicadores Principales y Coincidentes/Abr, Transacciones Corrientes/Abr, Préstamos Bancarios, Inversión Extranjera)

• América Latina: Brasil (IPCA/Mayo, Flujos de Divisas)

• Bancos Centrales: Discurso de Luis de Guindos e Fabio Panetta (BCE); Decisión sobre las Tasas de Interés (Banco de Canadá)