Economía y Finanzas
Desplome del bitcoin y tensión en Medio Oriente: los hechos que mueven los mercados
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CDMX.- Este martes, los inversionistas están siguiendo de cerca los acontecimientos geopolíticos, ya que un ataque aéreo israelí contra la embajada de Irán en Siria hizo que los precios del oro subieran a un nivel récord. Además, el petróleo subió por encima de los US$85 luego de que el ataque añadiera una prima de riesgo al mercado.
Por otro lado, la presión sobre bitcoin continua mientras pierde un 5% para cotizar por debajo de los US$67.000, habiendo caído alrededor de un 10% desde sus máximos de mediados de marzo.
Vaivén de los mercados: Los bonos globales caían y los futuro de las acciones flaqueaban mientras los operadores valoraban la posibilidad de menos recortes de tasas de interés este año por parte de la Reserva Federal.
Hoy los datos sobre pedidos de fábrica en EE.UU., ventas de vehículos ligeros y ofertas de empleo pueden ofrecer una idea de la demanda laboral estadounidense antes de las cifras clave de nóminas del viernes. También más tarde hoy, entre los oradores de la Reserva Federal que hablarán se encuentran John Williams, Loretta Mester, Mary Daly y Michelle Bowman.
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🇮🇱🇮🇷Tensión en Medio Oriente
Un ataque aéreo israelí contra el complejo de la embajada de Irán en Siria mató a varias personas, incluido un alto comandante militar, según medios estatales iraníes y sirios, avivando las tensiones en la región. Irán ha dicho que vengará las muertes. Los precios del petróleo avanzaron hasta casi un máximo de cinco meses, ya que los mayores riesgos geopolíticos en Medio Oriente avivaron las preocupaciones sobre el suministro.
Mientras tanto, Estados Unidos e Israel acordaron celebrar una reunión en persona para discutir su disputa sobre una esperada invasión israelí de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu había cancelado una visita anterior.
📉Bitcoin se desploma
Las expectativas de políticas monetarias más estrictas pesan sobre el bitcoin, que amplió su caída este martes hasta cotizar por debajo de los US$67.000. Una menor demanda de los ETF cotizados en Estados Unidos también está arrastrando a la baja el precio del token. Las acciones relacionadas con las criptomonedas cayeron en las operaciones previas a la comercialización en EE.UU., y Coinbase Global cedió un 2,5%.
🏦Despidos en Citi
Citigroup implementó una nueva ronda de recortes de empleos en su banco de inversión estadounidense la semana pasada como parte de una reestructuración, según personas familiarizadas con el asunto. La tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones estuvieron entre las áreas de cobertura más afectadas, así como los mercados de capital accionario y de capital de deuda, la cobertura de patrocinadores financieros y la banca de tecnología limpia.
🚙Empleos en Texas
Elon Musk ahora es oficialmente el empleador privado más grande de Austin, Texas, después de que Tesla aumentara la plantilla en la región en un 86% el año pasado. El fabricante de automóviles emplea ahora a más de 22.000 trabajadores en su Gigafactory Texas, mientras que continua construyendo una fábrica de litio y tiene instalaciones para SpaceX en el estado.
🔎Apuestas sobre tasas
Los operadores de bonos descontaron una menor flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal este año, estableciendo brevemente las probabilidades de un primer movimiento en junio por debajo del 50%, después de que un indicador de la actividad manufacturera estadounidense mostrara ayer una expansión por primera vez desde 2022.
🤝Acuerdo ‘de incógnito’
Google dijo que eliminaría millones de registros de las actividades de navegación de los usuarios como parte de un acuerdo sobre una demanda colectiva que alegaba que rastreaba a las personas que utilizaban su modo de navegación “incógnito” sin su conocimiento. Google, que acordó llegar a un acuerdo en diciembre, eliminará “miles de millones” de registros de datos que reflejan la navegación privada de las personas, según documentos judiciales.
💰Patrimonio de Trump cae
El patrimonio neto de Donald Trump se desplomó en US$1.000 millones junto con las acciones de su empresa de medios sociales después de que revelara una pérdida de más de US$58 millones en 2023, a medida que los ingresos de la plataforma Truth Social del expresidente se desplomaban.
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🔘Las bolsas ayer (1/04): Dow Jones Industrial (-0,60%), S&P 500 (-0,20%), Nasdaq Composite (0,11%)
Fuente: Bloomberg
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Economía y Finanzas
Nóminas de EE.UU., el petróleo, Apple y WeChat
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CDMX — Este viernes, los mercados sopesan el último informe de Estados Unidos sobre las nóminas, mientras se reavivan las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entre tanto, la OPEP hizo una pausa en el aumento de la oferta de petróleo.
¿Qué se espera hoy? Junto a los datos sobre nóminas y desempleo en Estados Unidos, también se espera la producción industrial alemana y el PIB final del segundo trimestre de la zona euro. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Williams y Waller, de la Reserva Federal.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
💼El dato de empleo.
La contratación en EE.UU. no cumplió las previsiones en agosto, tras la revisión a la baja de la cifra de nóminas de julio, un hecho que probablemente avivará el actual debate sobre cuánto debe recortar las tasas de interés la Reserva Federal.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, según mostraron el viernes los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo bajó hasta el 4,2%, el primer descenso en cinco meses, reflejando un cambio de tendencia en los despidos temporales. El salario medio por hora aumentó un 0,4%.
✂️Apuestas a grandes recortes.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron y empujaron los rendimientos a la baja después de que el informe fortaleciera las apuestas de los operadores de que la Reserva Federal podría impulsar un recorte de tasas de interés de gran magnitud este mes.
El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, que es más susceptible que los vencimientos más largos a los cambios en las perspectivas políticas de la Fed, bajó hasta 11 puntos básicos, al 3,63%. Los operadores también aumentaron sus apuestas sobre una reducción de tasas de medio punto porcentual en septiembre hasta cerca del 50%, desde aproximadamente el 36% anterior a los datos.
🇨🇳Bonos chinos en la mira.
Algunos bonos del gobierno chino que el banco central del país compró la semana pasada se están vendiendo ahora en el mercado secundario, según los operadores, una posible señal de que las autoridades están interviniendo una vez más para frenar el repunte de la deuda.
Los pagarés soberanos especiales a 10 años, que el Banco Popular de China compró a operadores primarios la semana pasada, fueron ofrecidos por instituciones financieras en lotes. A pesar de las constantes reticencias del Banco Popular a la vertiginosa subida de los bonos, los operadores están volviendo al mercado con la esperanza de que Pekín flexibilice su política monetaria para rejuvenecer la ralentizada economía.
Esta semana, el rendimiento de los bonos de referencia se hundió hasta un mínimo histórico, lo que aumenta la necesidad de intervenir para poner un suelo a la caída de los rendimientos.
🛢️Pausa en la oferta de la OPEP.
La OPEP+ ha aplazado dos meses el aumento de la oferta de petróleo, pero la medida no ha bastado para frenar las fuertes caídas de los precios del crudo. Los principales miembros de la coalición no aumentarán la producción en 180.000 barriles diarios en octubre y noviembre, según un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.
Sin embargo, su plan a largo plazo para reactivar 2,2 millones de barriles diarios de suministros inactivos de forma gradual en el transcurso de un año sigue en pie, con la fecha de finalización retrasada dos meses hasta diciembre de 2025.
El replanteamiento de la OPEP se produjo después de que los datos económicos poco alentadores de China y Estados Unidos -los mayores consumidores- situaran los precios del crudo por debajo de los 73 dólares el barril a principios de esta semana, alcanzando el nivel más bajo desde finales de 2023.
🇪🇺El BCE se mantiene firme.
El Banco Central Europeo no reaccionará ante el debilitamiento de la economía de la zona euro bajando las tasas de interés más rápidamente, según una encuesta realizada entre analistas. Los encuestados esperan que el BCE siga el recorte inicial de junio del tipo de depósito con otra reducción la próxima semana, manteniendo ese ritmo trimestral hasta alcanzar el 2,5% el próximo mes de septiembre.
Consideran que los costes de endeudamiento se mantendrán en ese nivel hasta 2026. Las autoridades reunidas en Fráncfort se enfrentan a una problemática combinación de expansión económica cada vez más débil y persistentes presiones subyacentes sobre los precios. El mayor rezagado en materia de crecimiento es Alemania, la mayor economía de la región, donde los fabricantes llevan más de un año atravesando dificultades y los consumidores se muestran reacios a gastar.
🔴Apple aprueba WeChat.
Apple dio luz verde a una versión de la aplicación WeChat de Tencent antes del debut del iPhone 16, ganando más tiempo para las negociaciones en curso sobre los cambios que la empresa estadounidense ha exigido a la plataforma de medios sociales más utilizada de China.
Apple ha aprobado una actualización de WeChat para el ecosistema iOS que Tencent presentó esta semana y que añade nuevas funciones dentro de WeChat Moments, similar a Instagram, y retransmisiones en directo, según personas familiarizadas con el asunto.
Es probable que la aprobación acabe con las especulaciones en China de que una disputa entre la empresa estadounidense y la mayor compañía china sobre las tarifas de la tienda de aplicaciones podría desbordarse e incluso excluir a WeChat de los últimos iPhones.
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🔘Las bolsas ayer (5/09): Dow Jones Industrial (-0,54%), S&P 500 (0,25%), Nasdaq (-0,30%), Stoxx 600 (-0,54%)
Fuente: Bloomberg News
Economía y Finanzas
Firma Q. Roo convenio para fortalecer la inversión extranjera en el estado
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México. – Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia Quintana Roo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Estado de Quintana Roo y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía.
El convenio busca mejorar la dinámica de atracción de inversión extranjera en Quintana Roo, permitiendo un análisis más preciso de los flujos de inversión por sector económico, alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2023-2027). Este plan, en su Eje 3: Desarrollo Económico Inclusivo, subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a atraer inversiones extranjeras no turísticas, con el fin de impulsar la diversificación económica, el desarrollo regional, la inclusión y la sostenibilidad en el estado.
En el marco de Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, el cual tiene como propósito plasmar en un documento la voluntad de las y los quintanarroenses para trabajar juntos, Unidos para Transformar a Quintana Roo y generar mejores condiciones de bienestar para ésta y las futuras generaciones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el segundo trimestre de 2024, Quintana Roo ha captado 579 millones de dólares en inversión extranjera directa. Las inversiones provienen principalmente de países como España, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Brasil, y se concentran en sectores clave como los servicios de alojamiento temporal, la preparación de alimentos y bebidas, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Este convenio representa una herramienta esencial en la estrategia proactiva de promoción de inversiones que busca la transformación y prosperidad económica de Quintana Roo, beneficiando no solo a la entidad sino también al desarrollo económico del país. Fue signado por el Dr. Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Comercio Exterior de la SE y la Lic. Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo.
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