Economía y Finanzas
Inflación versus tipos, rumbo del S&P 500 y balances: los hechos que mueven los mercados
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Barcelona— La semana será silenciosa en Asia, donde la mayoría de los mercados, incluida China, están cerrados por el Año Nuevo Lunar. El principal evento de mañana será la publicación del índice de precios al consumo de Estados Unidos, crucial para predecir el inicio del ciclo de recortes de las tasas de interés. Los inversores también estarán atentos para ver si el S&P 500, que superó los 5.000 puntos por primera vez el viernes, impulsado por las grandes empresas tecnológicas, se mantiene por encima de esta barrera psicológica.
🤼♀️ Inflación x Tipos de interés. Se estima que la inflación anual en EE.UU. cayó al 2,9% en enero, desde el 3,4% del mes anterior, según los economistas consultados por Bloomberg. Sería la primera vez que la inflación cae por debajo del 3% desde marzo de 2021. El análisis del mercado de swaps sugiere que los inversores estiman sólo un 15% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos en marzo, una caída significativa desde el 65% previsto hace un mes. Para 2024, ahora se esperan cuatro recortes de 25 puntos básicos, frente a los siete previstos a finales del año pasado.
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⚡️ “Enfocado como un láser”. Así se refirió Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, al cumplimiento del objetivo de inflación, mientras que Lorie Logan, de Dallas, mencionó no ver ninguna urgencia en la relajación monetaria. Se esperan más declaraciones de miembros de la Fed esta semana, con Neel Kashkari, Michelle Bowman y Thomas Barkin programadas para hoy.
💲 Señales cripto. La atención también se centrará en el bitcoin, que ha estado oscilando en un patrón que recuerda al dinamismo visto hace un año, influenciado por el exitoso lanzamiento de fondos cotizados en bolsa en EE.UU. dedicados a la criptodivisa. La divisa digital subió esta mañana alrededor de un 1%, hasta US$48.436, tras cambiar de rumbo con pequeñas variaciones. El optimismo en este mercado se afianzó tras la introducción de nueve nuevos fondos al contado de Bitcoin en EE.UU. el 11 de enero, que ya han atraído más de US$9.000 millones en inversiones, lo que refleja el continuo interés de los inversores a pesar de las fluctuaciones del mercado.
🤝 Movida M&A. Advent International está trabajando con asesores en una posible venta del grupo británico de paquetería Evri por valor de 2.000 millones de libras (US$2.500 millones), informa el Sunday Times. La compañía estadounidense ha contratado a Rothschild para explorar opciones, según el informe, que cita una fuente familiarizada con el asunto. Advent posee una participación del 75% en Evri, que pagó un dividendo de 762 millones de libras a sus accionistas.
📊 En la lista de balances. El productor de bebidas alcohólicas Pernod Ricard y la cervecera Heineken estarán a merced de la vacilante confianza de los consumidores en Europa en los balances financieros de esta semana. El crecimiento de ambas empresas depende de la fortaleza del mercado asiático y de la popularidad de sus marcas premium de mayor precio, según Duncan Fox, de Bloomberg Intelligence.
🔴 Capítulos del conflicto. Israel lanzó más ataques aéreos en Rafah el lunes por la mañana y liberó a dos israelíes retenidos como rehenes. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que la guerra en Gaza puede estar más cerca de una “solución diplomática” al hablar de la posible liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamás durante una reunión con los líderes de los grupos de resistencia palestinos.
📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses cotizaban vacilantes y con pequeñas variaciones en direcciones opuestas. Las bolsas europeas subían casi todas.
En Asia, muchos mercados permanecieron cerrados por la festividad del Año Nuevo Lunar: China, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Las acciones de Australia, Nueva Zelanda, India y Filipinas cayeron ante la falta de pistas en la región. Las bolsas japonesas también permanecieron cerradas hoy (Día Nacional).
Las primas de los bonos soberanos estadounidenses a 10 años cambiaban de rumbo y bajaban hace unos instantes. Los contratos de petróleo WTI descendían, al igual que los vinculados al oro. El bitcoin retrocedía, tras operar al alza.
Los mercados esta mañana
🔘 Las bolsas ayer el viernes (09/02): Dow Jones Industrials (-0,14%), S&P 500 (+0,57%), Nasdaq Composite (+1,25%), Stoxx 600 (-0,09%)
Fuente: Bloomberg News
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Economía y Finanzas
Nóminas de EE.UU., el petróleo, Apple y WeChat
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CDMX — Este viernes, los mercados sopesan el último informe de Estados Unidos sobre las nóminas, mientras se reavivan las apuestas sobre los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entre tanto, la OPEP hizo una pausa en el aumento de la oferta de petróleo.
¿Qué se espera hoy? Junto a los datos sobre nóminas y desempleo en Estados Unidos, también se espera la producción industrial alemana y el PIB final del segundo trimestre de la zona euro. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Williams y Waller, de la Reserva Federal.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
💼El dato de empleo.
La contratación en EE.UU. no cumplió las previsiones en agosto, tras la revisión a la baja de la cifra de nóminas de julio, un hecho que probablemente avivará el actual debate sobre cuánto debe recortar las tasas de interés la Reserva Federal.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, según mostraron el viernes los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de desempleo bajó hasta el 4,2%, el primer descenso en cinco meses, reflejando un cambio de tendencia en los despidos temporales. El salario medio por hora aumentó un 0,4%.
✂️Apuestas a grandes recortes.
Los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron y empujaron los rendimientos a la baja después de que el informe fortaleciera las apuestas de los operadores de que la Reserva Federal podría impulsar un recorte de tasas de interés de gran magnitud este mes.
El rendimiento de la nota del Tesoro a dos años, que es más susceptible que los vencimientos más largos a los cambios en las perspectivas políticas de la Fed, bajó hasta 11 puntos básicos, al 3,63%. Los operadores también aumentaron sus apuestas sobre una reducción de tasas de medio punto porcentual en septiembre hasta cerca del 50%, desde aproximadamente el 36% anterior a los datos.
🇨🇳Bonos chinos en la mira.
Algunos bonos del gobierno chino que el banco central del país compró la semana pasada se están vendiendo ahora en el mercado secundario, según los operadores, una posible señal de que las autoridades están interviniendo una vez más para frenar el repunte de la deuda.
Los pagarés soberanos especiales a 10 años, que el Banco Popular de China compró a operadores primarios la semana pasada, fueron ofrecidos por instituciones financieras en lotes. A pesar de las constantes reticencias del Banco Popular a la vertiginosa subida de los bonos, los operadores están volviendo al mercado con la esperanza de que Pekín flexibilice su política monetaria para rejuvenecer la ralentizada economía.
Esta semana, el rendimiento de los bonos de referencia se hundió hasta un mínimo histórico, lo que aumenta la necesidad de intervenir para poner un suelo a la caída de los rendimientos.
🛢️Pausa en la oferta de la OPEP.
La OPEP+ ha aplazado dos meses el aumento de la oferta de petróleo, pero la medida no ha bastado para frenar las fuertes caídas de los precios del crudo. Los principales miembros de la coalición no aumentarán la producción en 180.000 barriles diarios en octubre y noviembre, según un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.
Sin embargo, su plan a largo plazo para reactivar 2,2 millones de barriles diarios de suministros inactivos de forma gradual en el transcurso de un año sigue en pie, con la fecha de finalización retrasada dos meses hasta diciembre de 2025.
El replanteamiento de la OPEP se produjo después de que los datos económicos poco alentadores de China y Estados Unidos -los mayores consumidores- situaran los precios del crudo por debajo de los 73 dólares el barril a principios de esta semana, alcanzando el nivel más bajo desde finales de 2023.
🇪🇺El BCE se mantiene firme.
El Banco Central Europeo no reaccionará ante el debilitamiento de la economía de la zona euro bajando las tasas de interés más rápidamente, según una encuesta realizada entre analistas. Los encuestados esperan que el BCE siga el recorte inicial de junio del tipo de depósito con otra reducción la próxima semana, manteniendo ese ritmo trimestral hasta alcanzar el 2,5% el próximo mes de septiembre.
Consideran que los costes de endeudamiento se mantendrán en ese nivel hasta 2026. Las autoridades reunidas en Fráncfort se enfrentan a una problemática combinación de expansión económica cada vez más débil y persistentes presiones subyacentes sobre los precios. El mayor rezagado en materia de crecimiento es Alemania, la mayor economía de la región, donde los fabricantes llevan más de un año atravesando dificultades y los consumidores se muestran reacios a gastar.
🔴Apple aprueba WeChat.
Apple dio luz verde a una versión de la aplicación WeChat de Tencent antes del debut del iPhone 16, ganando más tiempo para las negociaciones en curso sobre los cambios que la empresa estadounidense ha exigido a la plataforma de medios sociales más utilizada de China.
Apple ha aprobado una actualización de WeChat para el ecosistema iOS que Tencent presentó esta semana y que añade nuevas funciones dentro de WeChat Moments, similar a Instagram, y retransmisiones en directo, según personas familiarizadas con el asunto.
Es probable que la aprobación acabe con las especulaciones en China de que una disputa entre la empresa estadounidense y la mayor compañía china sobre las tarifas de la tienda de aplicaciones podría desbordarse e incluso excluir a WeChat de los últimos iPhones.
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🔘Las bolsas ayer (5/09): Dow Jones Industrial (-0,54%), S&P 500 (0,25%), Nasdaq (-0,30%), Stoxx 600 (-0,54%)
Fuente: Bloomberg News
Economía y Finanzas
Firma Q. Roo convenio para fortalecer la inversión extranjera en el estado
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México. – Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversión extranjera directa (IED) hacia Quintana Roo, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Estado de Quintana Roo y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía.
El convenio busca mejorar la dinámica de atracción de inversión extranjera en Quintana Roo, permitiendo un análisis más preciso de los flujos de inversión por sector económico, alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (2023-2027). Este plan, en su Eje 3: Desarrollo Económico Inclusivo, subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a atraer inversiones extranjeras no turísticas, con el fin de impulsar la diversificación económica, el desarrollo regional, la inclusión y la sostenibilidad en el estado.
En el marco de Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, el cual tiene como propósito plasmar en un documento la voluntad de las y los quintanarroenses para trabajar juntos, Unidos para Transformar a Quintana Roo y generar mejores condiciones de bienestar para ésta y las futuras generaciones.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el segundo trimestre de 2024, Quintana Roo ha captado 579 millones de dólares en inversión extranjera directa. Las inversiones provienen principalmente de países como España, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y Brasil, y se concentran en sectores clave como los servicios de alojamiento temporal, la preparación de alimentos y bebidas, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Este convenio representa una herramienta esencial en la estrategia proactiva de promoción de inversiones que busca la transformación y prosperidad económica de Quintana Roo, beneficiando no solo a la entidad sino también al desarrollo económico del país. Fue signado por el Dr. Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Comercio Exterior de la SE y la Lic. Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo.
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