Barcelona, España — Esta semana, el mercado seguirá los últimos acontecimientos geopolíticos sin perder de vista la política monetaria, ya que el Banco de Japón (BoJ) y el Banco Central Europeo (BCE) se reúnen mañana y el jueves, respectivamente, para arbitrar sobre el coste de sus préstamos. Se espera que ambas instituciones sigan la misma senda con sus tipos: negativos en Japón y estables en Europa, donde se espera que los dirigentes del BCE sigan enfriando los ánimos sobre la aceleración de los recortes de los tipos de interés.

En términos macroeconómicos, el plato fuerte llega el jueves con la primera estimación del PIB estadounidense del cuarto trimestre y el viernes con el índice deflactor del consumo en Estados Unidos, el dato de inflación favorito de la Reserva Federal (Fed), que se espera que deje de caer y repita el +2,6% de la última lectura, una cifra coherente con las recientes subidas de la inflación europea y estadounidense. Por último, una batería de balances financieros aderezará las negociaciones.

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♟️ Estrategia monetaria. En China, el banco central (PBC) mantuvo los tipos de interés (3,45% para los préstamos a 12 meses y 4,29% para los de cinco años). El mercado prevé que sus próximos movimientos serán fuertes inyecciones de liquidez y recortes de los coeficientes de caja de sus bancos, medidas de estímulo económico consideradas más enérgicas.

🗳️ Agitación electoral. En Estados Unidos, Ron DeSantis abandonó el domingo la carrera presidencial de 2024 y apoyó al favorito Donald Trump, reduciendo el campo republicano a dos candidatos principales antes de las primarias de New Hampshire, que se seguirán de cerca el martes.

🏙️ Alboroto en las M&A. Las noticias sobre fusiones y adquisiciones mueven los negocios desde esta misma mañana. Por un lado, Sony y Zee Entertainment cancelaron oficialmente una fusión de US$10.000 millones en la India, tras dos años de interminables negociaciones para intentar crear un gigante del entretenimiento en el mayor mercado de streaming de Asia.

En Europa, la empresa La Française des Jeux ofreció US$2.700 millones por el grupo sueco Kindred, cuyas acciones respondieron con una subida del +19%. Si se aprueba, la compra creará uno de los mayores grupos de juego de Europa, con unos ingresos anuales combinados de unos US$8.700 millones.

🛢️ Alivio para el petróleo. Libia, miembro de la OPEP, ha reiniciado la producción en su mayor yacimiento petrolífero, reforzando el suministro mundial y eclipsando, de momento, las preocupaciones por las tensiones en el Mar Rojo, que apuntan a que seguirán perturbando la navegación.
8:18
📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses se situaban en terreno positivo. En Europa, las bolsas también subían.

Tras tocar un mínimo en octubre de 2022, el viernes el S&P 500 subió alrededor de un 35% y superó su máximo de cierre anterior de 4.796,56 puntos. El indicador se convirtió en el último de los tres principales referentes bursátiles estadounidenses en cerrar en máximos históricos.

Al cierre del mercado bursátil asiático, casi todos los índices terminaron en números rojos.

Los contratos del oro caían, mientras los del petróleo iban de menos a más. Entre las divisas, el yen, el euro y la libra se depreciaban frente al dólar. El bitcoin acusaba una fuerte caída.

Los mercados esta mañana
🔘 Las bolsas el viernes (19/01): Dow Jones Industrials (+1,05%), S&P 500 (+1,23%), Nasdaq Composite (+1,70%), Stoxx 600 (-0,26%)

Fuente: Bloomberg News