CDMX — Los mercados amplían sus perspectivas sobre el final del ciclo de subidas de tasas de interés después de que los últimos indicadores mostraran una ralentización de la actividad en Estados Unidos y el Reino Unido. Al mismo tiempo, los inversores sopesan el riesgo de que una recesión afecte a los beneficios empresariales, mientras vigilan los discursos de otros miembros de la Reserva Federal (Fed) en esta jornada.

🔚 Paso atrás. El grupo Alibaba dijo que había renunciado a su plan de escindir y cotizar en bolsa su negocio de nube, valorado en US$11.000 millones, debido a las restricciones estadounidenses a la venta de chips a China. Tras el anuncio, el valor de mercado de Alibaba se redujo en más de US$20.000 millones, y las acciones cayeron un 9% en Nueva York. El patrimonio neto de Jack Ma, cofundador de la empresa, se redujo en US$683 millones.

🚘 Venta directa. A partir del año que viene, los coches Hyundai podrán comprarse directamente en la web de Amazon en Estados Unidos, eliminando la necesidad de que un concesionario intermedie en la transacción. La colaboración podría llevar a otros fabricantes de coches a seguir su ejemplo.

⛔ Sin publicidad. IBM suspendió su publicidad en X después de que sus anuncios aparecieran cerca de mensajes que promovían el nazismo. Media Matters publicó un informe en el que se mostraban anuncios de IBM, Apple y Oracle, entre otras empresas, que aparecían en la red social junto a este tipo de contenidos. “IBM tiene tolerancia cero con el discurso de odio y la discriminación y hemos suspendido inmediatamente toda la publicidad en X”, dijo un portavoz de la compañía.

🆙 La subida del bitcoin. Las expectativas de que se apruebe la regulación para negociar fondos de bitcoin en el mercado al contado estadounidense están generando una explosión de las operaciones con derivativos de la divisa. Según Bloomberg, el valor de las opciones de bitcoin en circulación en Deribit alcanzó esta semana alrededor de US$14.900 millones, superando el récord alcanzado hace dos años (US$14.400 millones), poco antes de que la moneda virtual tocara un máximo de casi US$69.000.

🇨🇳 China amigable. El presidente Xi Jinping prometió un entorno más favorable para los negocios extranjeros en China, con mecanismos mejorados para proteger los derechos de los inversores internacionales. Xi también dijo que pretende mejorar las políticas de entrada y estancia de ciudadanos extranjeros en su país.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses negociaban con signos mixtos, mientras las bolsas europeas subían. En Asia, los índices cerraron mixtos, con pérdidas en Hong Kong. En otros mercados, la prima de riesgo del bono estadounidense a 10 años, a la baja, se situaba en el 4,408%. En el mercado de divisas, el euro y la libra se apreciaban poco frente al dólar, mientras que el yen se devaluaba. El oro subía, al igual que los contratos de crudo WTI, que cotizaban en alrededor de US$73 por barril.

🟢 Las bolsas ayer (16/11): DDow Jones Industrials (-0,13%), S&P 500 (+0,12%), Nasdaq Composite (+0,07%), Stoxx 600 (-0,72%)
El comportamiento de los mercados bursátiles se vio guiado por la perspectiva del fin del endurecimiento monetario, reforzada por las cifras más débiles de la economía estadounidense. El volumen de solicitudes de subsidios de desempleo alcanzó el nivel más alto en casi dos años y la producción industrial cayó más de lo previsto.

La agenda de los inversores
• EE.UU.: Producción Industrial/Oct, Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, Precios de Bienes Importados/Oct, Índice de Actividad Industrial-Fed Philly/Nov, Informe de Empleo-Fed Philly/Nov, Transacciones Netas a Largo Plazo/Sep.

• Europa: Italia (Balanza Comercial/Sept)

• Asia: Hong Kong (Tasa de Dempleo/Oct); Japón (Índice de Actividad de la Industria Terciaria/Sept)

• América Latina: Brasil (IBC-Br/Sept, Flujo de Divisas)

• Bancos centrales: Discursos de John Williams, Lisa Cook, Christopher Waller, Loretta Mester (Fed); Christine Lagarde, Andrea Enria, Luis de Guindos (BCE); David Ramsden (BoE); Balance (Fed)

• Los balances del día: Alibaba, Walmart, Siemens, Lenovo, Globant, Burberry

Fuente: Bloomberg