Barcelona, España — Los mercados reflejan ansiedad en torno al índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se espera que calibre las previsiones del mercado sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) en las próximas semanas.

Los futuros de los índices estadounidenses y las bolsas europeas subían, aunque el londrino FTSE se mostrara más bien volátil, mientras que en Asia el cierre fue mayoritariamente positivo.

Los operadores del mercado siguen de cerca hoy la subida de los precios de las materias primas. El gas natural europeo amplió sus ganancias el jueves, manteniéndose por encima de los € 40 ante la preocupación por una posible huelga en Australia que podría interrumpir el suministro mundial. Los analistas de Citigroup (C) estiman que esto podría provocar un aumento de los contratos europeos de gas y GNL.

Las acciones de empresas asociadas a viajes y marcas de lujo como LVMH y Hermes avanzaban en Londres después de que China autorizara los viajes en grupo a varios países, EE.UU. y Reino Unido.

Las acciones de Allianz también subían después de que la empresa anunciara un aumento de sus beneficios en el segundo trimestre. Por el contrario, las acciones de la farmacéutica Novo Nordisk A/S (NVO) retrocedían por las restricciones al suministro del medicamento contra la obesidad Wegovy en EE.UU

Las acciones de Walt Disney (DIS) subían más de un 1% en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa informara de que el gasto de capital y el gasto en películas y programas de televisión están por debajo de las previsiones.

En EE.UU. se espera que el efecto de las restricciones a la inversión en sectores sensibles en China sea más limitado de lo previsto inicialmente. La última gran venta de bonos estadounidenses de la semana tendrá lugar a última hora del día con la venta de bonos a 30 años. A pesar de todas las preocupaciones recientes de que las subastas se enfrentarían a la resistencia de los inversores, la demanda de deuda hasta ahora ha sido fuerte.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 4,008% a las 5:50 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se apreciaban frente al dólar.

En otros mercados, los contratos de petróleo WTI mostraban volatilidad y el oro subía, mientras que el bitcoin, que antes retrocedía, se trasladaba al terreno positivo.

→ Los factores que guían a los mercados:
📊 Qué esperar del IPC. Un análisis de Bloomberg Economics sugiere que la inflación subyacente estadounidense de julio, que excluye los precios de los alimentos y la energía, registrará previsiblemente una subida del +0,2%, en consonancia con el objetivo anual del 2% de la Reserva Federal. Por tanto, la moderación de los precios debería empezar a señalar los efectos del endurecimiento monetario y respaldar las apuestas del mercado de que podría no haber subida de tipos de interés en septiembre.

⛔ Bloqueo de la inversión. Tras dos años de deliberaciones, se firmó la orden del presidente Joe Biden que limita, a partir de 2024, la inversión estadounidense en algunas empresas chinas de semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial, pero excluye sectores como la biotecnología. En respuesta, China se declaró decepcionada y advirtió de que salvaguardará sus intereses.

🕶️ Libertad para volar. China ha vuelto a permitir los viajes en grupo a partir del jueves, incluso a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Corea del Sur y Japón, lo que podría impulsar el mercado turístico mundial.

🍦 Salida a bolsa multimillonaria. La china Midea ha seleccionado a Bank of America (BAC) y China International Capital para trabajar en su plan de cotización en Hong Kong, que podría ser una de las mayores operaciones de los últimos años en la bolsa local, afirma Bloomberg. El fabricante de electrodomésticos tiene un valor de mercado de unos US$55.000 millones.

🌾 Cereales inflacionados. Además de los efectos de la guerra en Ucrania sobre los precios internacionales del trigo y el maíz, el empeoramiento de las condiciones meteorológicas ha elevado los precios del arroz a su nivel más alto en casi 15 años, amplificando los temores sobre la inflación alimentaria. El tiempo seco amenaza la cosecha de Tailandia, e India, que representa el 40% del comercio mundial, ya está restringiendo las exportaciones.

💵 ¿Nueva batalla? Se espera que el Presidente Joe Biden envíe al Congreso una petición de al menos US$25.000 millones en financiación suplementaria para ayuda humanitaria y defensa, incluido el apoyo a Ucrania, según Bloomberg. Eso podría establecer un posible enfrentamiento con los republicanos menos dispuestos a proporcionar más apoyo financiero para la guerra en Ucrania.

📉 Menores beneficios. El beneficio de Siemens ascendió a €1.400 millones en el trimestre hasta junio y quedó por debajo de las estimaciones de los analistas (€1.600 millones) ante la menor demanda en China y los problemas de la división de energía con los aerogeneradores. La empresa recortó en medio punto porcentual las perspectivas de margen de beneficios de su unidad de industrias digitales, hasta el 23%.

Los mercados esta manãna
🟢 Las bolsas ayer (09/08): Dow Jones Industrials (-0,54%), S&P 500 (-0,70%), Nasdaq Composite (-1,17%), Stoxx 600 (+0,43%)
Wall Street se vio afectado por los descensos de las grandes empresas tecnológicas, así como por la subida de los precios del petróleo y el gas natural. Las acciones de Tesla, Apple y Amazon también contribuyeron a la caída.

→ Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: IPC/Jul, Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, Balance del Presupuesto Federal/Jul), Informe Mensual de la OPEP, Balance de la Reserva Federal.

• Europa: Alemania, Francia y España (Índice de Confianza del Consumidor/Ago); Italia (IPC/Jul, Índice de Confianza del Consumidor/Ago); Portugal (IPC/Jul)

• Asia: Japón y China (Índice de Confianza del Consumidor/Ago)

• América Latina: Brasil (Crecimiento del Sector Servicios/Jun)

• Bancos centrales: Informe Mensual (BCE), Decisión sobre las tasas de interés-Banco de México, Saldos de Reserva con los Bancos (Fed)

• Los balances del día: Alibaba, Siemens, Allianz, News Corp, US Foods, Ralph Lauren, Thyssenkrupp

🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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Fuente Bloomberg News