Barcelona, España — Mientras los inversores examinan el aluvión de balances empresariales, los mercados mundiales de renta fija se estabilizan tras dos días de ventas masivas. Los mercados también se agitan con las noticias de medidas gubernamentales más enérgicas para estimular la economía china.

Entre los balances financieros previstos para hoy figuran los de Eli Lilly, Toyota, Alibaba, Walt Disney, Nintendo, KKR, Ford y Spotify, entre otros. Para el resto de la semana, la lista incluye a TotalEnergies, Uber, L’Oreal, AstraZeneca, Siemens, Unilever, SoftBank, AP Moller – Maersk, Nestlé, ArcelorMittal y PepsiCo.

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🛢️ Reacción positiva. BP anunció planes para recomprar US$3.500 millones en acciones en la primera mitad del año, mientras su nuevo CEO intenta atraer a los inversores que se mostraban escépticos sobre su estrategia de energía limpia. Las acciones subieron a su nivel más alto en dos meses, en torno al +6%.

🏦 Planes y pérdidas. UBS registró una pérdida neta de US$279 millones en el 4T23, lo que frustró a los analistas. El banco suizo ha demostrado que quiere ir más allá de la integración de Credit Suisse: quiere reanudar la recompra de acciones este año, prometiendo entregar hasta US$1.000 millones a los accionistas en el segundo semestre. Y ha indicado sus planes de emitir hasta US$2.000 millones en bonos Additional Tier 1 (AT1) en los próximos años, tras una operación el año pasado que dio un impulso al arriesgado mercado de deuda bancaria.

🤝🏼 Impulso vía M&As. Novartis ha firmado un acuerdo para adquirir MorphoSys por €2.700 millones, o €68 euros por acción, una prima del 61% sobre el precio del 2 de febrero. La compra de la empresa alemana de biotecnología, especializada en tratamientos contra el cáncer, supone un paso importante para el CEO de Novartis, Vas Narasimhan, que pretende revitalizar el crecimiento de la empresa suiza tras una importante reestructuración y reforzar la cartera con nuevas adquisiciones.

✈️ Nuevo capítulo. Mientras Boeing lidia con las secuelas de una casi catástrofe en un avión 737 Max en el aire, una disputa laboral de 10 años se suma a sus crisis de fabricación. El sindicato más grande de Boeing exigirá un aumento salarial del 40% durante tres o cuatro años.

🚶🏻 Fuera del frenesí. El mayor gestor de fondos de Europa advierte de que los mercados bursátiles mundiales están sobrevalorados en torno a un 20%. El exceso de confianza en las tendencias de desinflación, junto con un optimismo equivocado sobre los valores tecnológicos, han llevado a los inversores a pagar demasiado por los activos, según Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi, una empresa con US$2,1 billones en activos bajo gestión.

😮‍💨 Un respiro en Asia. Los mercados de renta variable reciben un impulso de las noticias sobre los planes de Pekín de poner en marcha nuevas políticas de apoyo al mercado, incluido el compromiso de un fondo estatal para aumentar las compras de acciones. Mientras se esperan más medidas de apoyo, los reguladores se preparan para poner al día al Presidente Xi Jinping sobre la situación del mercado bursátil.

La recuperación comenzó después de que Central Huijin Investment, la unidad que posee las participaciones del gobierno chino en grandes instituciones financieras, anunciara planes para aumentar sus participaciones en fondos cotizados, a lo que siguió la promesa del regulador de valores de animar a los fondos a largo plazo a invertir en el mercado. Esta medida se considera una señal de mayor intervención estatal en la compra de acciones, con la expectativa de que el mercado se estabilice, a pesar de las posibles fluctuaciones a corto plazo.

🛑 Nuevos ataques. Los rebeldes Houthi de Yemen declararon haber atacado el martes dos buques en el sur del Mar Rojo, entre ellos el portacontenedores británico Morning Tide y el carguero Star Nasia. El incidente más significativo hasta el momento ha sido el ataque a un petrolero que transportaba combustible ruso y que se incendió, poniendo de relieve el riesgo de desastre medioambiental. Desde que Estados Unidos y Reino Unido comenzaron a bombardear a los Houthis el mes pasado, el grupo ha intensificado los ataques contra buques vinculados a estos países. El lunes, EE.UU atacó dos drones marítimos houthis en Yemen.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros de índices estadounidenses cotizaban a la baja. Las bolsas europeas operaban casi todas en verde. Al cierre de la bolsa asiática, la mayoría de las bolsas cerraron al alza.

Las primas de los bonos soberanos estadounidenses a 10 años caían hoy. Los contratos del petróleo WTI iban de menos a más, así como aquellos vinculados al oro. El bitcoin repuntaba.

Los mercados esta mañana
🔘 Las bolsas ayer (05/02): Dow Jones Industrials (-0,71%), S&P 500 (-0,32%), Nasdaq Composite (-0,20%), Stoxx 600 (-0,05%)

Fuente: Bloomberg