CDMX — El alivio ante la desaceleración de la inflación en EE.UU. y en el Reino Unido respalda el ánimo de los inversores, que esperan hoy la publicación del IPP estadounidense. La inyección de US$200.000 millones en el sistema bancario chino y los mejores datos comerciales del país también influyen en la jornada, mientras que la atención se centra en la llegada de Xi Jinping, presidente de China, para reunirse con su homólogo Joe Biden en su primera visita a EEUU en seis años.

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🤝 Los temas del encuentro. Los temas de conversación entre los presidentes de las dos mayores economías del mundo posiblemente incluyan los controles a las exportaciones, los aranceles y las restricciones a las inversiones entre los países, la inteligencia artificial, el estatus de Taiwán y los conflictos que involucran a Ucrania e Israel. También figuran en la agenda el retorno de la comunicación entre militares y el endurecimiento de la represión de las redes de producción y distribución de fentanilo.

🤖 ChatGPT en pausa. El CEO de OpenAI, Sam Altman, advirtió en un post en X el miércoles (15) que la compañía dejará de aceptar nuevos usuarios para su servicio de pago ChatGPT Plus debido a la alta demanda. La presentación de nuevas funciones y actualizaciones la semana pasada disparó el uso de la herramienta.

🚅 Ajuste de cuentas. Las acciones de Alstom protagonizaban hoy la caída más destacada en París (-16%) después de que la fabricante francesa de trenes advirtiera de que planea recortar 1.500 puestos de trabajo y vender activos por valor de €1.000 millones para reducir su deuda neta en €2.000 millones hasta marzo de 2025.

⏬ Inflación a la baja. Al igual que en EE.UU., la inflación en el Reino Unido se ralentizó más de lo previsto hasta el 4,6% en octubre, reforzando las esperanzas de que la labor del Banco de Inglaterra (BoE) podría haber concluido. En EE.UU., los miembros de la Fed acogieron favorablemente el resultado del IPC, pero señalaron que aún es necesario volver a situar la inflación en el objetivo. Las operaciones en el mercado de bonos estadounidense indican que las probabilidades de una nueva subida de las tasas de interés han caído a cero y que podrían empezar a recortarse en julio.

👷 Acuerdo en peligro. El acuerdo provisional entre GM y el sindicato United Auto Workers (UAW) sufrió un revés después de que más del 60% de los trabajadores de dos grandes plantas votaran en contra del pacto, que incluye un aumento salarial récord del 25%. El plazo para votar finaliza este jueves (16). Hasta ahora, los votos de los trabajadores de Ford y Stellantis han sido más favorables a los acuerdos.

🇺🇸 Batalla ganada. La Cámara de Representantes de EE.UU. ha aprobado un proyecto de ley de financiación temporal del gobierno, que reduce significativamente el riesgo de un cierre, al tiempo que retrasa los fondos de ayuda para Ucrania, las políticas fronterizas y los profundos recortes a los programas federales. Ahora, el Senado tiene que aprobar el proyecto de ley antes del viernes por la noche, cuando termina la financiación federal.

💸 Revisión de la exposición. El Federal Retirement Thrift Investment Board, el mayor fondo de pensiones estadounidense con activos por valor de US$771.000 millones, advirtió el martes (14) que su fondo internacional de US$68.000 millones eliminará la exposición a inversiones en Hong Kong y China continental.

🏮 Japón se contrae. La economía japonesa se contrajo un -2,1% en el tercer trimestre en términos anualizados, superando significativamente la estimación del mercado (-0,4%) para el periodo y mostrando que el apoyo del gobierno y del banco central sigue siendo necesario. Además de un gasto de los consumidores aún modesto, en el periodo se produjo una caída más pronunciada del gasto de las empresas y un aumento de las importaciones.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses cotizaban al alza, al igual que las bolsas europeas. En Asia, los índices también subieron con fuerza. En otros mercados, la prima de riesgo del bono estadounidense a 10 años, a la baja, se situaba en el 4,473%. En el mercado de divisas, el euro y la libra se depreciaban frente al dólar, mientras que el yen se apreciaba poco. El oro subía, mientras que los contratos de crudo WTI bajaban, cotizando en torno a los US$78 por barril.

🟢 Las bolsas ayer (14/11): Dow Jones Industrials (+1,43%), S&P 500 (+1,91%), Nasdaq Composite (+2,37%), Stoxx 600 (+1,34% )
La inesperada ralentización de la inflación subyacente en EE.UU. aseguró ganancias en el mercado bursátil, con los inversores más confiados en que el ciclo de subidas de tasas de la Fed ha llegado a su fin. Destacaron las acciones de Tesla y Nvidia.

La agenda de los inversores
• EE.UU.: IPP/Oct, Ventas Minoristas/Oct, Nivel de Inventarios Minoristas/Sept, Inventarios Empresariales/Sept, Índice Empire State de Actividad Industrial/Nov, PIB-Now-Fed Atlanta/4T23, Solicitudes Hipotecarias-MBA, Inventarios de Petróleo Crudo, Inventarios de Petróleo-Cushing

• Europa: Zona Euro (Producción Industrial/Sept, Balanza Comercial/Sept, Activos de Reserva Totales/Oct); Reino Unido (IPC/Oct, IPP/Oct, Índice de Precios de la Propiedad); Alemania (Índice de Precios al por Mayor/Oct); Francia (IPC/Oct, Tasa de Paro/3T23); Italia (IPC/Oct)

• Asia: Japón (Producción Industrial y Utilización de la Capacidad/Sept, Balanza Comercial/Oct, Inversión Extranjera en Acciones Japonesas); China (Precios de la Propiedad/Oct)

• Bancos centrales: Reunión de Política No Monetaria (BCE)

• Los balances del día: Cisco, Target, Alcon

Fuente: Bloomberg News