Barcelona, España — La subida del precio del petróleo y el impasse fiscal en Estados Unidos dividen la atención de los inversores con los discursos del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y otros miembros del banco central. También se valorará la última revisión del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU., en una sesión que podría agitarse por la venta de una importante cartera de opciones de un fondo de JPMorgan que vencen el viernes.

Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban a la baja, al igual que las bolsas europeas. En Asia, los principales índices cerraron en descenso, aunque el de Shanghái terminó ligeramente en positivo.

Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, afirmó ayer que un posible cierre del gobierno estadounidense y los efectos de la huelga de trabajadores del sector automovilístico podrían ralentizar la economía y requerir medidas menos agresivas para controlar la inflación.

Se espera que el PIB de Alemania se reduzca un -0,6% en 2023, el primer año completo de contracción desde la pandemia, según las proyecciones de cinco institutos que asesoran al gobierno. Para 2024, la previsión es de un crecimiento del +1,3%. La inflación europea también preocupa, después de que el Índice de Precios al Consumo en España pasara del +2,4% en agosto al +3,2% en septiembre.

Ryanair declaró que se ve obligada a reducir su programa de vuelos de invierno debido a los retrasos en la entrega de los aviones 737 Max de Boeing (BA), que sólo entregará 14 de los 27 aparatos previstos para finales de diciembre. El contratiempo se debe a fallos del proveedor Spirit AeroSystems (SPR), que construye el fuselaje de los aviones.

En EE.UU., Micron (MU) proyectó una pérdida fiscal en el primer trimestre de hasta US$1,14 por acción, excluyendo algunas partidas, frente a las estimaciones de una pérdida de US$0,96 por acción. En cuanto a las ventas, la previsión del fabricante de chips se situó entre US$4.200 y US$4.600 millones. Las acciones de la empresa caían más casi un 5% en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos.

El posible impacto de la subida de los precios del petróleo sobre la inflación y la política monetaria mantuvo el bono a 10 años en torno al 4,6%, el nivel más alto desde 2007. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 4,630% a las 06:00 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se apreciaban frente al dólar.

En otros mercados, el oro subía, al igual que el bitcoin, mientras que los contratos de petróleo WTI mostraban volatilidad, cotizando en torno a los US$93 por barril.

El precio del barril de petróleo en Estados Unidos superó brevemente los US$95 por primera vez en más de un año y el crudo Brent cotizó cerca de los US$97, tras conocerse una reducción de las reservas en un importante centro de almacenamiento del país.

→ Los factores que guían a los mercados:
🤖 Avances tecnológicos. Meta (META) añadirá funciones de IA generativa a Instagram, Messenger y WhatsApp, capaces de generar texto e imágenes a partir de sencillas instrucciones de los usuarios. Mientras tanto, la misma Meta, Google (GOOGL) y Apple (AAPL) están a punto de obtener la aprobación de los reguladores estadounidenses para un nuevo conjunto de dispositivos móviles de realidad virtual y aumentada, que incluyen gafas y conexiones en el coche a través de ondas de radio. La propuesta se someterá a votación el próximo día 19.

🇺🇸 AI en defensa. Palantir Technologies (PLTR) ha firmado un contrato de US$250 millones con el Departamento de Defensa estadounidense para investigar y desarrollar tecnología de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (machine learning) durante tres años. Las acciones de Palantir subieron más de un +6% la víspera y ganaban en torno a un +1,5% antes de la apertura de los mercados.

✖️ ¿Volverán los beneficios? Linda Yaccarino, consejera delegada de X, ha afirmado que la red social antes conocida como Twitter podría volver a obtener beneficios a principios de 2024, con el regreso de los anunciantes. Según ella, el 90% de los 100 principales anunciantes han vuelto a la plataforma. “Sólo en las últimas 12 semanas han vuelto unos 1.500″, dijo.

🗳️ Contra el tiempo. Es improbable que la Cámara de Representantes llegue a un acuerdo de última hora para evitar un cierre del Gobierno estadounidense a partir de este fin de semana, según Bloomberg. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, y los republicanos de línea dura plantean grandes exigencias para mantener abierto el Gobierno de Joe Biden, como la reanudación del muro fronterizo y políticas de asilo e inmigración más estrictas, el fin de la ayuda a Ucrania y otros recortes en el gasto federal.

🔎 Atentos a los registros. La Securities and Exchange Commission (SEC) está ultimando acuerdos con cerca de dos docenas de asesores de inversión y firmas de corretaje de Wall Street para resolver investigaciones sobre fallos en el mantenimiento de registros, informó Reuters. Las multas relacionadas con comunicaciones no autorizadas de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería en Wall Street ya han superado los US$2.500 millones.

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🌡️ iPhones on fire. Los propietarios de los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max se están quejando de que los dispositivos se calientan mucho durante las llamadas y al jugar. El servicio técnico de Apple (AAPL) remite a los clientes a un viejo artículo que advierte del sobrecalentamiento cuando se utilizan aplicaciones intensivas, se carga o se configura un nuevo dispositivo por primera vez. Os preços dos novos iPhones estão minando o domínio da Apple no Japão, onde a participação da marca caiu de 58% no ano passado para 46% neste ano, fatia que foi abocanhada pelo Google Pixel, da Alphabet (GOOGL).

🟢 Las bolsas ayer (27/09): Dow Jones Industrials (-0,20%), S&P 500 (+0,02%), Nasdaq Composite (+0,22%), Stoxx 600 (-0,18%)
La incertidumbre marcó la jornada en las bolsas estadounidenses, con los inversores valorando la subida del precio del petróleo y la posibilidad de otra subida de tasas de interés este año, a la espera de más datos sobre inflación y nuevas señales de la Fed.

La agenda de los inversores

• EE.UU.: PIB/2T23, PCE/2T23, Gasto de los Consumidores/2T23, Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, Ventas Pendientes de Viviendas/Ago

• Europa: Zona Euro (Confianza Empresarial y de los Consumidores/Sept, Expectativas de Inflación de los Consumidores/Sept); Alemania (IPC/Sept); España (Confianza Empresarial y de los Consumidores, IPC/Sept); Italia (IPP/Ago, Confianza de los Consumidores/Sept); Portugal (Confianza Empresarial/Sept)
• Asia: China (PMI Industrial, Servicios y Compuesto-Caixin/Sept); Japón (Producción Industrial/Ago, IPC/Sept, Tasa de Paro/Ago, Ventas Minoristas/Ago)

• América Latina: Brasil (IPP, IGP-M/Sept, Informe Trimestral de Inflación); Argentina (Transacciones Corrientes/2T23); México (Tasa de Desempleo/Ago)
• Bancos centrales: Discurso de Jerome Powell, Austan Goolsbee, Lisa Cook (Fed), Informe Mensual (BCE), Decisión sobre Tasas de Interés (Banco de México)

Fuente: Bloomberg