Economía y Finanzas
De EE.UU. a Japón, la política monetaria guía a los mercados esta semana

Barcelona, España — Los mercados comienzan la semana a la expectativa de una serie de decisiones sobre las tasas de interés. Además de la Reserva Federal (Fed), el Banco de Japón (BoJ), el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central de Brasil determinarán el coste de su dinero. Los inversores también están pendientes de la subida del precio del petróleo, cuyo barril sigue marcando máximos no vistos desde hace 15 meses.
Los futuros de los índices estadounidenses subían ligeramente, mientras que las bolsas europeas bajaban. En Asia, los principales índices cerraron con signo mixto y el Nikkei permaneció cerrado por festivo en Japón.
Según la última encuesta de Bloomberg News entre economistas, es probable que la Reserva Federal (Fed) señale una nueva subida de las tasas de interés este año y mantenga la tasa en el nivel máximo el año que viene durante más tiempo del previsto.
El economista Nouriel Roubini advirtió hoy de que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) deben seguir subiendo los tipos de interés para alejar el riesgo de “estanflación”. Según él, la reciente subida de los precios del petróleo mantendrá alta la inflación y sería prematuro hablar de una política monetaria más laxa.
Bancos como Goldman Sachs (GS) empezaron a vender US$2.900 millones en bonos para financiar la compra por GTCR de una participación mayoritaria en el procesador de pagos Worldpay, una importante prueba del apetito de los inversores por la deuda de riesgo para financiar compras apalancadas.
Clara Raposo, subgobernadora del Banco de Portugal, cree que el Banco Central Europeo (BCE) podría lograr que la inflación vuelva a su objetivo del 2% antes de lo previsto, debido a la fragilidad de la economía de la región. Por su parte, Martins Kazaks, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, afirma que apostar por una bajada de tasas en el primer semestre del próximo año sería un error.
Las acciones de tecnología y productos de consumo fueron las más bajistas del mercado europeo, al igual que las del banco francés Société Générale (-9%), cuyo plan estratégico causó decepción entre los analistas al mostrar recortes en los objetivos de ingresos y rentabilidad. Las acciones de Nordic Semiconductor (-12%) también bajaron después de que el fabricante de chips recortara sus previsiones trimestrales de ingresos y márgenes.
La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subía al 4,346% a las 06:46 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se apreciaban frente al dólar.
En otros mercados, el oro y el bitcoin subían, al igual que los contratos de petróleo WTI, que cotizaban en torno a los US$91. Los inversores buscarán pistas sobre las perspectivas de la oferta mundial cuando el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, pronuncie hoy su discurso en una conferencia del sector.
→ Los factores que guían a los mercados:
🔝 Apuesta por los datacenters. La firma de inversión KKR (KKR) va a desembolsar US$807 millones para adquirir una quinta parte del negocio regional de centros de datos de Singapore Telecommunications (Singtel), en una nueva apuesta por las infraestructuras digitales asiáticas. Las empresas mundiales de capital riesgo han pasado de centrarse en adquisiciones a convertirse en sociedades de inversión con carteras de activos alternativos, como infraestructuras y bienes inmuebles. Y Asia está receptiva.
🇮🇳 Lejos de China. Foxconn, el principal socio de Apple (AAPL) en Asia, planea duplicar sus inversiones y contrataciones en India, lo que pone de relieve un acelerado desplazamiento de la producción lejos de China a medida que se intensifican las tensiones entre Washington y Pekín. La compañía taiwanesa planea duplicar el tamaño de su negocio en el país para 2024, sin detallar el plan.
💰 Inversiones en Turquía. El grupo Alibaba (BABA) ha anunciado su intención de aumentar sus inversiones en Turquía en US$2.000 millones. El anuncio, realizado tras una reunión entre Michael Evans, máximo responsable de la compañía china, y el presidente Recep Tayyip Erdogan, no detalló la inversión, pero la empresa ya ha invertido US$1.400 millones en el país a través de Trendyol, el mayor mercado de comercio electrónico de Turquía. Elon Musk también se reunió con Erdogan en Nueva York para hablar de una posible fábrica de Tesla (TSLA).
Más IPOs. Klaviyo, proveedor de marketing y automatización de datos, elevó su objetivo a US$557 millones en lo que se espera sea la tercera gran salida a bolsa en EE.UU. en una semana. En la parte superior de la nueva horquilla, su valoración ascendería a unos US$8.700 millones. En Alemania, Schott AG pretende recaudar hasta €859 millones (US$917 millones) con la OPI de su división de vidrio médico, lo que representará una de las mayores ofertas alemanas de 2023.
🇬🇧 La vivienda, bajo presión. Los precios de los alquileres batieron un nuevo récord en el Reino Unido y subieron un 12% en agosto, el ritmo más rápido en al menos una década, hasta alcanzar las 1.300 libras. Esta presión inflacionista preocupa de cara a la decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés esta misma semana.
🧧 En la cuerda floja. Las autoridades chinas han detenido a empleados del promotor inmobiliario en default China Evergrande, llevando la crisis inmobiliaria del país a la justicia penal. Las acciones de la empresa se desplomaron hasta un -25% en Hong Kong. Country Garden, por su parte, se enfrenta al final del plazo para que los acreedores voten sobre una prórroga de tres años para pagar un bono en yuanes. Además, el plazo inicial para pagar US$15,4 millones en intereses de bonos en dólares está llegando a su fin.
👁️🗨️ Riesgo para 2024. El estratega de Morgan Stanley (MS) Michael Wilson, que mantuvo su visión pesimista sobre las acciones en 2023 a pesar del avance del 16% del S&P 500, dijo que 2024 parece ahora un “año más desafiante para los activos de riesgo en relación con 2023″, escribió Wilson, citando el riesgo de recesión en EE.UU..
⛔ Línea roja. China ordenó un vuelo masivo récord de 103 aviones alrededor de Taiwán, durante la visita de dos funcionarios estadounidenses a la isla codiciada por Pekín. EE.UU. ha criticado a China por llevar a cabo tales ejercicios, calificándolos de “provocadores”, mientras que China ya ha dicho que considera Taiwán una línea roja en la relación entre ambas potencias.

🟢 Las bolsas el viernes (15/09): Dow Jones Industrials (-0,83%), S&P 500 (-1,22%), Nasdaq Composite (-1,56%), Stoxx 600 (+0,23%)
La venta masiva de acciones en el día de vencimiento de derivados vinculados a acciones, opciones sobre índices y futuros amplificó la volatilidad en las bolsas estadounidenses. Las grandes tecnológicas lideraron las pérdidas, como Nvidia, Meta y la recientemente cotizada Arm.
→ Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: Japón
• EE.UU.: Índice NAHB del Mercado de la Vivienda/Sept, Transacciones Netas a Largo Plazo/Jul, Flujos Netos de Capital/Jul, Compras Netas Extranjeras de Bonos del Tesoro/Jul
• Europa y Asia: Sin indicadores relevantes
• América Latina: Brasil (IGP-10/Sept, Boletín Focus, IBC-Br/Jul); México (Demanda Agregada y Gasto Privado/2T23)
• Bancos centrales: Informe Mensual (Bundesbank), Discurso de Fabio de Panetta (BCE)
Fuente: Bloomberg News

Economía y Finanzas
Mercados operan con poco entusiasmo en semana de decisiones sobre tasas de interés

Barcelona, España — Los signos de resistencia en el mercado laboral refuerzan las perspectivas de que la Fed continúe con su política monetaria restrictiva. En Japón, el banco central ha mantenido hoy las tasas sin cambios y los inversores observan los precios del petróleo, que han vuelto a subir.
La decisión de la Fed y su indicación de un largo camino contra la inflación frenaron el entusiasmo de los inversores por las empresas que debutaron esta semana en el mercado estadounidense. Las acciones de Arm Holdings (ARM), Instacart (CART) y Klaviyo (KVYO) cotizan por debajo de los niveles de apertura, cuando recaudaron un total combinado de US$6.500 millones. La idea de unas tasas de interés “más altas durante más tiempo” persigue a las empresas emergentes, cuyas valoraciones se basan en la perspectiva de un fuerte crecimiento de los beneficios en los próximos años.
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban al alza, mientras que las bolsas europeas retrocedían en su mayoría. En Asia, los principales índices cerraron con signos mixtos.
Intel (INTC) ha recibido una nueva multa de €376,36 millones (US$400 millones) de los reguladores antimonopolio de la Unión Europea, después de que un tribunal europeo anulara una multa única récord de €1.060 millones contra el fabricante de chips por prácticas anticompetitivas que violaban las normas antimonopolio de la UE.
Los datos del índice de gestores de compras PMI mostraron una caída de la actividad del sector privado en la Zona Euro, que se situó en 47,1 en septiembre, el cuarto mes consecutivo de contracción. Las cifras arrojaron lecturas negativas tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, lo que sugiere una desaceleración económica en la región este trimestre.
En el mercado europeo, las acciones de Adevinta se dispararon 22% en Oslo después de que la empresa europea de clasificados dijera que ha recibido una propuesta de adquisición por parte de inversores de capital privado entre los que se encuentran Blackstone (BX) y Permira.
En Estados Unidos, la administración Biden anunció restricciones finales a la expansión en China de las empresas de semiconductores que recibirán fondos federales estimados en US$100.000 millones para construir fábricas en Estados Unidos. El gobierno impedirá que las empresas que reciban estos fondos aumenten sustancialmente su producción, limitada a un incremento del 5% para los chips avanzados y del 10% para las tecnologías más antiguas.
La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años caía al 4,487% a las 06:59 (hora de Nueva York), tras superar la víspera el nivel del 4,5% por primera vez desde 2007. Entre las divisas, el euro y la libra se depreciaban frente al dólar.
En otros mercados, el bitcoin mostraba volatilidad, el oro y el bitcoin se revalorizaba, al igual que los contratos de petróleo WTI, que cotizaban en torno a los US$90. El petróleo volvió a subir tras conocerse que Rusia prohibirá las exportaciones de gasóleo y gasolina. Al mismo tiempo, Chevron y los sindicatos llegaron a un acuerdo para poner fin a las huelgas en las instalaciones de gas natural de Australia, que habían estado presionando el mercado de combustibles.
→ Los factores que guían a los mercados:
🎮 Último obstáculo. Microsoft (MSFT) avanza en su lucha de año y medio por superar el último impedimento al acuerdo de US$69.000 millones con Activision Blizzard (ATVI).El organismo antimonopolio británico ha señalado que la revisión de las condiciones de la oferta, con la venta de algunos derechos de juego a la francesa Ubisoft Entertainment, parece resolver sus dudas, pero la propuesta aún pasará por consultas hasta el 6 de octubre.
🤳 La prueba de fuego de Apple. Apple (AAPL) ha puesto su primer lote de nuevos iPhones y relojes en las tiendas de 40 países. En Brasil, la preventa comienza en cinco días. La compañía espera retomar el crecimiento con las ventas de los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max. En las tiendas de China, cientos de personas hacían cola para comprar los nuevos dispositivos, a pesar de las restricciones gubernamentales y la competencia local, una señal alentadora para Apple en un mercado que representa el 20% de sus ventas.
🇯🇵 Sin señales de cambio. El Banco de Japón mantuvo sin cambios las tasas de interés y no dio señales de modificar el curso de su política monetaria, históricamente expansiva. La indicación neutral disipó las especulaciones sobre una subida a corto plazo de las tasas y una mayor presión sobre el yen. La decisión se produjo poco después de la publicación de un aumento del +3,1% de la inflación al consumo en agosto, por encima de las previsiones (+3%).
🇮🇳 Atracción financiera. En una nueva muestra de su atracción por el mercado de la India, JPMorgan (JPM) anunció que incluirá la deuda pública de este país en su índice de referencia de mercados emergentes a partir de junio de 2024. Se espera que la decisión genere una afluencia de miles de millones de fondos extranjeros al mercado de deuda del país, que ha crecido más rápido que sus pares emergentes y ha ganado protagonismo como alternativa a China en inversiones de alto nivel.
💭 Foco en la nube e IA. Después de que los mercados se sintieran frustrados por los resultados trimestrales presentados la semana pasada, Oracle (ORCL) advirtió a los accionistas de que su objetivo es alcanzar unos ingresos anuales de US$65.000 millones en el ejercicio 2026. El objetivo es ampliar su negocio de alquiler de energía y almacenamiento de computación en la nube y capitalizar la demanda derivada de la inteligencia artificial.

🟢 Las bolsas ayer (21/09): Dow Jones Industrials (-1,08%), S&P 500 (-1,64%), Nasdaq Composite (-1,82%), Stoxx 600 (-1,30%)
La perspectiva de una continuación de la política restrictiva de tasas de la Fed se vio reforzada por la caída de las solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. la última semana, que llevó a los mercados bursátiles a su peor desempeño en seis meses.
→ Estos son los eventos previstos para hoy:
La agenda de los inversores
• PMI Manufacturero, Servicios y Compuesto/Sept: EE.UU., Zona Euro, Reino Unido, Alemania, Francia
• Europa: Reino Unido (Ventas Minoristas/Ago); España (PIB/2T23)
• América Latina: México (IPC-15, Actividad Económica/Jul)
• Bancos Centrales: Decisión de Política Monetaria-BoJ, Discurso de Luis de Guindos-BCE, Discurso de Lisa Cook, Gobernadora de la Fed
Fuente Bloomberg
Economía y Finanzas
Peso mexicano respira tras dos días de pérdidas

CDMX.-El precio del dólar en México hoy 22 de septiembre subía en el mercado cambiario. Pese a ello, el peso mexicano avanzaba frente al dólar tras dos días de pérdidas ante la cautela de los inversionistas luego de las proyecciones de la Fed.
La mañana del viernes, la moneda mexicana cotizaba en $17,1551 por unidad, equivalente a una apreciación de 0,45% (Ciudad de México 5:40 horas). Durante la jornada, la moneda tocó un máximo de $17,2381 y un mínimo de $17,1532 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.
Dentro de la canasta de monedas emergentes, el peso mexicano era la tercera divisa con mejor desempeño frente al dólar, era antecedida por el rand sudafricano +1,01% y el real brasileño +0,54%.
El índice dólar subía 0,22% para ubicarse en los 105,585 puntos (Ciudad de México 5:48 horas). El fortalecimiento del ponderador de la divisa estadounidense ante las señales de que la Reserva Federal podría hacer un incremento adicional a la tasa de interés antes de que el año concluya y mantenerla en altos niveles por más tiempo, de acuerdo con la economista en Jefe en Banco Base, Gabriela Siller.
A lo anteror se agregó el dato de las solicitudes de desempleo que se publicaron el 21 de septiembre y que abonan a que se mantenga el referencial en niveles altos por más tiempo.
Durante la jornada se espera la participación de diversos miembros de la Fed, entre ellos la gobernadora Lisa Cook, Mary Daly, presidenta de San Francisco y Neel Kashkari, presidente del instituto en Minneapolis.
En lo que va del año, el peso mexicano se ha apreciado en 13,66% frente al billete verde. Durante este periodo, el promedio de cotización ha estado en $17,81, con un máximo de $19,50 y un mínimo de $16,69.
El tipo de cambio se estableció en $17,167500 por unidad, de acuerdo con datos del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Precio del dólar en México hoy en bancos
El dólar en México hoy 22 de septiembre subía en bancos y casas de cambio del país. En promedio, el tipo de cambio peso-dólar se encontraba en MXN$17,0928 por billete verde. A la compra en MXN$16,4833 y a la venta en MXN$17,4983 por unidad.
El precio del dólar en México hoy 22 de septiembre inicia así:
Banco Azteca $17,36
Citibanamex $17,63
Banorte $17,40
BBVA $17,35
CiBanco $16,92
Scotiabank $18,20
¿Cómo se comporta el precio del dólar en Latinoamérica?
En lo que va del 2023, las monedas latinoamericanas se han comportado así:
El real brasilero (BRL) +7%
El peso colombiano (COP) +23,66%
El sol peruano (PEN) +1,77%
El peso chileno (CLP) -4,10%
El peso argentino (ARS) -49,39%
El peso mexicano inició la jornada en Europa con una apreciación de 0,69% para cotizar en $18,2445 por euro. Dirante la jornada registró un máximo de $18,2309 y un mínimo de $18,3757 por unidad.
Ayer, la divisa se depreció 0,82% frente a la moneda europea. En el transcurso del 2023, el peso mexicano acumula una apreciación de 12,02% frente al euro.
Fuente Bloomberg
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