Barcelona, España — Los inversores esperan hoy nuevos indicadores estadounidenses y los comentarios de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), y otros banqueros centrales reunidos en Portugal sobre las perspectivas de la economía y las tasas de interés. Mientras tanto, evalúan las noticias empresariales y la perspectiva de más incentivos en China.

Los futuros de los índices estadounidenses subían, mientras que las bolsas europeas bajaban. En el mercado asiático, los índices cerraron en direcciones divergentes, con las bolsas de China y Hong Kong avanzando más de un 1%.

Los inversores empiezan a mostrar consenso en torno a la opinión de que la Reserva Federal (Fed) no recortará las tasas de interés este año y, al mismo tiempo, ponderan que una eventual recesión podría ser relativamente superficial. Hoy, los operadores evalúan las cifras estadounidenses de pedidos de equipos comerciales, ventas de viviendas y confianza de los consumidores.

En Sintra, Portugal, Christine Lagarde echó por tierra las expectativas de una suavización del endurecimiento monetario en Europa al afirmar que continuarán las subidas de las tasas de interés. “Salvo que se produzca un cambio significativo en las perspectivas, seguiremos subiendo las tasas en julio”, declaró.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años subía hasta el 3,740% a las 6h22 (hora de Nueva York). En el mercado de divisas, el dólar se depreciaba poco, mientras que el euro y la libra se apreciaban.

En otros mercados, los contratos de petróleo WTI retrocedían y el oro operaba de más a menos. El bitcoin cotizaba al alza.

→ Los factores que guían a los mercados:
👁️‍🗨️ Google a la baja. El entusiasmo por las megacaps se debilita en Wall Street y UBS (UBS) rebaja su indicación sobre las acciones de Alphabet (GOOGL) de ‘comprar’ a ‘neutral’. El banco valora que los ingresos de la compañía procedentes de la IA generativa “pueden tardar en optimizarse”. Las acciones de la matriz de Google acumulan una subida del +34% este año y cerraron la última sesión bursátil con un descenso del -3,27%. Esta mañana, antes de la apertura de los mercados bursátiles, seguían a la baja, en torno a -1%.

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🚘 Menos optimismo con Tesla. Las acciones de Tesla (TSLA) también han experimentado una rebaja de ‘comprar’ a ‘neutral’ por parte de Mark Delaney, de Goldman Sachs (GS), que se ha unido a otros gestores en este ajuste de perspectivas después de que el valor acumule un +95% de subida este año.

✂️ Transición con despidos. Con una transición a los vehículos eléctricos valorada en US$50.000 millones, Ford Motor (FORD) está empezando a recortar costes y se espera que despida a cientos de trabajadores en EE.UU. esta semana, especialmente ingenieros, según Bloomberg.

🧳 Yellen se va a China. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, viajará a Pekín a principios de julio para abordar temas económicos con su homólogo chino, informa Bloomberg. Al mismo tiempo, para finales de julio debería estar lista una orden ejecutiva estadounidense que regule y posiblemente elimine determinadas inversiones en China. El primer ministro Li Qiang advirtió hoy de que los intentos de los países de imponer barreras a las cadenas de suministro empujan al mundo hacia la fragmentación “e incluso la confrontación”.

🤖 Bots de disputas. Baidu (BIDU) ha informado de que su chatbot Ernie 3.5 ya supera a su competidor ChatGPT 3.5 en habilidades generales y supera a la versión más avanzada, GPT-4, en capacidades lingüísticas en chino, citando pruebas (AGIEval y C-Eval) diseñadas para evaluar modelos de IA. La empresa está integrando Ernie Bot en varias líneas de negocio, desde la computación en la nube hasta los altavoces inteligentes.

🎯 Aseguradora en el punto de mira. Brookfield está cerca de un acuerdo para adquirir la aseguradora American Equity Investment Life Holding Co (AEL). Según Bloomberg, el brazo de reaseguros del gigante canadiense de la inversión ha hecho una oferta en efectivo y acciones que se espera que sea recomendada por el consejo de American Equity, cuyo valor de mercado alcanzó los US$3.500 millones tras dispararse un 11% el día anterior.

💲 Venta y oferta. Itaú Unibanco (ITUB) vendió el lunes en el Nasdaq 10 millones de acciones de XP (XP) por un valor total de US$221,8 millones, según informó la Securities Exchange Commission (SEC). Las acciones salieron con un descuento del 3,7% respecto al cierre del lunes. Según Bloomberg, Localiza recaudó R$4.500 millones en una oferta de 60.024.010 acciones, con un descuento del 1,3% sobre el precio de ayer.

🟢 Las bolsas ayer (26/06): Dow Jones Industrials (-0,04%), S&P 500 (-0,45%), Nasdaq Composite (-1,16%), Stoxx 600 (-0,10%)
Los mercados estadounidenses comenzaron la semana a la baja, bajo el efecto de la caída de los valores tecnológicos y por la incertidumbre generada por la geopolítica en Rusia tras el motín fallido del grupo Wagner.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Confianza del Consumidor CB/Jun, Pedidos de Bienes Duraderos/May, Permisos de Construcción, Índice Redbook, Índice de Precios de la Vivienda/Abr, Ventas de Viviendas Nuevas/May, Índice Manufacturero-Fed Richmond/Jun, Inventarios de Petróleo API

• Europa: Italia (Confianza de los Consumidores y de las Empresas/Jun)

• Asia: China (Beneficio Industrial Acumulado/Mayo); Hong Kong (Balanza Comercial/May); Japón (IPC)

• América Latina: Brasil (IPCA-15/Jun, Acta Copom); México (Balanza Comercial/May)

Fuente. Bloomberg