Economía y Finanzas

Los mercados, en vilo en día decisivo para la política monetaria estadounidense

Publicado

hace 11 meses

14 junio, 2023

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Redaccion

Barcelona, España — Los mercados esperan la decisión de la Reserva Federal (Fed), este miércoles (14), más confiados en una pausa en las subidas de las tasas de interés, sobre todo después de la desaceleración de los precios en mayo en Estados Unidos. Después de la decisión, los ojos se dirigen hacia los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas sobre el rumbo que tomará el endurecimiento monetario a partir de julio.
El presidente del banco central, Jerome Powell, ha señalado que los líderes de la Fed preferirían esperar para evaluar el impacto de las anteriores subidas en la economía
Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con signos mixtos y las bolsas europeas subían. En el mercado asiático, el cierre fue desigual, con pérdidas en las bolsas chinas en un contexto de debilidad de la economía necesitada de estímulos.

Los valores automovilísticos y de la construcción impulsaban el avance del Stoxx 600 europeo. El S&P 500 subía ligeramente, pero se acercaba a la marca de los 4.400 puntos, un nivel que no ha alcanzado desde hace más de un año.

Las acciones de Shell subían después de que la petrolera advirtiera de que aumentará sus dividendos. Los valores de Advanced Micro Devices (AMD) avanzaban en las operaciones previas a la apertura del mercado en EE.UU. tras la fabricante de chips mostrar su línea de procesadores de inteligencia artificial.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,826% a las 6h35 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba, mientras que el euro y la libra se apreciaban frente a otras divisas.

Los contratos de petróleo WTI subían, en línea con los precios del oro y el bitcoin.

→ Los factores que guían a los mercados:
🛒 Disputa por Casino. El multimillonario Xavier Niel y dos socios se acercaron al debilitado supermercado francés Casino Guichard-Perrachon SA con un plan de rescate de €1.100 millones (US$1.190 millones), buscando contrarrestar una oferta rival de otro grupo de inversores.
❄️ Adquisición paralizada. La compra de Activision Blizzard (ATVI) por parte de Microsoft (MSFT) por US$69.000 millones ha sido bloqueada temporalmente por un juez federal de California a raíz de una moción de urgencia de la Comisión Federal de Comercio (FTC), que se opone a la operación por atentar contra la competencia. El bloqueo temporal impide la fusión antes de que el caso vaya a juicio entre los días 22 y 23

🏦 Tensión bancaria. El sector bancario europeo puede enfrentarse a una prueba de fuego el 28 de junio, cuando el Banco Central Europeo (BCE) podría exigir el reembolso único de unos US$500.000 millones en préstamos a largo plazo (TLTRO) suscritos durante la pandemia. Se teme que los bancos italianos más pequeños sean los más presionados del sistema, ya que el valor de los préstamos pendientes supera su generación de liquidez: estos prestamistas podrían tener que recaudar fondos para hacer frente a sus deudas.

🤖 En defensa de los clientes. Se espera que la Comisión del Mercado de Valores (SEC) presente en octubre un plan para controlar los conflictos de intereses asociados a la inteligencia artificial (IA), incluido el análisis predictivo de datos. Se espera que la agencia incluya el requisito de que los llamados robo-asesores, que recomiendan inversiones, se registren como gestores de activos en la SEC para cumplir requisitos de seguridad adicionales.

La SEC solicitó la semana pasada la congelación de activos de Binance, acusada de mala gestión de fondos de clientes, engañar a inversores y a organismos reguladores, y otras razones
⛔ Para evitar la congelación. Binance y la Comisión del Mercado de Valores (SEC) están negociando un acuerdo que evitaría la congelación total de activos de la plataforma de criptodivisas, acusada de operar ilegalmente. Según la jueza de distrito estadounidense Amy Berman Jackson, las dos partes “no están tan alejadas” respecto a una forma de proteger los activos sin cerrar la intermediación mientras el proceso de la SEC sigue su curso.

🇪🇺 IA europea. Mistral AI, una startup parisina formada por antiguos investigadores de DeepMind y Meta Platforms (META), ha recaudado US$113 millones para entrar en la carrera de la inteligencia artificial generativa. Se trata de la mayor operación de este tipo con ese fin en Europa.

🚘 Nuevo ajuste del Y. El precio de los vehículos eléctricos más vendidos de Tesla (TSLA), el Model Y, ha subido US$250. Tras el tercer ajuste en los últimos dos meses, la versión más básica cuesta ahora US$47.740, pero sigue por debajo del valor aplicado a principios de 2023.

🛢️ Foco en los fósiles. Shell aumentará su dividendo un 15% este segundo trimestre y se ha comprometido a recomprar US$5.000 millones en acciones en el segundo semestre. La petrolera británica planea volver a centrarse en los combustibles fósiles que generaron beneficios récord el año pasado y ya no recortará la producción de petróleo entre un 1% y un 2% al año. La producción de crudo se mantendrá estable hasta 2030 y se ampliará la de gas natural.
👥 Volver al diálogo. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, afirmó en una teleconferencia con el secretario de Estado, Antony Blinken, que EE.UU. debe dejar de perjudicar los intereses de seguridad de China en nombre de la competencia. Blinken, por su parte, planteó una serie de cuestiones bilaterales y globales y la importancia de mantener abierta la comunicación para evitar errores de cálculo y conflictos.

La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:

EE.UU.: IPP/Mayo, Proyección de Tasas de Interés/2T23, Informe Mensual de la AIE, Solicitudes de Hipoteca MBA, Inventarios de Petróleo Crudo
Europa: Zona Euro (Producción Industrial/Abr); Reino Unido (PIB/Abr, Producción Industrial/Abr, Producción Sector Construcción/Abr, Índice Sector Servicios, Balanza Comercial/Abr); Alemania (Índice de Precios Mayorista/May); Portugal (PIB/1T23, IPC/May)
Asia: Japón (Balanza Comercial/May, Inversión Extranjera en Acciones); China (Inversión Extranjera Directa, Precios de la Propiedad/May, Producción Industrial/May, Ventas Minoristas/May, Tasa de Desempleo/May)
América Latina: Brasil (Ventas Minoristas/Abr, Confianza del Consumidor/Jun); Argentina (IPC/May)
}Bancos centrales: Decisión sobre las tasas de interés (Fed)

Fuente Bloomberg

Economía y Finanzas

Cancún se posiciona como el segundo destino más buscado en América

Publicado

hace 19 horas

1 mayo, 2024

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Redaccion

Cancún.-Las búsquedas de viajes por avión para conocer diversos destinos del continente crecieron más del doble en el último año, de acuerdo con un reporte de Amadeus y la ONU.

Las 10 ciudades con el mayor volumen de reservaciones aéreas en América son Nueva York, Cancún, Punta Cana, Orlando, Los Ángeles, Miami, Vancouver, Toronto, Montego Bay y San Francisco.

Las búsquedas de viajes hacia América para mayo y agosto se dispararon 132% en comparación con el mismo periodo de 2023. Las aerolíneas responden a esta demanda, pues la capacidad en asientos disponibles creció 111% en el periodo.

El estudio destaca la creación de 20 nuevas rutas internacionales para viajar a Estados Unidos, las cuales entrarán en operación entre mayo y julio. Algunas son: Dublín-Denver; Frankfurt-San Antonio; París-Phoenix; Faro-Nueva York; Múnich-Seattle; Portugal-Boston; y Zúrich-Atlanta.

En México menciona la entrada en operación de tres nuevas rutas entre mayo y julio: Montreal-Tulum, Toronto-Tulum y Vancouver-Guadalajara. En Centroamérica, Costa Rica es el país más buscado. En Sudamérica, Argentina y Brasil son las naciones más buscadas, sobre todo las ciudades de Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago.

En el Caribe, República Dominicana es el destino que provoca mayor interés entre los viajeros.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas Turismo en 2023 se registraron en todo el mundo mil 300 millones de turistas internacionales, un aumento de 34% respecto a 2022. Los datos prospectivos para 2024 sugieren que la demanda seguirá siendo fuerte.

Francisco Pérez-Lozao, presidente de Hospitalidad en Amadeus, comentó que los patrones de búsqueda de los viajeros cambian en el año y es vital que las organizaciones conozcan las tendencias y las que podrían seguir evolucionando.

Fuente: El Universal

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Economía y Finanzas

Tasas de la Fed, el impulso de Amazon y los recortes de Tesla

Publicado

hace 19 horas

1 mayo, 2024

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Redaccion

Este miércoles es día de la Reserva Federal. Hoy los inversores se preparan para la decisión de tasas del banco central estadounidense y el discurso de su presidente, Jerome Powell. Mientras tanto, la temporada de resultados continúa su curso con Mastercard y Pfizer en la agenda del día.

Hoy la jornada está marcada por las escasas operaciones mundiales mientras gran parte de los mercados de Europa, Asia y América Latina permanecen cerrados por festivo.

¿Qué se espera hoy? En Estados Unidos, se publicarán las ofertas de empleo JOLTS, el cambio de empleo ADP y el ISM manufacturero. En Europa se esperan los precios de la vivienda en abril en el Reino Unido y el sector manufacturero de abril.

Los reportes de ganancias de hoy incluyen GSK, Estee Lauder, Marriott, Pfizer, KKR, Kraft Heinz, Mastercard, DoorDash, Carvana, eBay, Altice y Qualcomm.

A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue condenado a pasar cuatro meses en prisión por fallos que permitieron a ciberdelincuentes y grupos terroristas operar libremente en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Zhao fue sentenciado el martes en Seattle.

Lea más: El fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibe cuatro meses de prisión

Zhao ya pagó una multa de US$50 millones y dimitió como CEO de la empresa como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en noviembre. Binance también se declaró culpable de blanqueo de capitales e infracciones de la ley de sanciones, acordando pagar una multa de US$4.300 millones y nombrar a un supervisor independiente para supervisar el cumplimiento de las normas en la empresa.

El impulso de Amazon.
La unidad de nube de Amazon registró el mayor crecimiento de ventas en un año, en señal de que la unidad más rentable del minorista se está recuperando de una caída. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 13% a US$143.300 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$142.600 millones.

Aun así, su previsión de ventas para el trimestre actual no alcanzó las estimaciones, lo que refleja la preocupación por el principal negocio de comercio electrónico, ya que los consumidores siguen gastando con cautela.

Las acciones de Amazon ganaron alrededor de un 2% en las operaciones extendidas después de cerrar a 175 dólares en Nueva York. En lo que va de año, el valor se ha disparado alrededor de un 15%.

Nerviosismo por la Fed.
Según economistas de Bloomberg, la Reserva Federal mantendrá su política monetaria estable por sexta reunión consecutiva, pero lo que los mercados quieren saber es cuánto tiempo se mantendrán tan altas las tasas de interés. Los operadores prevén una mayor reacción tras el anuncio que en cualquier otro momento de los últimos 11 meses, y el posicionamiento de las opciones implica que el S&P 500 se moverá un 0,95%, de acuerdo con Citigroup.

Los inversores mundiales se están apresurando a deshacer sus apuestas en bonos en moneda local, ya que algunos bancos centrales de mercados emergentes se ven presionados para subir los tipos de interés, en lugar de recortarlos, como se preveía hace apenas unas semanas.

Más recortes en Tesla.
La moderación de los consumidores también sigue planteando problemas a los fabricantes de vehículos eléctricos. Tesla ha decidido eliminar casi todo su grupo de Supercargadores, lo que frenará el crecimiento de la red. La decisión de recortar el grupo de casi 500 personas fue tomada por el CEO Elon Musk la semana pasada y se suma al recorte de plantilla de más del 10% ordenado a mediados de abril.

BlackRock en Arabia Saudí.
BlackRock está a punto de obtener hasta US$5.000 millones del fondo soberano de Arabia Saudí para invertir en Oriente Medio y crear un equipo de inversiones, según Bloomberg. Esta es una señal más de que la mayor gestora de activos del mundo está intensificando sus esfuerzos para crecer en el reino.

La nueva entidad, BlackRock Riyadh Investment Management, se crearía en el marco de una asociación entre BlackRock y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. Incorporará estrategias en todas las clases de activos, incluidos los mercados privados y públicos.

La volatilidad del yen.
El yen corre el riesgo de repetir las oscilaciones del lunes si la Reserva Federal impulsa al dólar. Aunque las autoridades de Tokio se niegan a confirmar que intervinieron para comprar el yen hace dos días, cuando cayó a su nivel más bajo desde 1990, las cuentas del Banco de Japón sugieren que se gastaron unos 5,5 billones de yenes (US$35.100 millones) para apoyar la divisa.

Ello acentúa la especulación que se ha extendido por los mercados de que los funcionarios habían intervenido por primera vez en dos años. Si lo hicieron, es probable que tengan que volver a hacerlo.

🔘Las bolsas ayer (30/04): Dow Jones Industrial (-1,49%), S&P 500 (-1,57%), Nasdaq Composite (-2,04%), Stoxx 600 (-0,68%)